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公司公告|出走9个月，刘晓丹完成新基金57亿元募资，5个月前携手高瓴入股华兰生物( 二 )


疫苗公司是华兰生物与香港科康于共同投资设立的公司 ， 成立时间为2005年 ， 注册资本1亿元 ， 其中华兰生物持有75%股权 ， 公司第二大股东香港科康持有25%股权 。
疫苗公司注册地址为河南新乡 ， 法定代表人为华兰生物董事长、总经理安康 。 截至2019年12月31日 ， 疫苗公司总资产为17.94亿元 ， 总负债5.32亿元 ， 净资产为12.62亿元 。 2019年 ， 公司收入10.49亿元 ， 净利润3.75亿元 。
根据公告 ， 香港科康拟以疫苗公司138亿元的整体估值作为定价依据 ， 转让其持有的疫苗公司15%股权 ， 其中河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称高瓴骅盈）受让疫苗公司9%的股权 ， 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称晨壹启明）受让疫苗公司6%的股权 。
简单算来 ， 此次收购高瓴骅盈和晨壹启明给出了较高的估值 。 按照净资产来估值 ， 溢价率是个天价；即便按照收益法来估值 ， 138亿元/3.75亿元 ， PE为36.8倍 。
香港科康直接持有华兰生物13.15%的股份 ， 是公司第二大股东 ， 且与华兰生物同受安康控制 ， 交易构成关联交易 。
刘晓丹出走曾引发投资圈轰动
2019年 ， 刘晓丹出走华泰联合曾在投资圈引起轰动 。
2019年8月21日晚 ， 华泰证券发布《关于华泰联合证券有限责任公司主要负责人变更的公告》称由于个人职业发展原因 ， 刘晓丹提请不再参加华泰联合证券第七届董事会董事候选人提名 。
在刘晓丹发布的《温暖的告别》一文中表示未来或将选择创业：“在今天选择结束自己的投行生涯 ， 也是想去圆自己长久以来一个创业的梦想 ， 而且对市场未来趋势的判断更是加剧了这种冲动 。 ”
对于自己的离开 ， 刘晓丹表示把舞台留给更优秀的年轻人 ， 并强调“请相信这个行业依然可以有温暖的告别 ， 美好的传承 ， 而不全是狗血的阴谋和宿命的轮回 。 ”
华泰联合原总裁、现洪泰基金创始人盛希泰曾这样形容刘晓丹 ， “刘晓丹是并购行业中院士级的人物 ， 她的业务水准及操作能力可以代表并购行业的最高水平 。 ”
公开资料显示 ， 刘晓丹毕业于北京大学 ， 获得政治学学士学位和民商法硕士学位 。
在加入华泰联合之前 ， 刘晓丹在汉唐证券负责并购业务 ， 并在券业投行领域崭露头角 。
2004年8月 ， 汉唐证券因业务亏空宣布破产 ， 刘晓丹辗转来到了联合证券 ， 2006年 ， 联合证券被华泰证券收购 ， 整合成为今天的华泰联合证券 。 2012年中起 ， 刘晓丹由副总裁升任华泰联合证券总裁 ， 其后担任党委书记、董事长至今 。
彼时 ， 作为华泰联合证券的掌舵人 ， 刘晓丹对于自身的定位仍是专业人士、资深Banker 。 “把专业做到极致”是她和她的团队身上最显著的烙印 。
刘晓丹和她所带领团队专注并购 ， 不仅并购重组项目数量、金额、净收入等各项指标在业内名列前茅 ， 也带领华泰联合成为了为数不多由证监会评定的并购重组财务顾问业务执业能力为A类的券商 。
据了解 ， 刘晓丹本想在2019年3月任期届满时交棒 。 可在过去几个月中 ， 华泰联合还面临GDR发行、AssetMark纽约上市 ， 迎接科创板开板并拿下科创第一股等史无前例的创新和挑战 。
作为一名职业经理人 ， 刘晓丹表示 ， 完成这一切是一个职业经理人对培养自己多年平台的最后的致敬 ， 也是对一个征战多年的投行人员最荣耀的加冕和最完美的告别 。
【公司公告|出走9个月，刘晓丹完成新基金57亿元募资，5个月前携手高瓴入股华兰生物】“我们从后排跃起 ， 一路超越 ， 跻身头部 ， 为市场奉献的一个个经典案例成了我们职业生涯最好的纪念——一诺千金 ， 我没有食言 。 ”刘晓丹说 。


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