智能穿戴|TWS耳机竞争现况：苹果下滑，第三方品牌崛起
新冠肺炎疫情对于不少消费性电子需求造成冲击 ， 不过TWS 耳机似乎未受到太大影响 。2020年 ， TWS耳机市场仍处于高速发展的阶段 ， 出货量有机会突破2.3亿副 ， 年增率78% 。若参考2019年全球智能手机出货量来看 ， 目前TWS耳机的渗透率只有约17% ， 显示该产业未来市场的成长空间仍十分宽广 。
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资料来源: Counterpoint
苹果市占开始下滑
从各品牌场竞争格局来看 ， 苹果Airpods 的出货量仍位居全球首位 ， 明显具主导优势 。
尽管今年苹果表示旗下AirPods系列销量有望提高三分之一至8200万副 ， 然而在这个百家争鸣的无线蓝牙耳机(TWS)市场中 ， 苹果AirPods龙头地位仍有稍微下滑的迹象 。
据Counterpoint Research 数据显示 ， 苹果蓝牙耳机AirPods问世后不仅打开了无线蓝牙耳机市场 ， 更在2019年拿下了市占达50%的好成绩 ， 苹果更预估AirPods今年将自6100万副增长至8200万副 。
然而 ， 蓝海市场下竞争者也来势汹汹 ， 小米在推出蓝牙耳机后 ， 借着价格优势 ， 小米不断吞食着苹果原先的市占率 ， 如下图Counterpoint Research 数据所示 ， 截至今年第二季 ， 苹果市占已被吞食至35%（第一季度时数据为41%） ， 其中小米市占来到了10%、三星也拿到了6% 。
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2020 年Q2 无线蓝牙耳机市场市占率图(图: Bloomberg)
而在性能与价格方面 ， 苹果成了后继者追逐的标杆 ， 许多品牌不仅具价格优势 ， 还做出了差异化 。
此外 ， 对于安卓用户而言 ， AirPods专属于iPhone功能无法使用的缺点使安卓用户市场出现潜力 ， 价格和功能等特点也成为主要的购买动力 。
针对市场竞争 ， Counterpoint分析师Liz Lee表示：“考虑到三星已加强对无线蓝牙耳机的投资 ， 且新推出的Buds Live的反应热烈的优势下 ， 三星有望缩小与苹果之间的差距 ， 预计下半年两品牌将更为竞争 。”
据了解 ， 三星正在扩大自己的蓝牙耳机产品线 ， 预计今年无线蓝牙耳机销量将增长一倍以上 ， 从800万成长至1700万 。
TWS耳机渗透率加速
在Airpods热卖下 ， 华为、小米、OPPO、vivo、三星等知名手机大厂纷纷加入战局 ， 一方面 ， Android阵营透过智能手机出货量的优势带动TWS耳机产品快速成长 ， 另一方面 ， Android阵营TWS耳机产品涵盖低、中、高等多个类别 ， 加速TWS耳机渗透率 。
【智能穿戴|TWS耳机竞争现况：苹果下滑，第三方品牌崛起】根据IDC的数据显示 ， 2019年全球智能手机市场中Android 阵营的出货量约为11.8亿台 ， 反映市场潜在的TWS耳机商机是苹果智能手机的6倍以上 。
根据智研咨询的数据显示 ， 目前全球TWS耳机市场中 ， 单价100美元以上的高端市场主要由苹果和三星主导 ， 市占率分别为70%和7% ， 而单价100美元以下的中、低端龙头则是小米 ， 市占率达19% 。
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资料来源: 智研咨询
第三方品牌崛起
不过在手机品牌厂争相推出自有TWS耳机外 ， 第三方品牌的市场地位也渐渐提升中 。根据旭日大数据的统计 ， 2020年6月全球TWS耳机品牌出货量前10大中 ， 第三方品牌厂占有5席 。
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