Cogn|巴西K12教育企业Vasta上市:市值近16亿美元 路演PPT曝光


Cogn|巴西K12教育企业Vasta上市:市值近16亿美元 路演PPT曝光
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雷帝网 雷建平 8月1日报道
巴西K12教育企业Vasta Platform Limited(简称:“Vasta”)昨日在美国纳斯达克上市 , 发行价为19美元 , 之前的发行区间为15.5到17.5美元 。
Vasta此次发行1860万股 , 募集资金3.53亿美元 , Vasta还可以再发行280万股 , 若完全行使超额配售权 , 则此次IPO最高可募资4.07亿美元 。
Vasta开盘价为22.1美元 , 较发行价上涨16.3%;此后 , Vasta跌破发行价 , 收盘时股价为18.85美元 , 较发行价微跌0.79% 。
以收盘价计算 , Vasta市值为15.65亿美元 。
上半年处于亏损状态
Vasta是Cogn(前身为Kroton Educacional)的全资子公司 。 如果按照学生人数和收入计算 , Cogn是巴西高等教育领域最大的公司 。
2014年7月 , Vasta与竞争对手Anhanguera Educacional合并 。
Vasta在2020年第一季度营收为3.924亿雷亚尔(约7550万美元) , 上年同期为3.531亿雷亚尔;Vasta在2019年的营收为9.897亿雷亚尔 。
Vasta在2020年第一季度净利润为2760万雷亚尔(约530万美元) , 上年同期为1490万雷亚尔 , Vasta在2019年的年度净亏损为6070万雷亚尔 。
Vasta预计2020年上半年营收在5.07亿雷亚尔到5.16亿雷亚尔 , 较上年同期增长3.3%到5%;净亏损为3290万雷亚尔到2410万雷亚尔 。
【Cogn|巴西K12教育企业Vasta上市:市值近16亿美元 路演PPT曝光】截至2020年3月31日 , Vasta未偿债券和融资总额为16.47亿雷亚尔 , 主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna(作为债权人)发行的私人债券 。
Vasta的大股东为Cogn , 当前 , Cogn持有Vasta公司100%股权 。
以下是Vasta路演PPT(雷帝网精编处理):

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