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[爱奇艺]|亏损收窄 爱奇艺正在证明自己


来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
[爱奇艺]|亏损收窄 爱奇艺正在证明自己
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“广需求、重服务、强运营,做大生态更有胜算“是To C市场的规律 。
当很多互联网公司开始转向2B模式的时候 ， 有一家互联网公司却更加坚定选择2C模式 ， 这就是爱奇艺 。 尽管遭受做空 ， 爱奇艺依然有继续前行的底气 。
2020年8月14日 ， 爱奇艺公布了截至2020年6月30日第二季度未经审计财报 ， 2020年第二季度 ， 爱奇艺总营收达到74亿元人民币（约合10亿美元） ， 同比增长4% 。 截至第二季度末 ， 爱奇艺的订阅会员规模达到1.05亿 ， 会员服务收入为40亿元人民币（约合5.727亿美元） ， 较2019年同期增长19% ， 增长主要受订阅会员数量的增长和公司提升会员业务货币化的多种运营措施的推动 。
“在第二季度 ， 我们的会员服务营收同比增长了19％ ， 仍是我们最大的支柱业务 。 通过推出星钻会员套餐 ， 我们进一步优化了我们的会员体系以满足不同用户的需求 。 ”爱奇艺首席财务官王晓东表示：“我们持续在原创内容方面进行战略投入以提高自制能力 ， 同时在各个方面更加审慎地投入 ， 这使得我们的亏损率收窄 。 ”
这也就是说 ， 在文娱生态上 ， 生态系统不断增强的爱奇艺正在加大胜算码 ， 同时也正用行动回应所有质疑 ， 根据QM第三方数据机构6月数据显示 ， 爱奇艺以月活用户5.1亿的表现坐稳NO.1的位置 ， 其以会员、广告、内容发行、其他收入组成的“线上迪士尼”商业模式 ， 也为国内流媒体行业的未来发展打了一注“强心剂” 。
爱奇艺的优质原创内容生态
To C是文娱行业未来的必然趋势 。
“2015年我们在做《老九门》番外时分账已经过千万了 ， 可见To C力量的强大 。 ”灵河文化CEO白一骢曾公开表示说 。
不过 ， 要想取得To C市场的胜利 ， 满足用户多元化需求 ， 赢得用户青睐 ， 优质的原创内容必不可少 ， 而爱奇艺就是一个具有优质原创内容创造力的公司 。
“在第二季度 ， 我们的高质量内容不断推动订阅用户增长 。 作为一种创新的运营策略 ， 我们推出了‘ 迷雾剧场’ ， 这是一个新的内容库 ， 提供了丰富的12集悬念剧集 。 它向用户展示了强大的吸引力 ， 并增强了用户留存和对我们平台的粘性 。 ”在财报电话会议中 ， 龚宇特别提及了“迷雾剧场” 。
公开资料显示 ， 该“迷雾剧场”自2020年6月16日开播以来 ， 口碑热度双双持续走高 ， 引发了全民热议 ， 成为2020年的现象级爆款 。 而作为爱奇艺自制原创内容的一环 ， “迷雾剧场”不仅有优质短剧集 ， 还有口碑热度双丰收的《十日游戏》 ， 引发了用户对后续剧集《非常目击》《沉默的真相》《在劫难逃》《致命愿望》的强烈期待 。
其实 ， 一直以来 ， 爱奇艺都在坚持走精品内容的路线 。
比如 ， 在电影方面 ， 爱奇艺坚持用最优良的制作班底来打造精品电影内容 。
2019年 ， 爱奇艺正式推出“爱奇艺原创电影”战略 。 以爱奇艺独家投资、联合制作、院线发行的合作方式与制片方、院线/影院展开合作 ， 爱奇艺影业负责影片的立项、投资、宣发 ， 参与创作和制片管理 。
近日 ， 2020年爱奇艺首部开机的原创电影——《彷徨之刃》已经正式杀青 。 据了解 ， 这部影片是根据日本著名作家东野圭吾同名小说改编的悬疑犯罪题材影片 ， 黄志明监制 ， 陈卓执导 ， 由王千源领衔主演 ， 王景春特别出演 ， 齐溪、张宥浩、王天辰领衔主演 ， 周政杰、阿如那、吴双主演 。
此外 ， 爱奇艺多个原创电影项目也已进入创作和拍摄阶段 。 例如 ， 由姜武、张颂文领衔主演的首部扫黑除恶题材电影《扫黑·两面人》；刘敏涛、荣梓杉领衔主演的《再见吧！少年》；爱奇艺影业与恒业影业联手打造的电影《中国乒乓》将于年内开机；同时 ， 《忠犬八公》（中国版）、《绝地追击》、《边缘行者》等作品也都已进入创作阶段 。
在剧集方面 ， 爱奇艺除了推出独具特色的“迷雾剧场”短剧集之外 ， 在长剧集方面 ， 爱奇艺也一直在输出爆款内容 ， 可以说 ， 在制作内容方面 ， 爱奇艺既体现了题材的丰富 ， 又聚焦某一题材形成原创护城河 ， 完善属于自己的“代表作” 。
此外 ， 在原创内容方面 ， 爱奇艺最值得一提的便是其综艺制作了 ， 互联网时代的造星工厂也非爱奇艺莫属——从《偶像练习生》、《青春有你》等偶像类选秀综艺 ， 到《乐队的夏天》《我是唱作人》之类的大型原创音乐节目 ， 再到《奇葩说》等喜剧类型综艺 ， 以及因《中国新说唱》而掀起的全民嘻哈风 ， 都可以看到 ， 爱奇艺在每一领域等能制造爆款内容 ， 并持续输出精品内容 ， 引领国内综艺新时尚 。
以上原创内容 ， 无论是剧集 ， 电影还是综艺 ， 爱奇艺都能够在每个领域生产爆款 ， 这体现出了爱奇艺生产优质内容的能力与其背后促进会员收入不断增长的能力 。
“我们正在稳步提高我们的原创生产能力 。 我们拥有40多个内部工作室 ， 致力于各种类型的项目 ， 包括剧集、综艺节目、电影、动画等 。 ”龚宇表示 。
从制作方面来讲 ， 爱奇艺的制作流程具有“科学性” ， 无论是内容IP的选择 ， 还是题材的选择 ， 或是演员选角 ， 亦或者是制作班底来看 ， 爱奇艺都坚持选用最优良的班底 ， 最科学的态度来打造精品原创内容 。
而在优质原创内容的基础上 ， 爱奇艺强大的发行能力也是如虎添翼——通过高效、新颖的排播模式 ， 爱奇艺不断扩大用户圈层和平台内容影响力 ， 截至2020年第二季度 ， 爱奇艺在第二季度的内容发行收入为8.6亿元 ， 同比增幅高达66% 。
数据显示 ， 截至目前 ， 爱奇艺海外发行的内容已累计超过100个项目 ， 超3000集 ， 电影类累计超200套新片及片库 ， 总发行范围覆盖全球多个国家地区 ， 进一步推动国产优质内容的“出海” 。
这直接推动了爱奇艺内容发行收入保持大幅增长 。
创新服务 爱奇艺原创电影+PVOD模式开创了电影新市场
除了在长、短剧集发力之外 ， 在吸引会员最重要的电影市场方面 ， 2020年的爱奇艺也用“原创电影+PVOD模式”赢得了用户及整个电影市场的一致认可 。
公共卫生事件下 ， 电影院不得不关门停业 ， 对于院线电影而言 ， 无疑是遇到了巨大的挑战 ， 对于消费者而言 ， 半年多的时间无法到电影院观影 。
在这种情况下 ， 为解决观影痛点 ， 爱奇艺开始用PVOD高端在线点播模式发行新片 ， 这解决了困扰影视行业的重要问题 。
公开资料显示 ， PVOD模式于2017年由好莱坞制片厂提出 ， 如今已经在海外得到验证 ， 环球影业、迪士尼、华纳兄弟、狮门等均采用该模式上线了《魔发精灵2:世界之旅》《汉密尔顿》等众多大片 。
而在国内 ， 爱奇艺进行行业首次尝试——2020年 ， 通过该模式 ， 爱奇艺平台放送了《肥龙过江》《我们永不言弃》《春潮》《婚姻故事》《征途》等影片 ， 满足了用户在家观影的多元需求 。
未来 ， 爱奇艺将采用PVOD模式的院线新片上线“超级影院” ， 覆盖不同体量、不同类型的国产、海外优质新片 ， 使用户通过“超级影院”第一时间窗口在线消费更多大片 。
对此 ， 在财报分析师会议中 ， 龚宇表示PVOD模式拥有巨大的发展潜力 。 而爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华也表示 ， “我们看好PVOD模式的发展前景 ， 超级影院将纳入所有爱奇艺PVOD模式播出的影片 ， 以更系统、更品牌化的方式服务于用户 。 未来 ， 用户将能够在爱奇艺超级影院中以PVOD模式观看到更多院线新片 ， 同时享受到卓越的在线视听体验 。 ”
技术提升运营 爱奇艺不断提升的技术创新能力
在2C模式的公司当中 ， 通过强运营服务用户是一个基本的考核要素 ， 而爱奇艺正是通过不断提升技术创新能力来加强运营 ， 最终获得了用户认可 。
“在本季度 ， 我们为AV1视频编码格式提供了技术支持 。 这在PC和Android设备上都可用 ， 在传输更高质量的视频内容方面具有显着的优势 ， 同时节省了将近20％的带宽 。 ”在财报电话会议上 ， 龚宇表示研发能力也是爱奇艺的核心竞争力之一 。
AV1是新一代开源视频编码格式 ， 旨在以更少的带宽传输高品质的视频内容 。 由包括谷歌、Facebook、亚马逊、英特尔、Netflix、苹果等多家企业组成的AOM联盟（Alliance for Open Media）制定 。
爱奇艺于2018年正式加入AOM联盟 ， 是联盟的第一个中国成员 ， 是国内首家也是目前唯一一家应用 AV1 的视频网站 ， 这给爱奇艺平台上的用户观看视频提供了不错的用户体验 。
此外 ， 第二季度 ， 爱奇艺在线广告服务营收为16亿元 ， 环比增长4% ， 其增长的背后 ， 同样也归因于技术创新 。
“我们利用AI来更恰当地放置广告 ， 因为根据第三方数据 ， 观众对AI广告展示位置的接受程度高达75％ 。 我们还升级了Video-in广告形式 ， 可以自动插入与场景和情节无缝匹配的广告 。 ” 龚宇表示说 。
可见 ， 爱奇艺凭借着自有的研发能力 ， 不仅解决了行业痛点 ， 为用户提供高质量的精品内容和用户观影体验 ， 也借助于技术创新 ， 提高运营能力 ， 实现营收增长 。
可以说 ， 入局文娱领域十年的爱奇艺 ， 已形成一套行之有效的“创新方法论”：以内容创新为基础 ， 以专精团队为驱动力 ， 以平台技术和生态的综合赋能为支撑 ， 不仅在流媒体领域构建了一个强大的文娱生态 ， 而且也使具备了可持续发展的核心竞争力 ， 并且用这个能力征服了消费者并使其养成消费习惯 ， 向我们证明其以会员等收入为主的商业模式有着巨大潜力 。
在今天的财报电话会中 ， 龚宇在谈及商业模式时也提到 ， 爱奇艺坚信会员收入还会是未来的一个主要目标收入 ， 但不是唯一的收入 。 爱奇艺还有广告、内容发行 ， 以及游戏、文学、漫画、电商等其他增值收入 ， 最终一定可以盈利 。
在面临SEC调查 ， 爱奇艺首席财务官王晓东的一番回答 ， 也让我们看到了爱奇艺面对质疑的底气和对未来的信心 。
王晓东说到 ， 我们现阶段不能告知结果 ， 但对这项调查的主动披露本身已表明了管理层的对内部审查结果的信心 。 我们确信 ， 基于过去10年来公司持续建设稳固而严谨的内部质量控制流程、管理机制以及企业文化 ， 我们相信结果将是十分积极的 。 与那些做空者或政治人物不同 ， 我们是在创造而不是毁灭；我们追寻梦想 ， 而非利益 。 因此 ， 我坚信 ， 在龚宇博士的领导下 ， 我们将再次向所有投资者展示公司的品质和管理层的潜力 。
对此 ， 美国伯恩斯坦公司的分析师David Dai也表示：“老实说 ， 卖做空报告中没有什么能真正引起我们的关注 ， 爱奇艺显著夸大其收入数字的机会‘非常小’ 。 ”
客观而言 ， 一旦属于企业的商业模式和整体生态形成 ， 不断被实践检验、持续巩固后 ， 打破的可能性就会非常小 ， 并且会在生态良性循环中 ， 不断依靠各个业务间的优势融合 ， 缔造出更健康的发展 。 这一点犹如微信的社交生态 ， 没有人会轻易改变自己的习惯 。
【[爱奇艺]|亏损收窄 爱奇艺正在证明自己】作为中国文娱行业的新势力之一 ， 爱奇艺的下一个十年依旧可期 。


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