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互联网|从买卖芯片到自产模组，利尔达能否一统物联网全产业链？( 二 )


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新基建背景下 ， 利尔达物联网业务必将更上一层楼 。 以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施 ， 成为新一轮投资的重中之重 。 网络基站的建设 ， 5G、NB-IOT、LPWAN等通讯技术的发展 ， 都将助力万亿级物联网市场的爆发 。 根据预测 ， 在物联网模组环节 ， 2020年国内规模将达296亿元 ， 增速逾23% 。
抓住物联网浪潮的利尔达 ， 前景将十分广阔 。
复制巨头Sierra转型之路【互联网|从买卖芯片到自产模组，利尔达能否一统物联网全产业链？】智能控制器市场 ， 已是一片红海 。 英维思、代傲等海外龙头 ， 拓邦股份、和而泰等国内大型公司 ， 数量众多的中小企业在此各施所长 ， 展开角逐 。 整体市场竞争充分 ， 集中度较低 ， 即使是龙头企业也未能垄断 。 控制器技术已趋于成熟 ， 其产品增长保持稳定趋缓态势 。 预计2020年 ， 国内微控制器规模增长率将进一步缩减至4% 。

老牌业务市场趋于成熟 ， 利尔达不得不考虑未来发展路径：在嵌入式微控制器领域虽有了十几年的技术积淀 ， 但选择守住这片低附加值的传统业务 ， 意味着要与国内外多方强劲势力厮杀 ， 考验的是极致的低成本能力 。 而放弃这块业务 ， 必然又将面对转型阵痛和未知的结果 。
海外巨头Sierra的发展路径 ， 颇具参考意义：
Sierra Wireless是全球无线通信模组龙头 ， 每年无线模组出货量逾千万片 ， 多年坐稳全球前三的位置 。 近些年来 ， Sierra积极谋求转型 ， 往模组下游的网络和云环节拓展 。 随着模组技术的成熟 ， 全球厂商之间的竞争逐渐转往价格战 ， 而中兴物联等中国企业的崛起 ， 进一步挤压了Sierra在亚太的市场空间 。 以模组为据点 ， Sierra开始往下游高附加值领域拓展 。
在连接层 ， Sierra与全球多家运营商签订服务协议 ， 使物联网设备可自动识别所有网络 ， 方便随时切换最好的网络环境 。 同时 ， Sierra推出了自己的AirLink系列网关及路由器产品 ， 在网络硬件层打开市场 。
在云层 ， Sierra Airvantage和Legato两大云平台 ， 不仅能在网络边缘连接和管理设备 ， 还能让用户在其之上开发应用 。 有了云平台 ， 客户可以实时、远程监控物联网设备 ， 并更新应用程序 。

打通了模组+连接+云的多个环节 ， 再结合多年积累的经验 ， Sierra已具备十分完善的解决方案服务能力 ， 能为客户部署软硬件加应用的全套方案 ， 布局物联网全产业链 。
从Sierra财报来看 ， 其转型已初见成效：专注于网络层的企业解决方案毛利率最高 ， 平均在50%以上 ， 而传统无线模组毛利率最低 ， 维持在约30% 。 2013年以来 ， Sierra企业解决方案和云业务规模不断增长 ， 而无线模组业务增长趋于平缓 。
互联网|从买卖芯片到自产模组，利尔达能否一统物联网全产业链？
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利尔达近年来的业务也逐渐往下游渗透：
在NB-IOT、Lora等无线通信模组取得市场成功之后 ， 利尔达节点、网关、云端一条龙服务愈加完善 。 在连接层 ， 利尔达有自己的网关产品 ， 并与国内三大运营商和海外Telus、AIS等多家运营商建立了良好的合作关系 。 此外 ， 利尔达还拥有智能楼宇、家居、酒店等多个系统云平台 ， 帮助其传统产品与互联网云平台联通 。
截止2016年 ， 已有14万平方米利尔达科技园使用了智能楼宇、家居、灯控、停车等多套系统和解决方案 。 在千岛湖希尔顿酒店、和颐酒店、全季酒店等大型酒店安装中 ， 利尔达整体解决方案能力受到了用户的一致好评 。
从Sierra的转型经验 ， 可以看出 ， 无线模组环节的高市占率为Sierra下游环节的发展带来了巨大的引流作用 。 以无线模组积累的产品优势为起点 ， Sierra得以打通全产业链 。 反思利尔达的发展之路 ， 如其能打好无线模组的市场根基 ， 以此为据点往下游发展 ， 定能成功蜕变为业内领先的整体解决方案服务商 。


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