江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

数据宝|国务院出手，3万亿芯片板块迎重磅利好，技术攻关探索举国体制！( 二 )


同时 ， 《若干政策》明确 ， 凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业 ， 不分所有制性质 ， 均可按规定享受相关政策 。 《若干政策》要求 ， 各部门、各地方要尽快制定具体配套政策 ， 加快政策落地 ， 确保取得实效 ， 推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展 。
中芯国际近期大动作
除了上述大利好之外 ， A股加H股总市值近三千亿的芯片行业龙头 ， 中芯国际最近也有大动作 。
8月1日 ， 中芯国际发布公告称 ， 拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目 ， 首期规划10万片/月的12寸晶圆产能 ， 二期根据市场需求启动 。 首期投资76亿美元 ， 注册资本50亿美元 ， 中芯国际占比51%并负责合资企业营运管理 。
代工厂系半导体产业投资规模最大环节 ， 2019年中芯国际资本开支超过127亿人民币 ， 2020 年计划资本开支由此前的32 亿美元大幅增长至43 亿美元 ， 主要用于旗下的上海300mm晶圆厂的机器及设备以及用于FinFET研发线 。 中芯国际产线设备投入占比超80% ， 此次扩产至少拉动60亿设备需求 ， 全产业链迎来历史机遇 。
对于目前中国高科技产业现状 ， 中芯国际创始人张汝京昨日也发表自己的观点 。 他表示 ， 美国对中国制约的能力没有那么强 ， 相信我们能追得上 ， 第三代半导体IDM现在是主流 。 如果中国在5G技术上保持领先 ， 将来在通讯、人工智能、云端服务等等 ， 中国都会大大超前 ， 因为中国在高科技应用领域是很强的 。 有的地方我们中国是很强的 ， 比如说封装、测试这一块很强 。 至于设备上面 ， 光科技什么 ， 我们是差距很大的 。 如果我们专门看三代半导体的材料、生产制造、设计等等 。 我们在材料上面的差距 ， 个人觉得不是很大了 。 ”
集成电路产业有望加速发展
川财证券认为 ， 中芯国际此次项目有望加速国产替代进程 ， 利好国产设备与材料厂商 。 一期与此前募投项目合计投入约612亿元 ， 当前代工厂国产化率约为15% ， 有望为国产供应商带来约92亿元的资金投入 。 相关的国产设备厂商包括北方华创（刻蚀机、PVD设备、CVD设备、炉管设备）、中微公司（刻蚀机）、至纯科技（清洗机）、芯源微（清洗机）等；以及材料厂商包括沪硅产业（硅片）、安集科技（抛光材料）、鼎龙股份（抛光材料）、清溢光电（掩膜版）、南大光电（光刻胶、特种气体）、晶瑞股份（光刻胶）等 。
东吴证券认为 ， 产业政策积极引导 ， IC高端制程产业链机遇凸显 。 目前 ， 中国已成全球最大的电子设备生产基地 ， 具备相对完整的IC产业集群、成本优势及地域便利性 ， 因此也成为了集成电路器件最大的消费市场 。 强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆 ， 我国政府也陆续出台了多项半导体产业政策 ， 积极支持、鼓励和引导集成电路产业发展 ， IC高端制程产业链机遇凸显 ， 建议关注：中芯国际 ， 华虹半导体 ， 华润微、通富微电 ， 长电科技 ， 华天科技、中兴通讯 ， 澜起科技 ， 全志科技 ， 富瀚微、中微公司 ， 北方华创等标的 。
细分龙头梳理 ， 持续高增长股名单来了
据不完全统计 ， 目前A股涉及集成电路概念个股超150多只 。 截止最新收盘 ， A股的集成电路概念股总市值高达3万亿 。
数据宝梳理了受上述政策利好的集成电路产业链相关概念 ， 包括芯片材料、芯片封装测试、芯片设备、芯片设计、芯片制造等细分领域 ， 此外还包括了龙头中芯国际概念以及集成电路设计软件EDA等概念 ， 从市场表现、市值、概念相关性、机构关注度、未来成长性等角度粗略筛选出产业链细分高成长龙头 ， 以飨读者 。 具体名单见下表 。
经数据宝粗略统计 ， 受到上述政策利好的龙头股合计43只 。 其中 ， 北方华创、捷捷微电等个股均拥有上述几个概念中的三大概念；雅克科技、兴森科技、长电科技等个股拥有两个概念 。 从机构关注度方面看 ， 北方华创有29家机构评级 ， 位居榜首 。 另外 ， 深南电路、韦尔股份、兆易创新、中环股份等个股均有20多家机构评级 。


推荐阅读


上一篇：陕西玲妈|鸡蛋出现下跌，很多养鸡户开始担忧了，这到底是咋回事？

下一篇：|均瑶健康过渡依赖“味动力” 产品 上市能改变近年业绩下滑问题吗