苹果要惨了？！到Tiktok遭封禁

由美方挑起的美中摩擦愈演愈烈。
从领事馆纷争，到Tiktok遭封禁，再到“净网计划” ，美国的霸权之手如今又伸向了微信。
上周四（6日），美国总统特朗普签署行政令，称TikTok和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国公司或个人与TikTok母公司字节跳动以及腾讯控股涉及WeChat的相关交易。
一时间，关于“卸载微信还是换手机”之中二选一的话题成为引爆朋友圈的热门焦点。
受此消息的影响，腾讯当日应声下跌，今日继续显出颓势，收跌近5% ，两日累计蒸发超5000亿港元，最新市值48102亿港元。

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数据来源：Wind
虽说微信在美国的收入占比非常小，但就腾讯的游戏业务来说，海外市场占其收入20%至25% ，而美国作为其主要市场，后续或对其业绩产生不确定性影响。

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【苹果要惨了？！】资料来源：官方公告
玩味的是，刚刚坐稳全球市值第一宝座的苹果也受到了拖累，结束了财报超预期而带来的连日上涨之势，股价在6日下跌2.27% ，最新市值为19003亿美元。

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数据来源：Wind
美国这一出击显然也伤害了自家企业的利益。
毕竟一旦特朗普的行政令真正落地，禁止所有涉及微信的交易，中国作为苹果公司重要战略市场之一，其iPhone手机销售以及相关供应链势必受到负面影响。
“杀敌三千，自损一万” ，美国这一霸权主义可谓是表露得淋漓尽致。
苹果难守全球市值第一？
苹果的下跌充分了市场的预期情绪。
虽然iPhone等硬件业务虽不再是其主要发展重心，但目前依旧是苹果的重要营收组成部分。
“本季度iPhone营收264.18亿美元，同比增长1.66% ，高于市场预期（223.7亿美元）。 ”——公开数据
苹果收入业务构成情况
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数据来源：Appledisclosures
尤其是在疫情时期，这一业务并没有“拖后腿” ，薄利多销为核心的低价策略使得苹果手机销量的逆势增长，有效抵消了疫情期间人们消费信心下降带来的消极影响。
根据2020年全球智能手机二季度出货量的数据显示，华为成功登顶，出货量5580万部，但同比下降5.1%；三星紧随其后，出货量为5420万部，同比下降28.9% 。；而苹果则是逆势同比上涨11.2% 。这主要归功于于iPhone中国市场零售销量达到1300万部，同比增长62% ，环比增长225% ，远超其它品牌。
2020年第二季度全球智能手机出货量情况

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数据来源：IDC
苹果已不再是当年那个光卖手机的公司了，它已然走出舒适圈，试图扩大IOS生态系统的覆盖范围，通过业绩增长爆发力强的服务业务，为公司的可持续性盈利助力。
为实现这一目标，它依旧需要以iPhone为首的大量硬件终端的售出去加固服务收入，加强用户的黏性，尤其是在服务业务增速创下了2015年以来新低的这一时刻。
而在全球化浪潮之下，中国市场已然成为苹果业绩增长的“第二摇篮” ，无论是必要硬件收入，还是成为业绩重要支撑的服务业务，它无法放过中国市场这一潜力大蛋糕，且需要这一市场上生产制造供应链的“撑腰” 。
“2019年中国区AppStore收入达到2460亿美元，约合人民币17256.9亿，占收入总额的47.4% ，为全球收入贡献最高的市场。 ”——公开数据
苹果公司各地区营收占比

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数据来源：信达证券
其中， iPhone的销量更是依赖于此，要知道中国市场约占iPhone销量的20% ，一旦微信遭到“封杀” ，对苹果的损失不可想象。
天风国际郭明錤有测算，若苹果公司仅仅移除的是美国AppStore上的微信，那么预估iPhone出货量将下调3–6% ，其他Apple硬件设备如AirPods、iPad与Mac等产品的年出货量则下调低于3%；
若苹果公司移除全球AppStore上的微信，则苹果硬件在中国市场的出货将出现明显衰退，预计iPhone的年出货量将下调25–30% ，其他Apple硬件设备如AirPods、iPad与Mac等年出货量则下调15–25% 。
对于国人来说，没有微信的iPhone等于“无用之物” ，换华为不香吗？

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数据来源：微博
即便后期5G版iPhone的面世也很可能无法撼动这一选择，更何况该款产品或继续“姗姗来迟” 。
目前苹果在标准普尔500指数中的权重达到6.5% ，已然成为40年以来对标普500指数影响最大的成分股。一旦失去中国市场的潜在预期，且不论对苹果造成多大打击，美股走势、乃至美国经济都可能受到较大影响。
美股风险波动性情况

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来自美国霸权主义的恐慌
显然，当美国亲手点燃这把外交之火，针对腾讯等公司进行打压之时，自己也无法独善其身。
这个道理美国未必不懂。
但它依旧一意孤行，选择这一激进的手段去无差别与中国科技企业“针锋相对” ，就值得深究了。
仅仅是为了美名其曰的“防止国家安全隐患”？
又或者是川普为了大选而赢得民心的“不择手段”？
往深层次看，更可能是源自一种埋藏在其种族基因里的恐惧，即美国害怕失去其所谓的霸权地位，或者说它正在失去。
美国二季度GDP增速

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数据来源：开源证券
2020年新冠疫情的突发打了美国一个措手不及，无论是无视病毒风险使得其反复爆发，还是弗洛伊德事件激化种族矛盾，又或是美国经济陷入二战以来的衰退...这一系列的颓势都表明了：美国发展进入了一定的停滞期，且趋于悲观。
2020年IMF世界经济增速预测

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数据来源：民生证券
而无论何时，科技是第一生产力，谁能拔得科技头筹，谁就拥有强势的话语权。
长久以来，美国占据着全球科技领域的制高点，在以苹果为首的科技巨头的庇护之下展露着自己的野望。
然而，此一时彼一时。
在全球化浪潮之下，我国经济实力稳中有进发展，科技水平日益提升，已步入世界前列，中美两国综合实力进一步缩小，再加上国内疫情有效受控，人民生活步入正轨，而这一光明形势却刺激了美国的“被害妄想意识”——严重威胁美国的全球霸权，进而引发了近年来美国对华为等先进企业的频繁打压。
“美国的生存法则就是扩张，即使我们要违背它，也不可能。 ”——美国总统布坎南
这种意识是由来已久的。其诞生于西方独有的文化土壤里，成长于基于权力和扩张意识的霸权主义和强权政治，通过近期一系列的言论和政策攻势便可以发现，美国以自我为中心，即便是自己元气大伤，也要全面霸凌并打压以中国为首的国家的崛起。
这一现状却会让人们明白，现在的美国发展确实遭遇瓶颈，不限制其他国家的发展就无法凸显自己。而如此一来，这在国际战略格局日益复杂的今天，它已经在这场假想性十足的竞争中不占优势。
结语
都说新时代新气象，而从美国近期的打压行径可以看出，它依旧没有跳出自己的强权政治世界里，利用国家力量，不惜自身受损，也要发动“外交战”去“绑架”他国。
这不仅加剧了中美两国的紧张关系，使其濒临脱钩边缘，也使得国际政治环境的不稳定性加剧，不利于疫情时期全球发展进程的复苏。
而这一由单方挑事的纷争只能暴露了美国的不自信，同时侧面反映了：在新一轮科技革命里，我国手握着通向未来科技之路的正确钥匙，后期会坚持秉持开放与合作的态度，应对和消解其负面效应，道路或许曲折，但路的尽头光明依旧。

苹果要惨了？！

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