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时刻|银行股又迎尴尬时刻！公募疯狂减持，仓位降至历史次低，银行股东、高管却在买买买，到了贪婪时刻？( 二 )


据港交所权益披露显示 ， 7月24日 ， 泸州银行(01983.HK)获股东罗志鹏以2.75港元/股增持2400万股 ， 涉资约6600万港元 。 增持后 ， 罗志鹏最新持股数目为1.13亿股 ， 持股比例由14.19%升至18.01% 。
此外 ， 7月24日晚 ， 邮储银行公告称 ， 2020年4月24日至2020年7月23日 ， 邮政集团增持该行A股600万股 ， 增持金额2882.95万元 ， 占该行已发行普通股总股份的0.0069% 。
成都银行7月23日晚宣布 ， 自6月9日起30个交易日内 ， 该行12名时任非独立董事、高级管理人员以自有资金增持成都银行股份31.56万股 ， 合计增持金额261.31万元 。
据不完全统计 ， 2020年以来 ， 共有11家银行的大股东和高管展开了增持操作 ， 累计金额超过135亿元 。 其中涉及金额过亿元有4家上市银行 。 1月7日 ， 上海银行三大股东增持19.03亿元；6月9日 ， 邮储银行控股股东邮储集团增持39.82亿元；6月16日 ， 紫金集团及其子公司、一致行动人累计增持南京银行7.79亿元 。 年内增持金额最高的为江苏银行 ， 高达68.72亿元 ， 增持主体为江苏银行第二大股东凤凰集团及其一致行动人凤凰资管 。 仅以这4家银行的增持金额来算 ， 已经超过了135亿元 。
从披露的信息看 ， 对于增持原因 ， 多家银行公告称“基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可” ， “基于对行业投资机会的看好 ， 以及对上市公司持续稳定发展的信心和股票价值的合理判断” ， “基于对战略投资的考虑”等 。
但也有部分银行是为了稳定股价 。 包括上述的上海银行在内 ， 还有6家银行的高管、股东为此增持 ， 分别是苏农银行、郑州银行、浙商银行、渝农银行、长沙银行以及成都银行 ， 增持金额少的仅有70来万元 ， 多的高达7800多万元 。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林称 ， “一方面 ， 疫情对银行股股价产生了一定的负面冲击 ， 股价出现被低估的现象 ， 股东增持是看好未来股价的上涨空间；另一方面 ， 股东、高管以实际行动向市场投资者传递对自身公司的信心 。 持续增持对上市银行是较大的利好 ， 既可带来增量资金 ， 又可释放积极信号 ， 对其他投资者形成引导效应 。 ”
中长期将迎来估值修复
展望下半年 ， 东北证券分析师王凤华认为 ， 银行的负面因素全都已经消化 。 金融系统让利1.5万亿 ， 已经能够详细拆分：第一块 ， 利率的下行实现金融体系对实体经济的让利 ， 即利息的让利 ， 大概是9300亿元；第二块 ， 直达工具和延期还本付息是2300亿；第三块 ， 通过银行减少收费3200亿元 。 通过让利1.5万亿的拆分 ， 预测下半年降准降息比较有限 。
银行（申万）指数当前PB估值是0.70倍 ， 处于历史底部位置 ， 当前估值已无任何向下空间 ， 安全边际足够 。 股息率方面 ， 有超过20家上市银行股息率超过4% ， 其中民生银行、北京银行、交通银行股息率超过了6% ，
光大证券首席银行业分析师王一峰认为 ， 受疫情影响和后续发酵 ， 二季度政策可能影响不良确认、动态拨备计提、风险处置、盈利增长等指标 ， 银行业营收、拨备前利润与盈利增速差预计会拉大 。 但市场对于中期业绩预期逐步形成共识 ， 在行业营收稳定的基础上 ， 更应关注优质银行投资价值的显现 。
银行板块具备低估值、高股息率、低仓位的特点 。 对于银行股后期走势 ， 市场一直存在分歧 ， 8月份将进入上市银行半年报披露期 ， 中报业绩已经成为机构关注的焦点 。
多位银行业分析师指出 ， 未来银行股将出现较剧烈的分化 ， 板块同涨同跌的局面会减少 ， 优秀的银行会受到资本追捧 ， 估值差距悬殊或将成为常态 。
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