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家电|家电企业“分分合合”，转型升级是“表”资本运作是“里”( 二 )


IOT多中心衍化趋势下 ， 实际上白电也正在“黑化”：技术的差异化成为产品差异化竞争的核心 ， 因此家电企业对于AIoT领域的技术、商业布局 ， 也将支撑起企业的长期价值 。
家电企业为什么在“去家电化”？一方面 ， 可能是出于估值的考虑 ， 另一方面IOT硬件化的趋势下 ， 家电“黑白”不再那么泾渭分明 。
AIoT行业发展趋势下 ， 无论是黑电还是白电 ， 产业链整合和技术导向下的家电企业正向另一个方向发展：当家电产品趋向某种特定功能的AIoT硬件产品 ， 企业本身也不再是单一的制造企业 ， 而是向着服务商的角色转变 。
其中的逻辑很容易理解 ， 当家电真正成为场景化的AIoT智能硬件之后 ， 相比产品本身 ， 背后承载的内容与服务 ， 有着更大的价值空间 。
这样的商业底层逻辑的变化 ， 可能会引起新的一轮行业洗牌的机会 ， 而“拆分、私有化”一系列动作背后 ， 家电企业似乎都在为可能到来的“洗牌”做准备 。
家电|家电企业“分分合合”，转型升级是“表”资本运作是“里”
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5G+AIoT生态下 ， 一场家电商业的变革正在酝酿
根据《2019年年中国家电行业年度报告》显示 ， 去年国内家电市场零售规模仅为8032亿元 ， 同比下降2.2% 。 今年年初 ， 受疫情影响 ， 家电行业更是一片萧条 。
从宏观背景上来看 ， 受房地产行业影响 ， 家电市场一直以来都处于“寒冬期” ， 但5G+AIoT的落地可能会释放一波市场增长的红利 。
5G和AI为什么会成为家电企业布局的重点 ， 一方面可能是想抓住这波技术红利 ， 另一方面 ， 也可能是为即将到来的AIoT生态变革做准备 。
以智能手机为例 ， 交互方式的变革 ， 催生了O2O、电商等一系列商业生态 ， 可以说 ， 以智能手机为交互中心 ， 形成了一个完整的线上流量、到人再到货与服务的线上商业场景 。
与智能手机一样 ， 家电可能会成为未来物联网生态下的流量入口 。 不仅是流量入口 ， 更是人货链接、人与服务链接的入口 。
因此 ， 互联网江湖（VIPIT1）认为 ， AI、物联网的应用 ， 最终导致的可能是人机交互体验的变革 。 而这样的交互变革 ， 可能改变的是流量分发的逻辑 。
从流量分发的角度来看 ， 流量变现一直是一个互联网商业的底层逻辑 ， 而变现的价值高度取决于两点 ， 一个是流量规模 ， 另外一个是流量粘性 。 5G+AIoT的物联网生态下 ， 流量规模取决于硬件+软件生态的成熟度 ， 判断的依据则是终端设备的激活数量 。
流量粘性是一个非常重要的指标 ， 具体表现为DAU、MAU等 ，如果把家电看作是一个承载着产品与服务的APP应用 ， 那么品牌的用户数量就是品牌自身的私域流量池 ， 无论是从流量规模还是粘性上来看 ， 其变现价值都是很高的 。
我们尝试用V=N*F的价值模型来分析其中的逻辑 ， 其中V=IoT商业变现价值 ， N=终端激活数量 ， F=内容服务体系完善程度 。 N的数量越大 ， 也就意味着私域流量池越大 ， 在AI语音、终端屏幕的粘性交互下 ， F的数量级越高 ， 流量池转化效率也就越高 ， 商业变现空间随之增长 。
比如说 ， 某个冰箱品牌用户终端数量为3000万台 ， 那么这就意味着该产品至少覆盖了5000万左右的DAU ， 在新的交互形态下 ， 一旦在终端上培养起用户的购买习惯 ， 则意味着该品牌实质上覆盖了一个5000万DAU级别的生鲜市场 。
换句话来说 ， 未来随着5G+AIoT生态的成熟 ， 可能会形成一个以AIoT交互为中心的商业生态 。 未来的IoT生态下 ， 谁拥有成熟的产品、技术、商业生态 ， 谁能拥有更多的用户 ， 谁的商业变现价值就越大 。
“其实目前国内家电市场依旧是相对割裂的 ， 优势通常集中在某一个品类 ， 比如海尔的冰箱、海信的电视、美的的小家电等 。 ”相关从业人士对互联网江湖表示：“在生态上 ， 反而是华为、小米这样的科技企业更强一些 ， 比如小米 ， 很早就开始布局物联网 ， 生态建设也相对好一些 。 ”


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