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ZAKER|闲聊梦百合的投资逻辑( 二 )


最近看到一个棕绷手工匠人的报道 ， 棕绷床制作这一传统手工技艺 ， 渐渐退出历史舞台了 。 弹簧床进入中国几十年 ， 已经非常普及了 ， 现在进入了对弹簧床垫的升级时代 。
倪总说记忆棉材料是床垫支撑和舒适的最优解 ， 这个我自己还没有深入对比过 。 根据市场调查现在消费者接受程度最高的是乳胶床垫 ， 但是乳胶床垫原料参差不齐、使用寿命短 ， 记忆棉在同样的舒适度下 ， 至少有可靠耐用的优势 。
我个人感觉乳胶不是未来的趋势 ， 未来应该是记忆棉 ， 还有慕思推出的那些各种名称的材料 。 慕思没公布准确的名称 ， 应该是差不多的东西 。
梦百合的优势在于 ， 他在国内开创了记忆棉床垫这一品类 ， 开创了零压床垫的概念和品牌 。 要买软床垫 ， 你有各个品牌的选择 ， 但是说到记忆棉 ， 说到零压 ， 梦百合将是唯一的选择 。
四、渠道革命
除了零压床垫 ， 还有零压房 ， 也是梦百合开创的IP 。 我知道零压房已经很多年了 ， 在出差时住过几次 ， 印象中汉庭的床垫非常舒服 ， 可以媲美星级酒店 。 但是始终没有把零压房的概念和床垫联系起来 ， 更不知道零压房和梦百合之间的关系 。
酒店里没有看到梦百合品牌 ， 应该是合作中对品牌宣传这一块没有谈拢 ， 毕竟作为大型连锁酒店 ， 想要他为你做宣传是需要比较高的代价的 。
不过从最近两年梦百合和酒店的合作进程来看 ， 这一块应该已经得到了解决 。 和携程、美团这些平台的合作 ， 让零压房作为关键词搜索 ， 更加深入人心 。
有些酒店甚至设置了梦百合体验馆 ， 对梦百合产品进行展示和销售 ， 这样以来酒店除了完美的床垫体验场所 ， 也成了梦百合品牌的传播渠道 ， 也有可能成为销售渠道 ， 成为床垫渠道革命的途径之一 。
中国有非常多的家具小卖场 ， 对应着众多的地产床垫小企业 ， 床垫产业的集中度非常低 ， 渠道成本非常高 。 各床垫品牌多年来持续在渠道、品牌上投入 ， 从这个角度说他们不是竞争对手 ， 更像是携手向小企业进逼的伙伴 。
慕思把门店开到了县城 ， 据说有4800家门店 ， 在品牌营销上也是花样繁多 ， 层出不穷 ， 基本建立了国内高端品牌的形象 。 但是他的销售收入 ， 据姚总在2018年接受采访时说 ， 只有几十亿元 。 喜临门2000多家店 ， 基本什么床垫都卖 ， 27亿元营收 ， 顾家有综合家居的优势 ， 4500家门店 ， 床类产品19.5亿营收 ， 敏华也进入了床垫和智能床市场 ， 合计营收11亿 。
可见国内的渠道建设和品牌营销非常艰难 ， 行业的集中度提升非常缓慢 。 梦百合也开始重点发力国内市场 ， 三年千店目标已经提速 ， 到2019年已经有646家 ， 单店提货额达到了40万 ， 已经实现单店盈利 。
未来会以什么样的方式实现渠道革命 ， 出现行业集中度快速提升的拐点 ， 现在还不知道 ， 但会是一件很有意思的事情 。 我相信梦百合至少是前三 ， 买入梦百合 ， 陪倪总走一遭 。
ZAKER|闲聊梦百合的投资逻辑
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@倪张根$梦百合(SH603313)$
【ZAKER|闲聊梦百合的投资逻辑】/xz


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