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商界|苦熬30年，英伟达终于等来了它的时代


商界|苦熬30年，英伟达终于等来了它的时代
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编者按：历史总是重复 ， 不同的只是细节 。
作者丨小北
编辑丨杨旭然
今年7月 ， 英伟达的市值创新高 ， 达到2513.14亿美元 ， 超过了英特尔的2481.55亿美元 。 过去五年 ， 英伟达股价暴增1900% 。 “这是iphone取代诺基亚的事情 ， 是时代转换的标志 。 ”在芯片行业有多年投资经验的华创资本合伙人熊伟铭认为 。 1993年 ， 当Wintel联盟称霸半导体行业的时候 ， 黄仁勋刚刚和Sun公司的两位工程师创立英伟达 。 成立后的20年里 ， 英伟达大部分都在艰难中苦熬岁月 。 而相比之下 ， 英特尔风光无限 ， 是全球数十亿台PC左下角的蓝色小标 。 直到2012年 ， 以GPU为主的英伟达 ， 迎来了AI时代 。 市值反超 ， 只是时代转换的数字外显 。 如果说Wintel联盟是PC时代的霸主 ， ARM与Android、iOS操作系统构建起的ARM联盟 ， 就是移动时代的王者 。 因此当传出英伟达收购ARM的消息时 ， 整个业界为之一震 。 这是为AI时代而生的英伟达+移动时代的ARM ， 共同对抗PC时代的英特尔 。 1993年英伟达成立之初 ， 初衷是研发一种专用芯片 ， 用来加快电子游戏中3D图像的渲染速度 ， 带来更逼真的显示效果 。 但这款芯片生不逢时 ， 未获成功 。 1996年英伟达推出的几款图形处理器取得了一定的突破 。 并于1999全年营收突破1.5亿美元 ， 在纳斯达克挂牌上市 。 同年8月 ， 英伟达首次提出GPU概念 。 但也是在此之后 ， 英伟达一头撞进了艰难岁月 。 2000年 ， 为了进军游戏主机行业 ， 微软请英伟达研发Xbox芯片以及主板解决方案 。 但是在研发期限内 ， 英伟达遭遇一系列问题最终导致产品推迟首发 ， 失去先机 。 微软转而扶持英伟达的竞争对手ATI 。 2007年 ， 英伟达首席科学家David Kirk说服黄仁勋 ， 让只做3D渲染的GPU技术通用化 ， 构建了CUDA（Compute Unified Device Architecture）运算平台 。 这项架构投入成本巨大 ， 短期内无法获得收益 。 使得2008年英伟达的营收骤降16% ， 股价从37美元跌至6美元左右 。 英伟达坎坷前行的同时 ， 英特尔却横扫千军 。 半导体产业中 ， 存在着一个重要的生态现象：指令集壁垒 。 即相应的软件操作系统 ， 通过相应的指令集跑在相应的芯片上 ， 才能达到最佳效果 。 一旦指令集和操作系统组合绑定 ， 将形成其他玩家难以逾越的“生态墙” 。 PC时代 ， 英特尔x86处理器和微软Windows操作系统构筑起了最牢不可破的“生态墙” 。 也让英特尔连续25年（1991-2017）登顶全球半导体第一厂商的王座 。 然而到2012年 ， 势能在悄然中发生了转变 。 2012年 ， 基于GPU ， 人工智能、深度神经网络技术突破工业化红线 ， 人工智能时代的曙光缓缓升起 。 “就好像在八九十年代 ， 自行车是主流的交通工具 ， 而21世纪 ， 汽车成为主流交通工具一样 ， GPU取代CPU ， 成为未来人工智能时代、物联网时代的主流底层处理器架构 。 ”熊伟铭表示 。 生于1993年 ， 但直到2012年 ， 英伟达才真正迎来属于自己的时代 。 【商界|苦熬30年，英伟达终于等来了它的时代】为什么英伟达+ARM让人害怕
在子弹飞了一会儿之后 ， 8月20日早上的财报会议上 ， 英伟达CEO黄仁勋首度回应了收购ARM的传闻 ， 他表示 ， 英伟达迄今为止与ARM有很多合作 ， 但尚未提出收购计划 。 “我们一直是ARM的长期合作伙伴 ， 在众多应用程序中使用ARM ， 无论是自动驾驶还是机器人应用程序 ， 以及任天堂的游戏手柄Switch 。 最近英伟达还将加速计算Cuda带给ARM 。 ”他还称 ， ARM架构的一个特别之处就是它高效节能 ， 所以有扩展到高性能计算的空间 。 虽然收购一事尚无眉目 ， 但仅仅是一则传闻 ， 就引起了行业、媒体的巨震 ， 可见其威力不小 。 “本身英伟达市值超越英特尔 ， 就已经具有时代意义了 ， 如果英伟达真的收购ARM ， 就相当于收购了移动端的英特尔 ， ”熊伟铭表示 。 如果说PC时代的“生态墙”是由Wintel联盟构筑起的 ， 那么移动时代的这堵“生态墙”就是ARM的RISC指令集架构形成的移动端处理器生态 ， 和Android、iOS操作系统构建起的ARM联盟 。 两者屹立两个时代 ， 构成了当下全球半导体产业最底层的两大标准 。 与英特尔的故事有所不同 ， ARM的故事 ， 在半导体产业独树一帜 。 1981年 ， 一家名为Acorn的计算机公司 ， 想生产一款供英国中小学校使用的电脑 ， 向英特尔求助 ， 希望能购买80286处理器的设计资料和样品 ， 但遭到了拒绝 。 不得已 ， Acorn选择自研处理器 。 Acorn基于当时学界提出的RISC精简指令集概念（英特尔x86使用的是CISC复杂指令集） ， 研发了一颗32位、6M Hz ， 使用自研指令集的处理器 ， 命名为ARM 。 到1990年 ， 已更名为ARM的新公司开始专注于半导体业务 。 但英特尔等厂商已占据了大量市场 ， 直接卖芯片的ARM生意惨淡 ， 被迫踏上一条新路：自己不生产芯片 ， 只将IP核授权给其他公司 。 随后这种IP授权模式成就了ARM ， 也开辟了半导体产业的一种新模式 。 在产业中细分的芯片制造环节 ， 英特尔是一家“垂直整合”的公司：自己做指令集 ， 自己在指令集上设计IP核 ， 自己进行生产制造 。 而ARM的IP授权模式 ， 再加上台积电的Foundry模式 ， 打破了这种“垂直整合” ， ARM和台积电承担了产业链一头一尾的IP研发、制造环节 ， 半导体产业的上下游各自分化成了单独的行业 。 目前 ， ARM以IP授权模式已在移动端CPU市场占据了95%的市场份额 ， 总共有超过100家公司与ARM签订了技术使用许可协议 ， Intel、IBM、LG、NEC、SONY等全球知名公司都是ARM的客户 ， 其出货量从2013年的每年100亿台上涨到现在每年200亿台 。 “ARM CPU加英伟达GPU ， 为AI时代而生的英伟达加移动霸主ARM ， 如果收购是真的 ， 整个半导体行业不可能不为之一震 。 ”熊伟铭表示 。 RISC-V新架构 ， 自主可控的希望


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