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今日热点|理想汽车IPO最高募资14.73亿美元，高瓴有意认购

北京商报讯（采访人员刘洋濮振宇）7月25日 ， 理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书 ， 发行价区间为每股美国存托股票（ADS）8-10美元 ， 预计发行9500万股ADS ， 每ADS代表两股普通股 。 按照目前公布的发行价 ， 此次理想汽车IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元 。 此前 ， 理想汽车招股书中的拟最高募资额为1亿美元 。
对于两版招股书中募资额的差异 ， 一位接近理想汽车的人士向北京商报采访人员表示：“理想汽车招股书中最初给出的1亿美元最高募资额并不是最终融资目标 ， 仅相当于占位符 。 由于要向SEC交注册费 ， 规模比较大的美股募资都是先写个数字 ， 但实际上这个数字并没有什么实际意义 。 ”
今日热点|理想汽车IPO最高募资14.73亿美元，高瓴有意认购
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针对招股书更多细节 ， 理想汽车相关负责人告诉北京商报采访人员：“理想汽车已进入静默期 ， 无法回应 。 ”
股权结构方面 ， 李想是理想汽车最大自然人股东 ， 持有约3.56亿股 ， 约占总股本的25.1% ， 拥有70.3%的投票权；王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东 ， 持有3.32亿股 ， 约占总股本的23.5% ， 拥有9.3%的投票权；理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1% 。
【今日热点|理想汽车IPO最高募资14.73亿美元，高瓴有意认购】更新后的招股书显示 ， 高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS 。 以发行价格为9美元计算 ， 高瓴资本将认购3333万股ADS ， 占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1% 。
与此同时 ， 理想汽车还将获得来自4位老股东3.8亿美元的基石投资 ， 认购价为IPO最终发行价 。 其中 ， 美团点评再投资3亿美元 ， 字节跳动投资3000万美元 ， 王兴个人再次投资3000万美元 ， KevinSunny投资2000万美元 。
除募资额外 ， 更新后的招股书还公布了理想汽车二季度财报 。 财报显示 ， 2020年二季度理想汽车交付量为6604辆 ， 环比增长128% 。 随着交付量提升 ， 理想汽车的毛利率也从一季度的8%提升至二季度的13.3% 。
收入方面 ， 今年二季度理想汽车营收19亿元 ， 环比增长128.6%；净亏损为7520万元 ， 环比略有收窄 。 资金方面 ， 截至今年6月30日 ， 理想汽车产生4.517亿元的正向现金流 ， 持有现金及现金等价物为37亿元 ， 上一季度末这一数字为34亿元 。
产品方面 ， 区别于大部分造车新势力频繁的产品更迭速度 ， 理想汽车并不急于推出新车型 。 据了解 ， 理想汽车IPO募资主要用于3个方面 ， 一是重大核心技术布局 ， 包括10亿元级别投入的L4自动驾驶；二是战略扩张 ， 直营零售中心年内从目前的21家扩大到60家；三是新车型开发 ， 2022年推出全尺寸SUV 。
汽车行业分析师张翔向北京商报采访人员表示 ， 目前虽然中概股整体在美融资前景存疑 ， 但理想汽车此时赴美IPO也有不少有利因素 ， 一方面随着特斯拉股价一路飙升 ， 新能源汽车更受美国资本市场看好；另一方面 ， 理想汽车上半年的业绩表现还算不错 ， 销量增速较为可观 ， 这也会增强投资者信心 。


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