和讯名家一只“蚂蚁”胜过六个“中芯”?IPO融资纪录有望大幅刷新 (附最新拟IPO名单)


蚂蚁集团接受上市辅导 , 市值预测超过6个中芯国际
据证监会披露的IPO排队企业名单显示 , 截至2020年8月13日 , IPO排队企业数量为251家(不含科创板、创业板) , 其中主板158家、中小板93家 。
8月14日晚间 , 证监会核发了6家公司IPO(首次公开发行)批文 , 在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的各有3家 。
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至此 , 本周总共有13家公司获得批文 。 其中 , 上海证券交易所上市5家 , 其中科创板有2家;深圳证券交易所上市8家 , 其中创业板有5家 。
截至目前 , 2020年发审委共审核119家IPO企业 , 110家获通过 , 3家被否 , 3家暂缓表决 , 3家取消审核 , 通过率为92.43% 。 2020年创业板上市委原定审核50家IPO企业 , 49家获通过 , 1家取消审议 , 通过率为98.00% 。
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A股首例千亿IPO融资?估值1.5万亿的科创板“一哥”
昨夜今晨 , 最重磅的有关IPO的消息莫过于全球超级“独角兽”——蚂蚁集团的IPO新进展 。
证监会浙江监管局官网8月14日公示了蚂蚁集团辅导备案文件 。 文件显示 , 蚂蚁科技集团正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导 。
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备案文件还披露了蚂蚁持股5%以上的股东 , 分别为杭州君瀚股权投资合伙企业(“君瀚 , 持股29.86%”)、杭州君澳股权投资合伙企业(“君澳 , 持股20.66%”) , 以及阿里巴巴集团 。 公司实际控制人为马云 。
1个月前 , 蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划 , 接受上市辅导备案意味着公司IPO进入实操流程 。
【和讯名家一只“蚂蚁”胜过六个“中芯”?IPO融资纪录有望大幅刷新 (附最新拟IPO名单)】有投行人士表示 , 这种优质上市资源的上市辅导期可以突破3个月时限 , 若能在10月份左右完成辅导并递交IPO申报稿 , 公司有望在12月正式登陆资本市场 。 值得一提的是 , 今年12月 , A股市场将“三十而立” 。
有消息人士指出 , 蚂蚁集团的发审速度将比肩中芯国际 。 此前 , 在科创板上市的中芯国际曾创造了注册制下的发行记录:从辅导公示到挂牌上市仅用了两个月零十天 。
除了在发行节奏上将可能突破A股近年来的审核记录外 , 蚂蚁集团的融资规模也将创下A股乃至全球市场的史上之最 。
据媒体报道 , 蚂蚁集团将寻求至少2000亿美元的IPO估值 , 募资规模高达300亿美元 。 《财新》报道指出 , 蚂蚁集团将发行15%股份 , 其中10%计划在科创板发行 , 剩余5%在香港全球发售 。
财报显示 , 2019年蚂蚁集团实现营业收入1200亿元、净利润为170亿元 , 已经实现了盈利 。
业内人士认为 , 蚂蚁集团已经成长为世界级的金融科技公司 , 具备一定的“稀缺性” , 而且也广受投资机构青睐 , 上市之后大概率会吸引长期资金布局 , 届时市值有望达到1.5万亿人民币 。
截至8月14日下午收盘 , 科创板市价总值最高的两家企业分别为金山办公和中芯国际 , Wind数据显示 , 两者的市值分别为2691亿元人民币和1706亿元人民币 。
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今年第三单IPO被否!威迈斯冲刺中小板折戟
8月13日晚 , 证监会官网披露 , 深圳威迈斯新能源股份有限公司(以下简称“威迈斯”)首发被否 。


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