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理想汽车赴美IPO发行价超预期

每经采访人员 李星    每经编辑 孙磊
理想汽车赴美IPO发行价超预期
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图片来源：每经采访人员 张晓庆 摄
7月30日 ， 据知情人士透露 ， 理想汽车（LI.US）告诉潜在投资者 ， 计划把美国首次公开募股（IPO）发行价定在招股区间顶端 ， 甚至更高水平 。
最新消息显示 ， 理想汽车在美IPO将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票 ， 募资11亿美元 ， 高出最初目标每股8-10美元的定价指导区间 。
据了解 ， 理想汽车定于北京时间7月30日晚间在纳斯达克正式挂牌上市 ， 成为继蔚来汽车后 ， 第二家成功在美上市的国内造车新势力 。
本次IPO中 ， 理想汽车预计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于2股A类普通股 。 据了解 ， 此次理想汽车IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银（UBS）和中金公司（CICC） 。 老虎证券和雪盈证券为副承销商 ， 承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权 。
公开资料显示 ， 理想汽车成立于2015年 ， 是一家专注电动汽车研发与制造的新能源汽车公司 。 7月11日 ， 理想汽车在美国证券交易委员会（SEC）网站上递交了首次公开募股说明书 ， 股票代码为“LI” ， 初步计划募资1亿美元 。
理想汽车招股书中明确 ， 公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发 。 当前 ， 理想汽车旗下只有一款增程式量产车型——理想ONE 。
根据更新招股书 ， 理想汽车已获得3.8亿美元基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 其中 ， 美团将投资3亿美元 ， 字节跳动将投资3000万美元 ， 美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。 此外 ， 高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元 。
【理想汽车赴美IPO发行价超预期】值得注意的是 ， 在IPO后 ， 理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份 ， 而王兴及美团的持股比例将超过李想 ， 从IPO前的23.5%增至24% 。


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