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马光远：美国高通为什么“救”华为？

华尔街日报中文网8月10日报道 ， 美国芯片企业高通公司试图游说特朗普政府 ， 取消向中国通信设备巨头华为技术有限公司出售芯片的限制 ， 否则就可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手 。
很多人对高通出手“救”华为感觉奇怪 。 相反 ， 我对高通的行为一点都不奇怪 ， 反而对这种感觉“奇怪”的人特别奇怪！
高通不是在“救”华为 ， 是在“救”自己 。 华为遭受美国政府病态打压至今 ， 我最奇怪的是 ， 一些国际高科技公司的沉默和幸灾乐祸 。 我一直认为 ， 商业社会一直是很真诚的 ， 即使是互相之间的竞争、欺诈乃至残杀 ， 都是很真诚的 。 因为 ， 商业社会相对于政治市场 ， 权衡利弊的关系比较简单 ， 那就是利益二字 ， 世界上没有比利益两个字更真诚的文字了 ， 除了真诚本身 。
然而 ， 在华为被打压的过程中 ， 居然有那么多的国际巨头保持沉默 ， 这是很令我吃惊的 。 因为很简单 ， 打死了华为 ， 搞掉中国市场 ， 我不知道这些跨国公司以后把芯片卖给谁？这么简单的道理 ， 为什么到了今天就没有人一眼看出来 ， 都要装傻白甜萌萌的呢？
看看数据：2019年 ， 全球芯片市场产值4183亿美元 ， 中国就进口了3055亿美元的芯片 ， 占全球市场的份额超过了70% 。 再看看高通近年来在中国市场的数据 ， 其在中国的营收占其营收的比重近年来都维持在60%以上 。 傻子都知道 ， 如果中国市场没了意味着什么 。
中国需要大量的芯片 ， 而美国高通等设计大量的高端芯片 ， 这本来是一个市场形成的合理的国际供应链体系 ， 也是一个“恐怖均衡” ， 这和拥有核武器的国家是一样的 ， 属于一种战略均衡态势 ， 谁也不敢动手 。 现在 ， 居然有一方动手了 ， 而且动手的一方居然没有意识到动手的结果是自杀式的 ， 这的确是一个比较烧脑的现象 。
【马光远：美国高通为什么“救”华为？】但一个最简单的经济学原理是 ， 在利益面前 ， 同盟的缺口总会打破 。 美国对华为发布禁令 ， 但这意味着全球都会跟着美国的禁令走 。 华为的海思没有人生产了 ， 没有关系 ， 在华为可以制造自己的芯片之前 ， 华为依然可以在全球买芯片 。 美国的企业不卖 ， 有其他国家的企业巴不得抢占这个市场 。
特别是 ， 在美国近乎毁灭式的禁令下 ， 华为在今年上半年智能手机出货量达到1.05亿台 ， 占全球智能手机市场的份额超过了40% ， 这是人类有手机以来 ， 单一一个企业在国际市场上达到的最大的份额 ， 这还是在受到极端打压 ， 出货量少了6000万台的情况下 。 对这么一个市场 ， 国际产业巨头都垂涎欲滴 ， 怎么可能轻易抛弃 。
这不 ， 华为向联发科的订货量超过以往300% ， 联发科由此在智能手机芯片上的市场份额超过高通成为第一 。 据说华为将向联发科订购1.2亿颗芯片 ， 这意味着其市场份额还会提升 。 与此同时 ， 高通今年上半年业绩惨淡 ， 销售下滑接近50% ， 利润下滑接近60% ， 能不急吗？
我不懂芯片 ， 但我懂得利益面前 ， 没有牢不可破的联盟 。
美国对华为的禁令可能产生三个结果：打死华为、让华为更强、华为的市场被其他公司乘机抢走 。 这个市场恐怕不是80亿美元这么简单 ， 如果只有80亿美元 ， 那真的值得干 ， 值得冒险 。 事实是 ， 中国庞大的市场是任何一个行业巨头都赖以生存的基础 。 即使产业链、供应链要转移 ， 也不是这种自杀式的袭击 。
中国的芯片制造的确还比较落后 ， 和三星、台积电这些顶尖企业的确有很大的距离 ， 但我相信这次美国的极端高压对于中国的半导体产业是机遇 。 中国企业在真正面对外来的压力的时候 ， 还真没有怂过 。 当然 ， 教训也很深刻 ， 核心技术、关键零部件如果不在自己手中 ， 就会很被动 。 遇到疯子虽然是小概率 ， 但是一旦遇到了 ， 被“卡脖子” ， 就是致命的 。
好在 ， 芯片这个行业存在着国际竞争和巨头之间的暗斗 ， 这也意味着 ， 一切最终都会回到商业的逻辑解决 。 但不管如何 ， 中国都要痛定思痛 ， 反思过去40年的发展模式 ， 反思在核心创新方面的残缺 。 不管身体如何壮实 ， 一旦“缺芯少魂” ， 别人随时都可以把你逼上绝路 。
过去40年 ， 为了尽快发展 ， 中国选择了一条成本比较优势的道路 ， 在全球产业链上选择具有成本优势的切入 ， 而不是通过培养企业的核心竞争力 。 很显然 ， 这种模式是有致命的残缺的 。 这种模式在做大规模和追赶阶段是可以的 ， 但到了一定阶段 ， 其缺乏核心技术的弱点就会被无限放大 。 而日本和韩国和中国发展模式的最大不同 ， 就是及早意识到了这一点 ， 在核心技术和创新上抓紧突破 ， 避免了日后受制于人 。
8月10日 ， 一年一度的《财富》杂志全球500强的榜单也出炉了 。 过去我们对这个榜单上入围的中国企业越来越多感觉自豪 ， 将这个榜单视为中国经济实力的体现 。 今年 ， 中国入围的企业数（含港澳台）133家 ， 再次超过美国的121家在全球排第一 ， 日本入围的企业数只有53家 ， 不到中国的一半 。
然而 ， 论高科技企业的国际竞争力 ， 我们仍然远远落后于美、日、德等国 。 到了该告别对“规模”和“大”这些字眼图腾和崇拜的时候了 。 躯干再大 ， 缺乏“智慧” ， 在国际市场上就难有生存之地 。 我不敢说我们别无选择 ， 但的确已经没有时间犹豫和幻想 。


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