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第一财经|国内主粮市场继续升温，农业板块逆市上扬


8月12日上午 ， 农业种植板块逆市上扬 ， 截至发稿 ， 神农科技强势涨停 ， 金健米业涨幅达6% ， 农发种业、登海种业、华茂股份等其余多股纷纷跟涨 。
第一财经|国内主粮市场继续升温，农业板块逆市上扬
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【第一财经|国内主粮市场继续升温，农业板块逆市上扬】

消息面上 ， 上周 ， 国内主粮市场继续升温 ， 全国玉米、大豆收购价周上涨1.7%、0.19% ， 涨幅较上周放大 。
据方正证券的最新研报 ， 我国新产玉米连续三年产不足需 ， 而当前玉米库存处于低位 ， 今年我国国储玉米已经进行了十一轮拍卖 ， 共拍卖了约4400万吨 ， 整体拍卖呈现高成交高溢价的火热现象 ， 市场对于玉米后市供需缺口放大的预期较为强烈 ， 同时带动其相关替代品小麦价格上涨 。
同时 ， 方正证券指出 ， 我国转基因市场空间较大 。 参照美国转基因种子市场价格 ， 我国转基因玉米的终端市场收入空间达693亿元 ， 理论利润空间为135亿；我国转基因大豆的市场收入空间达85亿元 ， 理论利润空间为16.5亿 ， 空间巨大 。 该机构重点推荐隆平高科（转基因技术和品种储备丰富）、大北农（转基因技术储备丰富） ， 其次荃银高科（背靠先正达）、登海种业（品种储备丰富） 。
太平洋证券指出 ， 短期 ， 粮食市场将面临临储玉米拍卖政策调控升级的压力 ， 粮价上涨或趋缓 ， 但趋势难改 ， 主要原因在于国内饲料粮市场供需持续紧平衡 ， 叠加临储去库存接近尾声 ， 双重因素对市场构成强支撑 。 主粮价格持续上涨 ， 粮食安全主题投资有望升温 。 此外 ， 主粮价格上涨也有望成为我国主粮转基因商业化政策放开的催化剂 。 一旦放开 ， 种业准入门槛将快速提高 ， 先发企业市占率或加速提升 。 看好种植板块的事件驱动型投资机会 ， 个股方面 ， 种植业重点关注苏垦农发 ， 种业关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科 。
国泰君安表示 ， 种植链核心推荐玉米种业 ， 选择既具备转基因技术储备的企业 ， 又在传统杂交领域具备领先优势的标的 ， 推荐标的：隆平高科、大北农、荃银高科 。 关注天气主题 ， 相关受益标的：苏垦农发 ， 北大荒、雪榕生物等 。 长期稀缺优质成长赛道为根基 ， 短期猪价预期修复为机遇 ， 推荐生猪板块：牧原股份、傲农生物、新希望、天邦股份、正邦科技、温氏股份、大北农、天康生物等 。 推荐农业优质标杆：海大集团、生物股份 。 推荐农业消费品化企业：圣农发展、湘佳股份、天马科技等 。


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