有人提58斤金币兑现!巴菲特用39亿元高位接入,中国大妈又要发威?
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来源丨经济日报、央视财经
图片丨视觉中国
受新冠肺炎疫情、全球央行刺激措施、美元贬值等因素的影响 ， 自年初以来 ， 伦敦现货黄金、纽约黄金期货涨幅均超过30％ 。 黄金价格从今年最低每盎司1450美元涨到最高的每盎司2075美元附近 ， 只用了不到5个月的时间 ， 创造了历史最大年内涨幅 。
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COMEX黄金月K线图
巴菲特''偷偷''买入5.63亿美元黄金资产
金价的走势让一向对黄金投资“嗤之以鼻”的股神巴菲特也改变了想法 。
总的来看 ， 二季度伯克希尔·哈撒韦新进一只股票 ， 增持4只股票 ， 清空7只股票 ， 减持11只股票 。 前10大重仓股占组合比例高达87.75% 。
13F文件显示 ， 二季度末 ， 伯克希尔·哈撒韦公司共持有44只股票 ， 持仓市值达2024.11亿美元 ， 较一季度末的1755.27亿美元显著增加 。 动向方面 ， 二季度新伯克希尔·哈撒韦公司新进1只股票 ， 增持4只股票 ， 清空7只股票 ， 并对11只股票减持 。
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伯克希尔·哈撒韦二季度末10大重仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、穆迪、富国银行、美国合众银行、达维塔保健、纽约梅隆银行 。
二季度 ， 巴菲特唯一新进的是巴里克黄金 ， 共买入2090万股 ， 市值5.63亿美元 ， 占持仓总市值的0.3% 。
2020年第二季度 ， 巴菲特唯一建仓的个股是巴里克黄金公司（BarrickGoldCorp） ， 买入2092万股巴里克黄金 ， 斥资5.64亿美元（折合人民币39亿元） ， 占公司已发行股票的1.2% 。
巴里克黄金公司创建于1983年 ， 其总部在加拿大多伦多 ， 是全球最大的黄金生产商之一 ， 全球金保有储量达2700多吨 。
对于投资黄金 ， 巴菲特向来并不感冒 ， 本次选择投资黄金股可谓“破天荒” 。
他此前曾表示 ， 做多黄金 ， 就是在做多恐惧 。 如果人们变得更恐惧 ， 你就能赚钱 ， 如果他们变得不那么恐惧 ， 你会亏钱 ， 但黄金本身不会产生任何东西 。
市民提29斤黄金去卖
金价的飞涨 ， 让长期手持实体黄金的投资者看到了卖出时机 。 近日 ， 广东一黄金交易商接待了一名“神秘“客户 ， 该客户竟提着一箱近29公斤重的金币来兑换现金 。
广东粤宝黄金投资有限公司投资总监宋蒋圳：我们一边拆、一边数 ， 五六个人数了一个多小时 ， 总共971枚的金币 ， 总重29公斤左右 。 他买的时候总价值是900多万元 ， 现在兑现1223万元 ， 赚了200多万元 。
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市民卖出黄金的意愿如此强烈 ， 银行相关回购业务的办理也排起了长队 。 近日 ， 在上海南京路的一个工商银行网点 ， 有30名客户预约了售出黄金的业务 ， 但由于黄金检验耗时较长 ， 他们中最久的要等一个月以上才轮得到 。 从全国范围来看 ， 工商银行今年上半年的黄金回购量已达到2019年全年的水平 。
由于国际金价的大幅上涨 ， 首饰金也变得十分昂贵 。
虽然黄金作为投资品的热度攀升 ， 但实物黄金销售并没有想象中的火爆 。 中国黄金协会最新数据显示 ， 2020年上半年 ， 全国黄金实际消费量323.29吨 ， 与2019年同期相比下降38.25％ 。 其中 ， 黄金首饰207.87吨 ， 同比下降42.06％；金条及金币76.98吨 ， 同比下降32.12％ 。
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2020年 ， 在新冠肺炎疫情的影响下 ， 我国黄金行业产销双双下滑 。 数据显示 ， 2020年上半年国内原料黄金产量为170.07吨 ， 与2019年同期相比 ， 减产10.61吨 ， 同比下降5.87％ 。
美元实际利率决定黄金价格
黄金作为一种稀有贵金属物品具有超高的保值属性 ， 不会轻易受市场波动等因素影响 ， 可以为投资者规避风险 。 在今年全球新冠肺炎疫情持续蔓延的大环境下 ， 黄金价格持续上行的背后 ， 究竟隐藏着什么样的逻辑？
今年3月中旬 ， 为了“印钞救市” ， 美联储接连推出了包括无限量宽松在内的一系列激进措施 ， 使得美联储资产负债表到5月底即从约4.3万亿美元涨到了7.1万亿美元 ， 相当于直接“灌水”近3万亿美元 。
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“灌水”带来美国股市在二季度大涨的同时 ， 美国GDP二季度环比暴降32.9％ ， 这说明基于股权的市场与基于债权的市场之间 ， 出现了大幅度反向走势 ， 必然导致美元实际利率大幅走低 。
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研究认为 ， 本轮金价上涨几乎完全是被来自美国的投资者推动的 。
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中国人民大学重阳金融研究院助理院长贾晋京：由于美国受到疫情影响比较严重 ， 所以物流受到影响 ， 美国的投资者比较恐慌 ， 要求把期货黄金集中兑换成现货黄金 ， 导致现货黄金被挤兑 ， 很多银行不得不介入现货黄金来进行兑付交割 ， 这种情况导致现货黄金的价格持续高涨 。
推动金价走高的根本动力 ， 其实是美国市场上的机构投资者为了买伦敦黄金现货而不断借入美元 。 由于美元实际利率走低 ， 甚至出现了负利率情形 ， 因此借入美元 ， 买入黄金现货来平衡期货转现货交易的操作是可持续的 ， 这就形成了国际金价持续高涨 。
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美国不断向市场撒钱 ， 导致美元不断贬值 。 近日 ， 美国10年期债券实际收益率甚至跌至1％的水平 ， 美元实际利率走向负数 ， 就明确表示 ， 任何以美元计价的资产都会自动缩水 。 因此 ， 卖出美元、买入黄金就是投资者们止损行为的表现 。
【有人提58斤金币兑现!巴菲特用39亿元高位接入,中国大妈又要发威?】中泰证券首席经济学家李迅雷表示 ， “从历史上来看 ， 黄金上涨有点像‘活火山’ 。 火山在沉寂时一点反应都没有 ， 即便有很多利好也没有反应 ， 但它一旦爆发 ， 涨幅惊人 。 这不仅是百分之多少的涨幅 ， 而是几倍的涨幅 。 ”当前 ， 全球经济衰退已成为大概率事件 ， 将会引发全球经济动荡 。 在经济动荡过程中 ， 黄金是个避险品种 。 “如今 ， 黄金应该是处于火山的活跃期 ， 会喷发一下停一停 ， 之后马上又再次喷发 。 因此 ， 目前是配置黄金的较好时机 ， 但投资者也要注意投资风险 ， 不要盲目追高 。 ”
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