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nVIDIA|NVIDIA的执着与ARM的摇摆

英伟达(NVDA.US)收购Arm的消息还在发酵，其受关注程度已经可以与当下的国际贸易争端并驾齐驱了 。昨天，在财报会上，黄仁勋被问及收购Arm一事，黄教主用熟练的外交辞令避开了这一敏感话题，毕竟，作为半导体产业链和生态系统的顶层驾驭者，Arm的成功不言而喻，而关于该公司的去向影响的不只是一两家公司，而且涉及的收购金额又是如此庞大(2016年被软银以320亿美元收购) 。
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此次，据称软银出售Arm的报价达到500亿美元，这在半导体领域是绝无仅有的，即使是放在全球泛IT领域的并购案中，能够达到这个数字的也是凤毛麟角，印象里，只有在2015年戴尔(DELL.US)以670亿美元收购EMC能超过它了) 。鉴于该并购案对产业影响之广，程度之深，在没有实锤之前，各方必定都会非常谨慎 。
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那么，在众多半导体厂商当中，为什么是英伟达呢?
首先，自然是因为该公司具有充裕的现金流，具备实现如此大规模并购的资本;其次，就是技术和产品发展方向上，Arm适合英伟达的胃口 。
资本方面，凭借GPU在数据中心、云计算和人工智能(AI)应用上的巨大成功，英伟达几乎统治了该领域，迫使传统巨头英特尔不得不调整软硬件发展策略，以求增强自身在服务器AI处理方面的竞争力，争取能赶超英伟达 。
产品的大量应用自然带来了丰厚的回报 。也就是在昨天，英伟达发布了今年第二季度财报，数字十分让竞争者眼红 。该公司第二季度营收为38.66亿美元，与上年同期的25.79亿美元相比增长50%，与上一季度的30.80亿美元相比增长26%，超出分析师预期 。
按业务类别划分，英伟达数据中心业务第二季度营收(包含Mellanox业绩在内)为17.5亿美元，与上年同期相比增长167%，与上一季度相比增长54%，游戏业务营收为16.5亿美元，与上年同期相比增长26%，与上一季度相比增长24% 。
这里，值得注意的是，该公司服务器芯片营收首次超越了游戏芯片，这也体现了英伟达业务发展的大趋势，即基于已有强大GPU的AI训练能力，在数据中心和云计算方向发展潜力巨大，而这与Arm阵营的拓展方向有异曲同工之妙 。
不过，全球半导体大牌企业有很多，而且营收水平超过英伟达的也有多家，只比现金流，英伟达恐怕还稍逊一筹 。
如下图所示，近期，IC Insights给出了2020上半年全球半导体厂商的营收排名，可以看到，英伟达排在第8，前边的7家都比它财力雄厚，但它们似乎对Arm没有表现出买入的欲望 。
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龙头英特尔(INTC.US)，强在PC和服务器端的高性能CPU，而这两大领域正是Arm阵营拓展的新目标，显然，英特尔与Arm是先天的竞争关系，从哪个角度看，都不存在合并的可能性 。
三星有最完整的产业链条，也做手机处理器，与Arm契合度很高，也有传闻说三星要收购Arm，但这一消息被三星否定了 。
台积电更不可能了，因为要给全球半导体业发一个最务正业奖的话，非台积电(TSM.US)莫属了，对技术和业务的单一执着，造就了今天的台积电，它是不可能去并购产业链上游的客户或准客户的 。
SK海力士和美光(MU.US)是做存储器的，自然没有欲望收购Arm 。
相对来讲，高通和博通收购Arm的可能性要高很多，特别是博通，近两年收购欲望很高，无论是在打造完整产业链，还是资本运作方面，都非常突出 。不过，这次似乎没有表现出对收购Arm的渴求 。
几乎只剩下英伟达了，显然，资本不是最重要的因素，技术和产品发展路线才是关键 。
首先，英伟达收购Arm，主要目标不是它的移动业务，虽然这是Arm最强的板块，但不是英伟达的发展重点，从其数据中心业务营收首次超过游戏显卡业务营收的情况来看，数据中心、云计算，以及边缘云等高性能计算才是该公司的发展重点，而在这个领域，Arm正在发力 。
苹果(AAPL.US)电脑已经放弃了英特尔CPU，改用自研的基于Arm架构的处理器，这是一个很强的信号，一向稳步发展的苹果，并不会激进地商用化一项不是很成熟的技术产品，这从其近些年推出的手机就可以看出，各种应用技术都是达到成熟阶段后才推出的 。
而在PC、数据中心和云计算领域，当下的x86系依然统治着市场，但随着物联网应用的普及，端侧所需处理器的多样性愈加突出，另外，边缘侧的云计算和AI应用需求正在增加，因为数据中心和云的规模不可能无限扩大，而需要处理的数据量越来越惊人，必须在端侧和边缘侧设置一定的处理能力，而且，数据中心系统也越来越复杂，各种协处理器和辅助系统正在增多，而这些正是Arm处理器的用武之地 。
不过，虽然功耗有优势，但性能一直逊色于x86，使得Arm一直无法在高性能计算领域启航，也有一些尝鲜者成为了先驱 。不过，Arm在PC、数据中心、边缘云的发展潜力不可忽视，目前有多家厂商正在这条轨道上稳步前行，它们的Arm处理器受到亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)等云计算龙头越来越多的关注，产品也在实际应用中推广 。


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