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2020年光纤光缆行业市场现状及发展前景趋势分析研究报告( 二 )

光纤光缆


国内光纤光缆行业目前已经形成了包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节的完整产业链体系 ， 在全球市场也具有领先地位 。 但是光纤光缆行业有一个最为致命的问题就是下游客户过于集中 ， 行业的客户主要为三大运营商、政府及部分互联网企业 。 其中 ， 中国移动、中国电信、中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的80%左右 。 因此 ， 运营商需求对光纤光缆行业有重大影响 。 这就导致行业一方面周期性很强 ， 需求随着运营商的网络建设情况而波动;另一方面是由于过度依赖三大运营商而没有定价权 ， 三大运营商永远处于强势地位 。 而且由于光纤拉丝及光缆制造壁垒相对较低 ， 国内光纤光缆企业总数已达150家以上 ， 运营商有充分的选择空间 ， 因此光纤光缆厂商被运营商压制的情况短期内难以有所改变 。
从量来看 ， 参考中国移动历史集采情况 ， 2017年共集采1.77亿芯公里;2018年半年需求就有1.1亿芯公里 ， 而本次中移动集采的规模约1.05亿芯公里 ， 需要注意的是这一规模是整个2019年的用量 ， 相比17年和18年的集采量 ， 中移动2019年光纤需求大幅下滑50% 。
多年来 ， 光纤光缆
行业一直是我国电子元件行业增长的主要拉动力量 ， 为国民经济的发展做出了重大贡献 。 光纤光缆推动的电子信息产业体系效应逐渐体现出来 。 近年来 ， 在我国大规模通信建设需求的带动下 ， 我国的光纤光缆产业发展迅速 ， 已经形成了从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链 。 中国已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国 。 光纤光缆行业的发展壮大夯实了我国通信领域的基础 ， 成为我国FT-TH、FTTA系统的采用、三网融合以及大规模4G建设、5G探索的重要支撑 。
实际上整个光纤光缆市场经过2016年和2017年两位数的增长以后 ， 2018年增速已经明显放缓仅为4% 。 在“宽带中国”和“光进铜退”政策的指导下 ， 自2015年起我国大力建设家庭宽带光纤接入网 ， 由此带来我国光纤光缆产业的黄金三年 ， 2016年和2017年行业高增长的原因也在于此 。 而截止2018年4月我国光纤覆盖率达到87.5% ， 未来渗透空间已经不大 。 由此 ， 未来光纤需求的增量主要看5G建设了 。
但是 ， 由于我国在4G时期承载网的光纤铺设已经比较饱和 ， 5G时期的增量需求并没有想象的多 。 CRU预计至2021年全球及中国光缆需求量将分别达到6.17亿芯公里和3.55亿芯公里 ， 是4G的3-4倍 。 虽然绝对需求还有增长 ， 但是整体5G需求只有年均复合5%的增长 ， 已经无法再实现16年和17年两位数的增速 。
因此 ， 综合以上分析 ， 在我国光纤渗透率接近天花板以及5G带来的光纤需求弹性不如宽带光纤需求大的情况下 ， 整个行业高峰已过 ， 未来三到五年增速会明显放缓 。
近年来 ， 随着互联网、移动互联网业务应用的蓬勃发展 ， 我国光纤光缆产业也迎来了较快发展 ， 国内光纤光缆需求维持着增长态势 。 经过多年的高速增长 ， 我国已经成为光纤光缆业的世界工厂 ， 是世界光纤光缆产品的制造大国和出口大国 。 光纤光缆作为“宽带中国”的重要的基石 ， 相关光纤光缆企业将从万亿投资中获益 。 我国 光纤光缆


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