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知识科普|【行业洞察】2020中国云计算行业研究报告（简版）( 二 )


2、产业链布局
云计算产业链最核心的价值体现在中游环节 。
（1）IaaS层（底层）
自2015年开始 ， 我国IaaS市场进入高速发展阶段 ， 相关技术不断成熟 。 当前 ， 我国IaaS厂商主要分为几大类：首先 ， 是以阿里云、腾讯云、金山云、百度云等为代表的互联网企业 ， 这类企业通过多年技术和基础设施的积累 ， 在服务内容、供销渠道以及用户群体建立了极大的优势；其次 ， 是以华为云、浪潮科技、紫光股份、太极股份等为代表的传统IT巨头企业 ， 包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等 ， 这类企业具有丰富的硬件设备以及成熟完整的销售渠道；第三类 ， 是以中国电信、中国联通、中国移动为代表的三大运营商企业 ， 这类企业拥有带宽和通信资源的积累优势；第四类 ， 是以青云科技、优刻得、云轴科技等为代表的新兴企业 ， 该类企业主要靠先进的技术方案来驱动用户数量的增长 ， 并在垂直领域建立较强的技术壁垒 。 据不完全统计 ， 当前我国IaaS市场格局整体趋于稳定 ， 市场中TOP5的厂商 ， 阿里云、腾讯云、华为云、天翼云和金山云 ， 共占据了市场73.8%的份额 ，。
【知识科普|【行业洞察】2020中国云计算行业研究报告（简版）】（2）PaaS层（中层）
单独提供PaaS服务的厂商比较少 ， PaaS服务多数由部分底层的IaaS厂商以及上层的SaaS厂商同时提供 。 IaaS厂商与SaaS厂商将其产品与服务向PaaS层领域延伸的初衷还是为了满足客户对云计算服务的多元需求 ， 同时 ， 也为了提升综合业务实力 。 由IaaS向PaaS延伸的厂商主要包括三大运营商、互联网企业、传统IT巨头等头部企业 ， 由SaaS向PaaS延伸的厂商主要包括两类：1）以三一重工、GE、西门子等为代表的工业制造类企业；2）以基本立子、普奥云、机智云、涂鸦智能、寄云等为代表的新兴创业企业 。
（3）SaaS层（上层）
当前 ， 我国SaaS层厂商主要分为两大阵营 ， 通用型SaaS服务商和垂直型SaaS服务商 。
通用型SaaS针对企业特定业务环节 ， 提供相应的SaaS产品 ， 其服务按业务可细分为ERP、CRM、人力资源、协同办公、财税报销、云存储等；通用型SaaS企业中CRM系统开发商数量占比最高达到36.93% ， 协同办公系统开发商数量紧随其后 ， 占比21.22% 。 而财税报销系统开发商数量占比最少 ， 仅为1.64% ， 未来仍有较大投资潜力 。
垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务 ， 主要多为特定垂直领域中的软件服务商或者行业解决方案服务商 ， 其服务按行业可细分为金融、教育、工业、电商、餐饮、物流等 。 垂直型SaaS企业中 ， 开发商主要分布于物流、金融及餐饮三大行业 ， 企业数量占比分别为30.2%、18.58%、16.5% 。
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云计算市场规模
2019年 ， 中国云计算市场增长稳定 ， 总规模达到1,335亿元 ， 较2018年增长38.72% 。 其中 ， 公有云市场规模达到689亿元 ， 同比增长57.67% ， 私有云市场达到645.2亿元 ， 同比增长22.8% 。 2020年 ， 受新冠疫情影响 ， 预计中国云计算市场规模增速将大幅减缓 ， 总规模预计为1782亿元 。 疫情中 ， 各行业对远程办公的需求持续增长 ， 预计此后公有云服务的相关细分市场规模将显著提升 ， 到2022年前后总规模将突破3,000亿元人民币 ， 2023年总规模将达到3,754亿元人民币 。
图表2：2015-2023年中国云计算市场规模（单位：亿元）
知识科普|【行业洞察】2020中国云计算行业研究报告（简版）
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数据来源：中国信息通讯研究院 ， 融中研究
2019年 ， 我国公有云市场发展规模首次超过私有云市场 ， 总规模689亿元 ， 占云计算市场总规模的51.63% 。 相较于全球云计算市场主要集中于SaaS相关服务 ， 我国云计算行业市场的增长多集中于IaaS相关的基础设施服务建设中 。 2019年中国公有云市场中 ， IaaS层市场总规模为452.6亿元 ， 占比65.66% ， 相较于2018年增长67.38% ， 预计2022年将达突破1,200亿人民币 。 PaaS层市场总规模41.9亿元 ， 占比6.08% ， 相较于2018年增长92.2% ， 预计2020年到2023年平均增速54.11% 。 2019年 ， SaaS层市场总规模194.8亿元 ， 占比28.26% ， 相较于2018年增长34.16% 。 随着我国企业数字化转型加速 ， 企业对SaaS服务的需求或将井喷式增长 。
图表3：2015-2023年中国公有云市场规模（单位：亿元）
知识科普|【行业洞察】2020中国云计算行业研究报告（简版）
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数据来源：中国信息通讯研究院 ， 融中研究
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云计算行业投融资分析
投资金额规模上 ， 2009到2019年 ， 国内云计算行业投资规模整体呈现上升态势 ， 投资金额从2009年的55.9亿上升到2019年的911.2亿元 ， 年均复合增长率（CAGR）为32.20% ， 其中2017年达到1092.6亿元的历史峰值 。
投资事件数量上 ， 从2009年到2016年 ， 投资事件数量呈上升发展态势 ， 年均复合增长率（CAGR）为52.75% ， 其中 ， 2014年到2015年投资事件数量成倍大幅增长 ， 主要是因为 ， 2015年开始 ， 国家陆续出台云计算发展相关利好政策 ， 同时 ， 云计算产业链逐步完善、应用落地发展加速 ， 带动产业投资发展加速 。 2016年 ， 行业投资事件数量达到1009笔的历史高位 ， 随后3年时间 ， 投资事件数量持续下降 ， 回落到略高于2014年的水平 。


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