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重点调仓布局|招商策略：A股仍处上行周期 调整可布局可选消费、消费电子等( 五 )


从资金需求来看，重要股东净减持规模较前期略扩大，计划减持略降但仍保持较高水平。本周重要股东二级市场增持9亿元，减持87亿元，净减持78.5亿元，最近两周股东减持规模较7月收窄。其中，银行减持规模最高，主要源于近期涨幅可观的宁波银行遭较大规模减持。另外，公告的计划减持规模为249亿元，相比前期有所收窄。
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主题·风向——数字货币试点范围扩大，新时代铁路规划纲要出炉
本周市场下跌，Wind全A指数周度下跌0.66%，沪深300周度下跌0.07%，创业板指本周下跌2.95%，本周涨幅居前主要为生物育种、大豆、一号文件概念相关主题。
重点调仓布局|招商策略：A股仍处上行周期 调整可布局可选消费、消费电子等
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本周和下周值得关注的主题事件有：
1、苹果产业链——预计iPhone 12将于10月12日周内发布，Pro版本11月上市
近日海外知名爆料人Jon Prosser爆料，苹果将于10月12日周内举办iPhone 12和iPhone 12 Pro系列新品发布会，并且会在同一周开放iPhone 12型号的预定，具体发货开始日期为10月19日。不过iPhone 12 Pro型号预计要等到11月才会上市开售。据爆料，所有5G iPhone都将配备OLED屏幕，搭载 A14 Bionic芯片，Pro版本将搭载三摄组合并配备LiDAR深度传感器。
2、新基建——广东掀起智慧灯杆革命，腾讯华为早已入局
近日，广深沿江高速落地全国第一根高速公路5G多功能示范杆，杆体搭载智慧照明、视频监控、5G基站、WIFI、应急广播等多项智能通信及感知设备，多杆合一。此前广州发布的新基建方案提出，到2025年，全市将建成8万根智慧灯杆。此外，深圳2019-2022年计划投入39亿元用于智慧杆建设，规划灯杆数量达2.5万。早在2017年腾讯就开始在成都绿道落地智慧灯杆，今年6月30日腾讯云正式发布WeCity智慧灯杆新方案。华为在2016年德国汉诺威CEBIT展上，发布了首个多级智能控制照明物联网解决方案，以城市路灯为切入口进驻智慧照明领域。
3、透明电视——小米10周年发布全球首款量产透明电视
在8月11日晚的小米10周年演讲上，小米发布了全球首款量产透明电视，搭载透明形态的55英寸OLED屏幕，处理器采用目前最先进的电视芯片联发科的MTK 9650，售价为49999元。在开启预售之后，小米商城、京东商城都出现了火爆现象。
4、半导体——市场需求强劲，中芯国际再次上调全年资本开支
继一季度追加全年资本开支11亿美元至43亿美元后，中芯国际在二季度财报发布后再次上调今年资本开支至67亿美元，新增的资本开支主要用于机器及设备的产能扩充，增加先进制程的产能建设。
5、OLED 驱动芯片——华为成立专门部门，正式进军屏幕驱动芯片行业
近日，华为余承东签发《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》，华为成立专门部门做屏幕驱动芯片。据知情人士称，早在去年底，华为海思首款 OLED 驱动芯片已成功流片。虽然我国成为了屏幕生产出口大国，但屏幕驱动芯片却主要靠进口。在美国的打压下，华为加速供应链的“去美国化”，尤其是芯片领域。
6、智能汽车——华为鸿蒙车载系统亮相，激光雷达技术正在研发
在8月11日的第十二届汽车蓝皮书论坛上，华为智能汽车解决方案BU总裁王军正式表示，华为目前有1万多人正在研发激光雷达技术，目标是短期内迅速开发出100线的激光雷达。
8月14日，王军在2020中国汽车论坛上正式公布华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS，目前鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS已有大量合作伙伴进行开发。
8月11日美股盘后，腾讯音乐发布了其2020年第二季度财报并公布了一项重磅合作，与全球最大的唱片公司环球音乐再次达成深度战略合作，联合成立合资音乐厂牌。内容方与平台方的合作模式为行业合作带来了新范本，整个产业价值链将受益。
8、电子信息产业——第八届中国电子信息博览会在深圳开幕，多款新品值得关注
8月14日，第八届中国电子信息博览会在深圳会展中心开幕，会上长江储存的128层QLC 3D NAND闪存X2-6070，中科曙光的云计算操作系统Cloudview V5.0，华为的路由AX3 Pro，海信的激光电视100L9-PRO，上海华力的28纳米低功耗工艺平台、TCL的X9 8K QLED TV等获得博览会金奖。
本周产业观察——数字货币试点范围扩大，新时代铁路规划纲要出炉
DECP试点范围扩大，数字货币时代加速到来
近段时间以来，央行在数字货币推出上动作频频。7月，央行分别与滴滴与美团达成战略合作协议，并计划在美团平台上测试数字货币DCEP。8 月 3 日，央行召开 2020 年下半年工作电视会议，会议指出，2020年下半年，法定数字货币封闭试点已经顺利启动。将积极稳妥推进法定数字货币研发。加快建立覆盖全市场的交易报告制度和总交易报告库。而在上周，商务部发布关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知，提出将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点，这意味着央行数字货币时代正在加速到来。
正如我们在2月23日发布的深度报告《全球央行加速布局，关注数字货币投资机会》中所述，当前各国央行对于数字货币的研究明显提速，我国央行DCEP研究进展在全球领先。测试场景的进一步丰富，意味着数字货币的落地指日可待，产业链相关公司将迎来加速发展，建议关注相关投资机会。


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