苹果|蓝思科技天量订单启示：苹果“朋友圈”为啥火？( 二 )
统计显示 ， 其中歌尔股份二季度以来涨幅最大 ， 达到160%、其次是长电科技、蓝思科技和立讯精密 。 这些总市值居前的龙头公司同样也是机构配置的主要方向 ， 新进基金家数大幅增加 。
一位长期跟踪苹果链产业的私募研究员对财联社采访人员表示 ， "主要研究这些头部公司 ， 目前均保持了良性的净利增速 。 像蓝思这样同时为苹果和特斯拉两大科技龙头供货的国内公司并不多 ， 伴随苹果等这类代表未来科技前沿的公司共同成长 。 "
该私募研究员认为 ， 这些头部公司实际上也属于大消费范畴 ， 即便疫情因素也并未打破它们的订单节奏 ， "因为苹果二季度销售并未受到什么影响" 。
他并认为 ， 5G行业赛道够长 ， 苹果的第一个5G手机发布虽有延迟 ， 但预计售价会比较亲民 ， 会带来一波新的销售热潮 。
对于类似公募基金的资产配置而言 ， 只要行业向上的逻辑没变 ， 大概率是优先配置确定性更高的公司 。 "苹果产业链板块目前并没有拐点信号出现 。 苹果股价周五突破400美元 ， 可能再度刺激相关产业链A股公司继续保持活跃 。 "
在日前财报会议中 ， 苹果CEO库克表示iPhone销量在二季度重现增长超出预期 ， 其中在中国市场 ， iPhone 11是最为畅销的机型 。 库克并对接下来的发展感到非常乐观 ， "我们有庞大的App活跃安装用户群规模 。 "
苹果公司CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)表示 ， 预期iPhone会继续在下一个季度延续强势表现 ， 但是新机型会推迟几周 。
坊间预计传闻中的iPhone 12将于10月登陆 。 招商证券行业研究员指出 ， 从供应链信息了解到 ， 主要零部件和组装的量产时间表亦较去年平均晚一个月左右 。
该报告预计 ， 从苹果给供应链的指引来看 ， 其年内零部件备货量并不亚于去年同期 。 因而认为四季度零部件和组装出货会更集中 ， 超预期概率大 。
据了解 ， 苹果产业链的公司 ， 一般会提前几个月拿到订单 。 蓝思科技上半年在手订单192亿 ， 虽未披露更多细节 ， 但来自苹果的订单应不小 。
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