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中美第三方支付产业发展各具特色 以业务创新拓增长蓝海是关键

第三方支付产业依托全球电商行业的兴起得到了快速发展 ， 且技术革新以及消费升级持续推动产业增长 。 作为全球最大的两个经济体 ， 中美两国第三方支付产业的发展也走在世界前列 ， 但因监管体制、市场传统、技术背景等国情差异 ， 中美两国第三方支付产业呈现出不同的特点 。 本次iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2020年中美第三方支付行业专题研究报告》主要针对中美双方监管体系、产业链结构、应用场景以及两国标杆企业进行了全面的对比分析 。
互联网技术助推中美第三方支付产业发展 ， 国情差异造就两国不同发展路径
第三方支付最早源于美国的独立销售组织制度， 指收单机构和交易处理商委托 ISO 做中小商户的发展、服务和管理工作的一种机制 。 社会的进步推动各国第三方支付行业的发展 ， 行业的内涵外延也发生了变化 。 在技术的不断革新下 ， 第三方支付方式也不断丰富 ， 但国情差异对支付方式的普及也产生了影响 。
数据显示 ， 2019年中美移动支付用户规模分别为7.33亿人和0.64亿人 ， 国情差异导致中美消费者对新兴支付方式的接受度有明显差异 ， 中国得益于电子商务和移动互联网的迅猛发展 ， 线下条码支付与线上互联网账户支付都被普遍接受 ， 而美国消费者由于信用卡支付习惯根深蒂固 ， 仍以线下刷卡支付为主 ， 对条码支付和人脸支付的认知度和使用度都较低 。

中美第三方支付产业发展各具特色 以业务创新拓增长蓝海是关键
中美第三方支付产业规模效应明显 ， 监管直接影响两国支付企业盈利模式
在不同的传统金融监管制度背景下 ， 中美第三方支付监管机制在牌照监管、业务监管、价格监管三个核心监管层面呈现出明显差异 ， 中国侧重直接业务监管 ， 美国侧重于功能监管 ， 监管内容差异影响中美第三方支付机构基础业务盈利能力 。 相较而言 ， 现阶段美国支付机构的整体盈利表现明显优于中国支付机构 。
中美第三方支付产业发展各具特色 以业务创新拓增长蓝海是关键■结合第三方支付产业链相关环节的竞争来看 ， 中美两国转接清算组织均呈现寡头竞争的态势 ， 但受制于监管机制的差异 ， 规模效应带来的盈利优势存在较大差距 ， 因此中国转接清算组织盈利模式更倾向于往下游延展 ， 拓展收单业务 ， 美国转接清算组织更热衷于扩张清算业务 ， 进入各国市场 。 在以移动支付方式为主的账户侧市场 ， 中国双寡头垄断格局成型 ， 拓展支付场景 ， 进行存量争夺是提升盈利能力的关键之一;美国呈现一超多强格局 ， 新老玩家各有优势 ， 增量用户的获取是盈利增长的主要动力 。 在收单侧市场 ， 中美支付机构于传统业务竞争激烈 ， 而行业对多元盈利模式进行创新和探索 ， 有望在商户服务领域开辟蓝海市场 ， 抢夺具有长尾属性的中小商户成为主流策略 。
中美第三方支付企业整体实力悬殊 ， 头部优秀企业差距不断缩小

中美第三方支付产业发展各具特色 以业务创新拓增长蓝海是关键
以中美两国第三方支付企业上市数量以及市值来看 ， 中国上市的第三方支付企业数量少 ， 市值小 ， 企业整体实力与美国悬殊大 。
艾媒咨询分析师认为 ， 当前中国企业数字化进程不断提速 ， 第三方支付产业变革式创新将不断涌现 。 若以不同环节的头部企业进行对比 ， 中美两国的差距正在缩小 ， 且中国有望实现赶超 ， 前景值得期待 。 尤其在商户综合服务领域 ， 增量蓝海市场将为中国第三方支付机构提供广阔的发展空间 ， 头部机构在产业发展过程中更具增长优势 。
以收单侧支付机构Square和拉卡拉为例 ， 成长路径均为深耕线下商户 ， 提供软硬件服务的方式开辟支付市场 。 数据显示 ， 2019年Square和拉卡拉的商户经营业务收入分别占总营收22%、9% ， 二者盈利模式均以支付业务为发展根基 ， 向商户经营服务拓展 ， 聚焦广大商户群体 ， 以技术和资源为商家发展赋能 ， 打造全链条服务生态系统 。


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