新浪财经@小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元 扩大发行规模且发行价高于指导区间新浪财经2020-08-27 11:14:370阅
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图1/1中国电动汽车初创企业小鹏汽车扩大了美国首次公开募股（IPO）股票发行规模 ， 并将发行价定在高于指导区间范围 ， 将筹集资金约15亿美元 。
【新浪财经@小鹏汽车在美IPO筹资15亿美元 扩大发行规模且发行价高于指导区间新浪财经2020-08-27 11:14:370阅】根据周三提交美国证券交易委员会的文件 ， 该公司将以每股15美元的价格出售9 ， 970万股美国存托股票 。 这家总部设在广州的公司原计划以每股11至13美元的价格发行8 ， 500万股股票 。 根据文件中列出的流通股数量 ， 该公司在此次发行中的估值将达到108亿美元 。
今年以来特斯拉和蔚来)汽车股价的强劲上涨刺激了投资者对该行业的需求 ， 并推动类似的公司寻求上市 。 另一家中国电动汽车初创企业理想汽车7月份扩大了美国IPO规模 ， 在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元 。 该股自上市以来股价已经翻倍 。
小鹏汽车表示 ， 在截至6月30日的六个月中 ， 公司实现营收1.42亿美元 ， 净亏损1.13亿美元 。 根据该公司的申报文件 ， 截至7月31日 ， 小鹏首款汽车G3 SUV的交付量达到18 ， 741辆 。 文件显示 ， 该公司第二款车型P7于5月开始交付 ， 截至7月31日已出货1 ， 966辆 。
存托股票的价值是普通A类股票的两倍 。 该公司的投票权控制在B类和C类股票的持有人手中 ， 每股B类和C类股票各有10票和5票投票权 。
小鹏汽车在招股说明书中表示 ， 这家总部设在广州的公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资 ， 其中卡塔尔投资局投入1亿美元 ， 而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元 。 阿里巴巴也出资2.15亿美元 ， 增加了对小鹏的投资 。
瑞信集团、摩根大通和美国银行为此次发行的牵头安排行 。 小鹏定于周四开始在纽约证券交易所交易 ， 代码为XPEV 。
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