股票|红星资本局｜蔚来市值首超200亿美元！国际大行看好，但换电模式痛点待解
截至当地时间周二美股收盘 ， 电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）股价上涨19.17% ， 报收于17.84美元 ， 公司总市值达211.31亿美元 。 盘中 ， 蔚来汽车市值首次突破200亿美金 。
股价上涨或与国际知名投资机构瑞银的“背书”有关 。 蔚来汽车日前交出了史上最好的二季报 ， 基本面的改善与强劲的市场需求 ， 让蔚来的评级从“卖出”上调至“中性” ， 给予目标价16.30美元 。
8月20日 ， 蔚来汽车正式对外推出了BaaS电池租用（Battery as a Service）服务 ， 提供车电分离、电池租赁、可充可换可升级的服务 。 此外 ， 蔚来日前还宣布将在明年进入欧洲市场 ， 并提供电池更换技术 。
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蔚来正式发布电池租用服务BaaS
目前 ， 国内新能源汽车领域中只有北汽新能源提供类似的服务 。 蔚来创始人李斌朝思暮想了8年的换电模式 ， 终于落到了实处 。
分析人士认为 ， 通过换电模式 ， 蔚来汽车正以更低的购车门口吸引更多用户 ， 巩固自己的护城河 。 如果车辆设计、换电运营体系都能跟上 ， 习惯了换电模式的用户不会轻易流失 。
此外换电模式已经获得了国家政策的支持 ， 可能在政策、资金等方面得到倾斜 ， 对蔚来汽车是重大利好 。 但目前很多意向车主仍然担忧换电站的数量问题 。
【股票|红星资本局｜蔚来市值首超200亿美元！国际大行看好，但换电模式痛点待解】
国际大行为中国新能源汽车背书
昨天美股开盘前 ， 瑞银将蔚来的评级从“卖出”上调至“中性” ， 给予目标价16.30美元 。 该行分析师Paul Gong指出 ， 随着公司第二季度财报和第三季度指引显示出汽车销量和利润率复苏 ， 蔚来的基本面也有所改善 。
分析师称 ， 在全球市场对电动汽车的强劲需求以及中国市场复苏的情况下 ， 蔚来在6月份募资成功 ， 缓解了他之前对于公司资产负债表的担忧 。 蔚来之后可能还会需要现金 ， 并有可能筹集更多资金来为其增长提供资金 。
理想汽车也获得了知名机构的增持评级 。 摩根士丹利昨日首次覆盖理想汽车 ， 即给予“增持”评级 ， 目标价20美元 。 此前高盛也给予理想汽车“买入”评级 ， 目标价为20.60美元 。
今年8月11日 ， 蔚来汽车公布了2020年第二季度财报 ， 公司第二季度营收37.189亿元（约合5.264亿美元） ， 高于分析师预估的5.04亿美元 ， 同比增长146.5% ， 环比增长171.1% 。 公司净亏损11.767亿元（约合1.665亿美元） ， 同比收窄64.2% ， 环比收窄30.4% 。 汽车销售毛利率为9.7％ ， 整体毛利率为8.4％ 。
李斌称 ， 这是蔚来汽车历史上最高的车辆毛利率 ， 也是有史以来最低的经营亏损 ， 运营现金流也是第一次转正 。
蔚来预计 ， 今年第三季度的营收将在40.475-42.123亿元（约合5.729-5.962亿美元） ， 同比增长120.4%-129.3% ， 环比增长8.8%-13.3% 。
蔚来二季度的汽车交付量为10331辆 ， 预计第三季度为1.1万-1.15万辆 。
蔚来的8年换电模式之路
据CNBC报道 ， 近日 ， 蔚来宣布将在明年进入欧洲市场 ， 并提供电池更换技术 ， 希望更换电池再次成为长时间充电的替代选择 。
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蔚来提供电池更换技术 ， 图据蔚来官方微博
而就在8月20日 ， 蔚来正式推出BaaS电池租用服务 ， 将电池和整车销售分割开 。 从此蔚来意向车主可以选择不买电池 ， 只买车然后租用电池 。
这件事李斌足足等待了8年 。
蔚来汽车从立项之初就不是一个只想把车卖给车主后就老死不相往来的品牌 。
2012年 ， 李斌就是基于换电模式和技术创新来思考成立一家智能电动汽车公司 。 他在市场调查后发现 ， 充电没有保障、电池价格高是当时人们不买电动汽车的首要原因 。
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