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哈高科|哈高科27亿收购大智慧15%股份 接上交所问询函( 二 )


哈高科表示 ， 公司主营业务为证券服务业 ， 大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商 ， 本次重大资产购买完成后 ， 公司可以与大智慧业务形成协同效应 ， 有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力 ， 本次重大资产购买不会产生同业竞争 。
“重组、更名、增资”湘财证券
哈高科于1994年成立 ， 1997年上市交易 。 与湘财证券重组前 ， 哈高科主营业务主要包括非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材业务等业务 。 2019年 ， 公司实现营业收入4.59亿元 ， 同比增长53.47% ， 实现净利润1072.39万元 ， 同比减少29.15% 。
哈高科近来的资本动作不断 。 2019年7月 ， 哈高科发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 ， 首次披露收购湘财证券的计划 。 2020年5月21日晚 ， 哈高科发布公告称 ， 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过 。 这也意味着湘财证券成功过会 。 2020年6月 ， 抱着多年上市梦的湘财证券 ， 终于借道哈高科实现曲线上市 。
本次重大资产重组完成后 ， 湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过70% ， 公司主营业务转型证券服务业 。 7月27日晚 ， 哈高科发布公告称拟更名为“湘财股份有限公司” 。
除了向新湖控股等16名交易对手发行股份购买湘财证券99.7273%股份 ， 哈高科还拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金 ， 募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费 。
8月7日晚 ， 哈高科发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》 ， 公司非公开发行股票募集资金总额近10亿元 ， 扣除税费后的募集资金净额为9.85亿元 。
值得注意的是 ， 本次13名认购对象中包括2家券商、2家基金、1家资管公司 ， 国泰君安、安信证券分别认购约5000万元、1.02亿元 ， 兴证全球基金、财通基金分别认购约2.38亿元、6800万元 ， 太平资管认购约5000万 。
8月12日晚 ， 哈高科发布向湘财证券的增资公告 ， 扣除中介机构费用及交易税费后 ， 可用于向湘财证券增资的金额为9.70亿元 ， 拟按每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资3.36亿股 。 本次增资完成后 ， 湘财证券总股本增至40.19亿股 ， 哈高科持股比为99.75% 。
哈高科表示 ， 本次增资的资金用途符合公司主营业务发展方向 ， 有利于满足募集资金投资项目的资金需求 ， 保障募集资金投资项目的顺利实施 。 本次增资不会导致合并报表范围发生变化 。
值得注意的是 ， 自2019年7月2日哈高科复牌并宣布收购湘财证券后 ， 股价在短短10天里实现6个涨停板 。 而今年以来 ， 哈高科股价也一路走高 ， 截至8月13日收盘 ， 哈高科年内累计上涨53.01% ， 股价报收15.01元 。


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