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股票|中金：上调龙光集团(03380)目标价至17.5港元，评级维持“跑赢行业”


股票|中金：上调龙光集团(03380)目标价至17.5港元，评级维持“跑赢行业”
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研究【股票|中金：上调龙光集团(03380)目标价至17.5港元，评级维持“跑赢行业”】智通财经APP获悉 ， 中金目前将龙光集团(03380)目标价上调至17.5港元 ， 评级维持“跑赢行业” 。
中金发表研究报告表示 ， 龙光上半年业绩收入同比增长4.9%至310亿元人民币 ， 核心净利润增长18.3%至53亿元人民币 ， 相当于每股盈利0.96元人民币 ， 略高于市场预期 ， 主要公司上半年受惠于一级土地开发利润的强劲增长 。
中金表示 ， 截至上半年底 ， 龙光共锁定87个城市更新项目 ， 对应价值总计高达约4550亿元 ， 其中94%位于大湾区 。 公司预计这些项目每年可转化为销售业绩达到500亿元人民币 ， 同时贡献的一级土地开发利润占总利润比例的20% 。
公司上半年完成了总销售目标的42% ， 领先大部分同行业公司 。 展望下半年 ， 中金预计在1340亿元可售资源的支撑下 ， 公司将顺利完成全年销售额目标 ， 预计其今年全年核心净利润增长23%至123亿元人民币 。 另外惠州大亚湾项目股权处置或将产生20至30亿元一级土地开发利润 ， 这将进一步提高公司全年盈利的确定性 。

中金指出 ， 考虑到一级开发利润预测有所调整 ， 上调对其2020及2021年盈利预测3%及4% ， 至123亿及148亿元人民币 ， 即同比增长23%及20% 。 考虑到每股盈利预测的调整 ， 且公司中长期盈利增长具有透明性 ， 维持“跑赢行业”评级 ， 上调目标价9%至17.5港元 。


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