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第一财经|“十四五”种业发展规划正在编制 龙头企业迎黄金发展期丨牛熊眼

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农业农村部官网9月3日发布对十三届全国人大三次会议第9199号建议的答复称：“我部正在编制“十四五”种业发展规划 ， 对基地建设作了专题研究和建设布局；同时 ， 我部正会同国家发展改革委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》 ， 拟作为‘十四五’时期种业基础设施建设和布局的依据 。 ”
此外 ， 农业农村部将会同相关部门继续支持现代种业工程建设 ， 加大种子生产基地条件建设 ， 推动基地县企合作稳定 ， 为县域农业发展提供帮助 ， 为农业用种安全提供必要的保障 ， 努力提高我国种业核心竞争力 ， 推动我国由种业大国向种业强国转变 。
盘面上 ， 种业概念指数年内表现强势 。 板块指数由去年底的900点左右最高涨至2100点上方 ， 最大涨幅接近120% 。
第一财经|“十四五”种业发展规划正在编制 龙头企业迎黄金发展期丨牛熊眼
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西部证券认为 ， 近期伴随着玉米价格创年内新高 ， 粮食安全问题再次引发关注 。 从行业供需格局看 ， 认为短期稻谷、小麦库存较为充足 ， 玉米在历经3年多去库存之后 ， 库存消耗比已有明显下降 ， 虽然短期面临华北玉米上市带来的价格下行压力 ， 但中长期看 ， 随着下游饲用消费提升 ， 玉米价格预计仍将延续上涨 。 同时在2020年草地贪夜蛾防治任务严峻背景下 ， 转基因抗虫玉米的商业化落地预期加强 。 建议关注大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业、苏垦农发 。
华西证券认为 ， 从周期的角度来看 ， 玉米播种面积与临储库存双双见底 ， 而下游生猪产能的快速恢复将带动饲用玉米需求持续趋旺 ， 玉米供需缺口扩大支撑玉米价格上行 。 小麦、稻谷等口粮作物作为玉米的替代品 ， 虽然国内库存充裕 ， 但去化速度有望加快 ， 看好后续小麦、稻谷价格上行 。 从成长的角度来看 ， 国家两次发布转基因生物安全证书 ， 进一步表明了政府放开转基因的态度和决心 。 转基因政策的放开 ， 一方面将带动我国玉米种业单亩用种价格上升 ， 从而推动玉米种业扩容；另一方面将显著拉开优质和劣质种子之间的差异 ， 中小种企将加速被淘汰 ， 研发实力雄厚、技术储备充足的龙头企业将快速提升市场份额 ， 市场集中度加速提升 。 标的选择方面 ， 推荐隆平高科、荃银高科、农发种业、大北农等 ， 苏垦农发、登海种业、万向德农等有望充分受益 。
太平洋证券指出 ， 从历史来看 ， 国内粮食政策变化和库存波动具有周期性 。 当前时点 ， 国内粮食政策和库存均面临拐点 ， 粮价有望在政策和市场协同作用下逐渐上行 。 此外 ， 近期高层释放的高度重视粮食安全信息值得重视 。 粮食安全主要通过“藏粮于技”和“藏粮于地”来实现 ， 上述信息有利于催化产业链相关行业实质性利好政策的落地 。 看好主粮板块 ， 建议关注粮价上行和粮食安全政策利好预期的投资机会 。 个股方面 ， 种植板块重点关注苏垦农发 ， 种子板块关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科 。
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