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华星|TCL科技上半年净利润12亿，以近11亿美元收购苏州三星

_原题为 TCL科技上半年净利润12亿 ， 以近11亿美元收购苏州三星
8月28日晚间 ， TCL科技发布2020年上半年财报 ， 以重组后同口径计算 ， 公司上半年实现营业收入 293.3亿元 ， 同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元 ， 同比下降42.3% ， 剔除资产重组收益后归属于上市公司股东净利润同口径同比增长7.6% 。 其中 ， 二季度实现归属于上市公司股东净利润8.0亿元 ， 环比一季度增长96% 。
与此同时 ， TCL科技发布公告称 ， TCL华星10.8亿美元收购苏州三星8.5代线 ， 三星显示将占TCL 华星12.33%股权 。 此外 ， 拟发行资产证券化产品（ABS）总额度不超20亿元 。 将交易方案调整为不构成重组方案 ， 继续拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金 ， 募集配套资金总额不超过26亿元 。
华星归母净利润0.24亿元 ， 金融创投净利润12亿
报告期内 ， 半导体显示行业持续处于周期底部 。 TCL华星营业收入195.1亿元 ， 同比增长19.9%；净利润亏损1.33亿元 ， 同比下降11.52亿元 ， 二季度环比一季度改善2.15亿元；实现归母净利润0.24亿元 。
其中 ， t1、t2、t6生产线满销满产 ， 实现大尺寸产品销售面积1367万平方米 ， 同比增长52.9% ， 实现营业收入121.6亿元 ， 同比增长32.3% 。 中小尺寸实现销售面积53万平方米 ， 同比下降19% ， 中小尺寸业务实现营业收入(含华显)73.5亿元 ， 同比增长3.80% 。
报告期内 ， 公司研发投入 28.8 亿元 ， 同口径同比增长 28.9%；与三安光电成立联合实验室 ， 合作研究 Micro-LED 量产的工艺流程解决方案；战略入股日本 JOLED 公司 ， 共同推进大尺寸喷墨印刷式 OLED 工 业化生产 。 公司新增 PCT 专利申请数量 838 件 ， 累计 PCT 专利申请数量 12113 件 。
报告期末 ， TCL创投管理的基金规模为89.89亿元 ， 累计投资121个项目 ， 目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份、寒武纪、无锡帝科等上市公司股票；钟港资本在报告期内成功取得香港证监会的6号牌照 ， 成为一家全牌照的投行 ， 上半年共完成9个债券发行及承销项目和4个债务管理项目;中新融创累计投资上市公司超110家 ， 并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购 。
报告期末 ， 集团持有若干直投的上市公司项目 ， 包括七一二(603712.SH)19.07%、上 海银行(601229.SH)5.58% ， 以及花样年控股(01777.HK)20.06%的股权 。 财报显示 ， 报告期内 ， 产业金融、投资创投及其他业务实现净利润12.0亿元 ， 稳定 了公司在行业低谷期的盈利能力 。
TCL华星10.8亿美元收购苏州三星8.5代线
“TCL 华星将完成向三星显示收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司 60%股权 (TCL 华星和苏州工业园分别持有剩余的 10%和 30%股权)及苏州三星显示有限公司 100% 股权 。 ”财报中 ， TCL创始人李东生介绍 。
财报发布当日 ， TCL 科技发布《关于公司收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的议案》显示 ， 公司将以约10.80亿美元(约76.22亿人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司(以下简称“SSL”)60%的股权及苏州三星显示有限公司(以下简称“SSM”) 100%的股权 。
同时 ， 三星显示将以 SSL 60%股权的对价款7.39亿美元(约52.13亿元人民币）对TCL华星进行增资 ， 增资后三星显示占TCL 华星12.33%股权 。 公司将放弃本次对 TCL 华星增资的优先购买权 。
财报显示 ， 苏州三星电子液晶显示科技有限公司2019年及2020年1-4月营收分别为84.05亿元、23.72亿元 ， 净利润分别为-2867万元、5825万元 。 苏州三星显示有限公司2019年及2020年1-4月营收分别为116.23亿元、31.08亿元 ， 净利润分别为4.48亿元、1.46亿元 。
本次收购后 ， TCL 华星在大尺寸领域 ， 将拥有3条满产的8.5代线 ， 每月产能合计440K大板；1条满产11代线 ， 目前月产能90K ， 另有1条11代线在建 。
TCL科技认为 ， 通过本次交易 ， 三星显示将成为TCL华星第二大股东；此前 ， 三星显示即持有TCL华星控股子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司5.02%的股权；同时 ， 三星一直是 TCL 华星大、中、小尺寸产品的重要客户 ， 交易完成后 ，双方将开展更加密切的战略合作 。
发行ABS及可转债46亿元
今年以来 ， TCL发起多起并购 。 今年5月 ， 中环集团（全称天津中环电子信息集团有限公司）在天津产权交易中心公开挂牌转让并公开征集受让方 ， 拟征集受让方一家 ， 股权转让比例合计为100% ， 转让底价109.74亿元 。
【华星|TCL科技上半年净利润12亿，以近11亿美元收购苏州三星】6月23日 ， TCL科技公告称 ， 参与公开摘牌收购中环集团100%股权 。 7月15日 ， TCL科技发布关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的进展公告显示 ， “收到了天津产权交易中心的通知：经评议小组评议并经转让方确认 ， 公司成为本项目的最终受让方 。 ”
6月 ， TCL华星与三安半导体共同投资成立联合研发实验室 ， 研发资本金为3亿元 。 TCL华星拟以300亿日元(约合20亿人民币)对JOLED进行投资 。 此前有消息称 ， 中国电子计划出售中电熊猫三条液晶面板生产线的股份 ， TCL科技愿意以100亿元左右收下 。 而此则消息并未得到官方证实 。


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