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小米|手机业务受到明显打击，小米二季度净利下滑

_原题为 手机业务受到明显打击 ， 小米二季度净利下滑
小米|手机业务受到明显打击，小米二季度净利下滑
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2020年8月26日 ， 小米集团公布2020年中期业绩 ， 财报显示 ， 2020年上半年小米集团总收入达到人民币1032亿 ， 同比增长7.9%；经调整净利润57亿元 。 2020年第二季度收入人民币535亿 ， 环比增长7.7% ， 相较去年同期的520亿元同比增长2.9%；经调整净利润人民币人民币34亿 ， 环比增长46.6% ， 同比降低7.2% 。 今日盘后 ， 小米集团股价19.16港元 ， 涨5.74% ， 总市值4619.04亿港元 。
小米集团三大业务板块——智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务中 ， 智能手机业务占比由去年同期的61.6%降低至59.1% ， IoT与生活消费产品由28.8%降至28.5% ， 互联网服务因广告营收的增长而成为最抗疫情负面打击的业务 ， 由8.8%占比提升至11% 。
除净利润降低外 ， 本季度小米营收与净利润增速也出现下滑 。 财报显示 ， 小米在2019年第一季度至2020年第一季度营收同比增速分别为27.2%、14.8%、5.5%、27.1%、13.6%；经调整净利润同比增速分别为22.4%、71.7%、20.3%、26.5%、10.6% 。 即便如此 ， 相关机构发布报告称 ， 因目前华为更多使用第三方芯片的可能性 ， 将使小米在手机业务上迎来机会 。
小米|手机业务受到明显打击，小米二季度净利下滑
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智能手机受打击明显
2020年第二季度小米净利润与手机营收均出现下滑 ， 对此小米集团总裁王翔回应称 ， 本季度疫情爆发严重 ， 整个四月份全世界都在与新冠疫情做斗争 ， 小米市场从4月底到5月才开始逐渐恢复 。
也正因此 ， 本季度小米在财报中尤其强调了新冠疫情的负面疫情 。 财报称 ， 小米在全球范围内的运营不同程度地受到新冠肺炎的影响 。 2020年4月及5月 ， 部分主要境外市场为应对新冠肺炎实行了严格的封锁措施 ， 对产品运输及销售造成了较大影响 。
疫情负面影响直观地体现在智能手机业务部分 。 除了在集体整体营收占比降低外 ， 财报显示 ， 智能手机分部收入由2019年第二季度的320亿元减少1.2%至本季度的316亿元 。 智能手机销量由2019年第二季度售出的32.1百万部降低至本季度的28.3百万部 ， 出货量减少主要是由于疫情影响所致 ， 尤其是海外市场 。
海外市场中 ， 本季度境外市场小米定价在300欧元及以上的高端手机出货量同比增长99.2% ， 其中欧洲市场同比增长64.9% ， 首次进入前三名 ， 西班牙智能手机市场连续两个季度市占率第一 。
在小米海外市场占据重要角色的印度市场自今年3月底实施了严格的封锁措施 ， 对小米的销售造成较大影响 。 小米在财报中称 ， 随着印度在2020年第二季度逐步解除封锁 ， 消费需求开始反弹 ， 但由于当地产能尚未恢复到正常水平 ， 整体销售水平仍受到供给端的较大限制 。 另外针对当下紧张的中印国际局势 ， 王翔在接受采访时表示 ， 小米将持续在印度提供产品 ， 重视与印度合作伙伴之间的合作 ， 致力于推动两国人民的相互理解与信任 。
针对小米未来5G发展战略问题 ， 王翔表示 ， 小米于2019年成立推动5G发展的策略 。 但目前5G还在一个非常早期的阶段 。 任何一个新的技术 ， 都需要有很多基础条件的完善 。 5G的覆盖也是同样需要的 。 第二是手机价格的问题 。 小米当前的努力 ， 在于尽快将5G手机尽快的高效的向大众市场普及 ， 之后才能预期有大规模的爆发 。 小米今年年初推出Redmi K30 5G ， 是全球第一款价格在2000元以下的5G手机 ， 未来5G产品的市场占有率会不断上涨 ， 市场也会扩大 。
2020年上半年疫情影响生产、运输、销售及产品发布节奏 ， 小米IoT与生活消费品业务报告期内收入达人民币153亿元 ， 同比增长2.1%；互联网服务收入达59亿元 ， 同比增长29% 。 截至2020年6月30日 ， 小米IoT平台已连接设备数达到2.71亿台 ， 同比增长38.3% 。 2020年6月 ， 小爱同学月活用户达7840万 ， 同比增长57.1% 。
另外 ， 本季度小米智能电视全球出货量280万台；2020年6月MIUI月活跃用户达到3.4亿人 ， 同比增长23.3%；互联网广告收入达31亿元 ， 同比增长23.2% 。
欧洲市场受益者
近日 ， 大摩发表研究报告表示 ， 由于目前国际局势前景的不明朗 ， 将给予小米拓展中国市场占有率的良好机会 ， 因目前华为更多使用第三方芯片的可能性 ， 将使小米在手机业务上迎来机会 ， 因此上调小米目标价11%至20港元 。
大摩预计 ， 小米的中国市场占有率将从现在的10%——11%提升至15% ， 而印度市场的占有率可能因为地缘政治的原因而下降 ， 目前大摩维持小米今年每股盈利预测不变 ， 但上调明年每股盈利预测6% ， 当前该股目标价对应的估值水平高于其历史平均水平 ， 但因其互联网服务收入的上行而显得 合理 。
另外 ， 美银美林发表研究报告表示 ， 由于目前国际局势变化的不确定性 ， 小米将获得进一步扩大市场份额的机会 ， 预期小米将从2021年中起获得实际的份额增长 。 最乐观的情况下 ， 小米出货量预计将上涨8400万部 。美银美林认为 ， 小米自2019下半年以来一直是欧洲市场的最大受益者 ， 而三星则未能延续强势增长势头 。 预期未来在全世界其他地区都会有类似趋势 。


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