中国证券报|券商前8月IPO承销保荐收入同比增长超130％！这三家券商独享三成市场
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今年以来A股一级市场“行情”也不错 。
受益于新股持续发行 ， 券商IPO承销保荐业务增收明显 。 共有52家券商获得146.06亿元收入 ， 同比增长超130% 。
机构指出 ， 创业板注册制落地、再融资新规出台等政策利好 ， 叠加未来中概股将陆续回归 ， 券商投行业务迎来全面发展机遇期 。
三家券商独享三成市场
IPO常态化 ， 券商保荐承销收入亦水涨船高 。
Wind数据显示 ， 今年1-8月 ， 共有52家券商在IPO承销保荐业务上获得“进账” ， 较上年同期新增10家；承销保荐总收入合计146.06亿元 ， 较上年同期的62.57亿元大幅增长133.43% 。
中信建投龙头地位稳固 ， 前8个月公司IPO承销保荐收入达17.96亿元 。 前8个月IPO承销保荐收入超10亿元的还有中金公司和中信证券 ， 收入规模分别为13.56亿元、13.26亿元 。
海通证券、国泰君安、华泰联合证券、国金证券、民生证券、光大证券、招商证券等券商今年前8个月IPO承销保荐收入也都在5亿元以上 。 值得一提的是 ， 国金证券是上述券商中唯一的中小券商 ， 前8个月公司IPO承销保荐收入合计7.38亿元 ， 在52家券商中位居第7位 。
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数据来源：Wind
就收入集中度而言 ， 仅中信建投一家收入便占据了市场收入总额的12.30% ， 而包括中金公司和中信证券在内 ， 三家公司前8个月IPO承销保荐收入已经占到了市场收入总额的30.66% ， 收入居前十名的券商更是包揽了市场收入总额的67.09% ， 这意味着其余42家券商能分食到的“蛋糕”仅有三分之一左右 。
从前8个月IPO承销募资规模看 ， 位居前三的仍是中信建投、中金公司和中信证券：中信建投以652.78亿元的IPO承销募资规模居榜首 ， 其市场份额高达21.23%；中金公司以345.75亿元紧随其后 ， 市场份额11.24%；中信证券以267.62亿元位居第三 ， 市场份额8.70% 。 海通证券、国泰君安、国金证券、华泰联合IPO承销募资规模均超过100亿元 。
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数据来源：Wind
增发规模显著增长
今年再融资市场同样火热 。
在定增相关政策松绑助力下 ， 上市公司增发规模较去年同期显著增长 ， 带动券商相关业务收入再上一层楼 。
Wind数据显示 ， 今年1-8月 ， 共有40家券商通过承销增发项目获得收入 ， 较上年同期多出11家 ， 累计收入15.20亿元 ， 较上年同期7.61亿元的收入规模增长1倍 。
从单家券商收入情况看 ， 排名第一的中信证券今年前8个月增发承销保荐收入合计1.93亿元 ， 较上年同期大幅增长7400万元 ， 市场份额达12.68%；中信建投、华泰联合、国泰君安今年前8个月增发承销保荐收入均在1亿元以上 ， 分别为1.89亿元、1.79亿元、1.35亿元 ， 市场份额分别为12.42%、11.75%、8.91% 。
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数据来源：Wind
就收入集中度而言 ， 头部券商与中小券商分化格局依然明显：增发承销保荐收入前三券商的市场份额合计36.84% ， 收入前十券商的市场份额合计73.50% ， 集中度甚至比IPO承销保荐收入更高 。
从前8个月增发承销募资规模看 ， 中信建投承销的增发项目募资合计523.52亿元 ， 其规模已超过第二与第三名规模之和 ， 市场份额高达20.87%；排名第二、第三的分别是华泰联合证券和中金公司 ， 承销的增发项目募资分别为292.87亿元、206.90亿元 ， 市场份额分别为11.68%、8.25% 。
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