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优脉|优脉·家族办公室联盟推出家族财富管理师训练营：加码专业服务

近期 ， 中国市场买方定位的家族办公室专业服务机构——优脉·家族办公室联盟 ， 将加码专业服务 ， 推出家族财富管理师训练营 。 该训练营聚合需求探寻与风险诊断、大类资产筛选逻辑及筛选标准、家族资产管理解决方案等三大核心模块 ， 第一期将于8月底正式推出 。 这也意味着优脉开始发力全市场的金融专业服务能力提升 ， 不断拓宽专业服务边界 ， 构筑愈加坚实的专业服务闭环 。
优脉联盟董事长应松表示 ， “专业化是优脉·家族办公室联盟当下最重要的战略之一 ， 家族财富管理师训练营是优脉深耕中国高端财富管理市场专业能力的落地产品 ， 主要面向身在高端财富管理领域 ， 并希望有进一步成长和发展的人士 。 比如资深理财师、银行支行长 ， 证券公司营业部主任（经理） ， 保险业MDRT ， 移民顾问 ， 以及家族事务相关的律师、会计师等 。 当然 ， 这个课程对希望学习如何管理家族资产的高净值人士也非常有价值 。 ”
随着全球市场“黑天鹅”频现 ， 财富管理的专业价值日益凸显 ， 高净值人群急需“守门人” 。 而对于服务高净值客户的专业人士而言 ， 或将迎来更多困惑和挑战：比如虽然与客户交往有些时间了 ， 但关系似乎仍限于产品的推荐和交易 ， 无法走进客户的内心 ， 建立真正的信赖关系；比如明知道客户的财富管理需求不止如此 ， 却苦于找不到扩展业务机会的方法；比如僧多粥少 ， 市场竞争激烈 ， 如何能够有效地保留客户；比如产品越卖越没底 ， 自己都不知道什么时候可能会让客户踩了坑；比如现在在职场名头漂亮 ， 职位光鲜 ， 服务众多客户 ， 可静下心来自我检视 ， 却看不清自己的“核心竞争力” ， 如何让自己在未来可持续发展 ， 等等 。
家族财富管理师训练营旨在解决上述困惑 ， 助力从业者成为高端财富市场的“恒星”或者“明日之星” ， 使其拥有自己的核心竞争力 ， 并获得客户的深度认同 。 具体而言 ， 一是增强个人专业技能：快速提升对各类资产的认知能力 ， 能为客户提供个性化的资产管理解决方案 ， 让简单的产品售卖成为过去 。 二是大幅提升客户认同度：理解客户 ， 准确诊断及把握客户内在诉求 ， 建立长久客户信赖关系；三是持续改进工作表现：有效扩大客户资产管理规模 ， 轻松提升工作绩效 。
谈及推出家族财富管理师训练营的初衷 ， 应松分享道 ， 是基于行业发展趋势和客户实际需求出发 ， 希望提前做一些有意义的事 。 以财富管理领域为例 ， 有服务百亿以上资产超高净值客户的单一家族办公室 ， 有服务5000万~100亿资产高净值客户和超高净值客户的多元家族办公室 ， 也有服务1000万~10亿资产高净值客户的独立财富办公室、私人银行 ， 还有服务大众富裕群体的银行、保险公司等等 ， 发展迅猛 ， 但真正专业的家族财富顾问却非常稀缺 ， 市场需求巨大 。
应松表示 ， 财富管理不单单是一门生意 ， 也不是一个“搬砖”的业务 ， 而是以客户利益为出发点的专业服务 。 大道理人人都懂 ， 但要落实就必须有很多专业能力强的买方定位的家族财富管理专业人员 。
现在 ， 有越来越多资深财富管理专业人士转化为买方代表 ， 站在客户立场提供专业服务 ， 客户也更愿意付费给与他利益一致的专业服务团队 ， 对各种金融产品进行分析筛选 ， 帮助自己做好财富整体规划 ， 资产配置和资产管理…….这类拥有专业服务团队的、更加客户化的机构在市场当中会愈加胜出 。
海外市场 ， 客户关系早已取代产品成为成功要素 ， 服务者不可能跟上百个人保持良好深入的关系 ， 但可以跟三五十个人建立深入稳定的信赖关系 。 因此专业人士也需要学习和掌握如何与高净值客户建立可传播的深厚关系的能力 。
关于优脉·家族办公室联盟
优脉·家族办公室联盟 ， 是由买方定位的家族办公室与优脉组成的联盟体 ， 联盟成员可以从联盟总部（即“优脉”）获得行业领先的各类客户资产管理解决方案 ， 及办公室运营的专业服务和支持 ， 并保持独立经营 ， 为其客户提供专业客观的解决方案和高品质服务 。 截至目前 ， 优脉联盟已服务超过50个家族办公室 ， 提供投资建议和解决方案逾100亿元 ， 为家族客户的财富保值增值和财富传承需求保驾护航 。


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