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资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）

★本月关注★资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）
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央行深化LPR改革中央重申“房住不炒”
更多内容↓↓↓7月10日 ， 央行在2020年上半年金融统计数据新闻发布会宣布将继续深化LPR改革 ， 推动贷款实际利率持续下行 ， 可能对未来房企的销售回款有利好作用 。 而此后在7月16日国资委宣布将持续加大金融、房地产等高风险领域项目的监管力度 ， 7月30日中共中央政治局会议再次强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位 ， 促进房地产市场平稳健康发展 。 由此看来 ， 房企融资环境仍将长期低位运行
。
融资总额及成本均环比有所下降
更多内容↓↓↓本月95家典型房企的融资总额为1346亿元 ， 环比下降13.3% ， 同比下降22.5% 。 其中 ， 7月房企的融资发债总额为665.76亿元 ， 环比上升4.2% ， 同比下降27.2% 。 本月单月融资成本6.23% ， 环比下降0.69个百分点；其中境外发债成本7.19% ， 环比下降0.76 ， 主要在于本月境外发债恢复情况较好 ， 一些龙头房企如碧桂园等的融资量大 ， 拉低境外融资成本 ， 境内发债成本环比下降0.34至4.48% 。港龙中国和4家房企旗下公司成功上市
更多内容↓↓↓7月15日港龙中国在港交所正式挂牌上市 ， 成为2020年第二个成功上市的房企 。 而在房企旗下公司方面 ， 本月正荣服务、金融街物业、绿城管理以及弘阳服务都成功上市 ， 迎来了房企旗下公司上市的高峰 。 在上市申请方面 ， 本月没有房企及房企旗下公司申请上市 ， 截至2020年7月底 ， 在港交所等待IPO的房企和房企旗下公司分别有11家和10家 。万科有条件入股泰禾泰禾危机或迎破解
更多内容↓↓↓7月31日泰禾集团宣布公司控股股东泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益（万科） ， 总对价约为24.3亿元 ， 若是交易达成则万科将成为泰禾的第二大股东 。 而由于此次交易落地需达成两项严格前提条件 ， 这对于泰禾而言则意味着企业仍需继续自救才能度过眼前的危机 。 克而瑞研究出品企业发债债券发行：境外债发行环比上涨持续维持较高水平本月95家典型房企的融资总额为1346.00亿元 ， 环比下降13.3% ， 同比下降22.5% 。
其中 ， 境内债权融资657.49亿元 ， 环比下降19.3% ， 同比下降18.7%；境外债权融资515.97亿元 ， 环比持续上升 ， 环比增长13.0% ， 同比下降36.2% 。 整体来看 ， 本月境外债权融资持续恢复 ， 实现环比上涨 ， 而除此之外的其他融资方式均环比下降 ， 但综合2020年的各个月度的融资情况来看 ， 本月融资总额高于2-5月 ， 仍处于较高的位置 。
资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）
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其中 ， 7月房企的融资发债总额为665.76亿元 ， 环比上升4.2% ， 同比下降27.2% ， 7月房企通过发债融资较为积极 。 其中境外美元债发行持续上扬 ， 本月实现境外发债约达431.66亿元 ， 环比增长7.5% ， 同比下降36.1%；此外 ， 境内发债234.10亿元 ， 环比下降1.30% ， 同比下降2.1% 。 境内发债从主要的融资结构上看 ， 本月房企境内公司债发行129.10亿元、中期票据59.50亿元、融资券40亿元 ， 分别环比上升16.13%、上升2.59%、上升95.12%。
资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）
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本月单月融资成本6.23% ， 环比下降0.69个百分点；【资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）】其中境外发债成本7.19% ， 环比下降0.76 ， 主要在于本月境外发债恢复情况较好 ， 一些龙头房企如碧桂园等的融资量大 ， 从而拉低了境外融资成本；而境内发债成本环比下降0.34至4.48% 。 截至2020年7月房企新增债券类融资成本6.33% ， 较2019年全年下降0.74个百分点 ， 其中境外债券融资成本达8.15% ， 较2019年全年增长0.11个百分点；境内债券融资成本4.17% ， 较2019年全年下降1.15个百分点 。
资本月报｜房企旗下业务公司迎来上市潮，万科有条件入股泰禾（2020年7月）
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具体企业表现来看 ， 7月发债最高的企业为碧桂园 ， 发债总量约为83.45亿元 ，
主要因为企业于7月7日发行了一笔13.6亿元的公司债 ， 融资利率4.19% ， 又于7月29日发行了2笔共计10亿美元利率低于5%的境外优先票据；此外 ， 本月世茂集团发行了1笔10亿元的公司债,利率较低为3.76%,同时还发行了一笔3亿美元的境外优先票据,利率4.60% 。
债券期限：本月到期债券类554.41亿元
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