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搜狐财经|理想汽车更新招股书：美团王兴间接持股约6%，二季度净亏损7520万元


北京联盟_本文原题：理想汽车更新招股书：美团王兴间接持股约6% ， 二季度净亏损7520万元
搜狐财经|理想汽车更新招股书：美团王兴间接持股约6%，二季度净亏损7520万元
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出品丨搜狐财经
作者丨范迪
美东时间7月24日 ， 理想汽车更新招股书 ， 计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市 。
更新后的招股书显示 ， 理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票（ADS） ， 每股ADS相当于2股A类普通股；同时 ， IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权 ， 每股ADS的发行价拟定为8-10美元 。
本次IPO的联席主承销商为高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司 ， 副承销商为老虎证券和雪盈证券 。 若承销商行使超额认购权 ， 此次理想汽车IPO的公开募集资金将达8.74亿-10.93亿美元 。
此外 ， 高瓴资本表示有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS 。 假设首次公开发行的价格为9美元（即估计发行价区间的中点） ， 高瓴资本将认购3333万股ADS ， 约占本次发行ADS的35.1% 。
招股书还披露 ， 在本次发行完成的同时 ， 理想汽车已获得来自4位老股东共计3.8亿美元的投资 。 其中包括 ， 美团点评投资3亿美元 ， 字节跳动投资3000万美元 ， 董事王兴投资3000万美元 ， Kevin Sunny投资2000万美元 。
据此计算 ， 理想汽车此次IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元 。
美团王兴间接持有理想汽车6%股份
据招股书披露的主要股东信息 ， 此次公开募集后 ， 假设承销商不行使其购买额外ADS的选择权 ， Amp Lee Ltd.持有理想汽车21%的股份 ， Inspired Elite Investments Limited持有16.1%股份 ， Zijin Global Inc.持有7.9%股份 ， Rainbow Six Limited持有5.1%股份 。
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理想汽车主要股东

其中 ， Amp Lee Ltd.由Cyric Point Enterprises Limited全资拥有 ， 而Cyric Point Enterprises Limited的全部权益由李想（委托人）为李想及其家人设立的信托公司持有 。 即李想持有理想汽车21%股份 。
Inspire Elite Investments Limited是美团点评的全资子公司 ， 王兴作为美团点评的董事和控股股东 ， 持有美团点评26.73%的股份 。 据此计算 ， 王兴通过Inspire Elite Investments Limited简介持有理想汽车4.30%股份 。
Zijin Global Inc.持有的5.1%股份中 ， 包含了Zijin Global Inc.持有的2155.12万股A-2系列优先股和1.05亿股C系列优先股 ， 以及Inspired Elite Investments Limited持有的2.06亿股D系列优先股 。
【搜狐财经|理想汽车更新招股书：美团王兴间接持股约6%，二季度净亏损7520万元】其中 ， Zijin Global Inc.由Songtao Limited全资拥有的皇冠控股亚洲有限公司全资拥有 ， 而Songtao Limited的全部权益由王兴（作为委托人）为王兴及其家人设立的信托公司持有 。
Inspire Elite Investments Limited是美团点评的全资子公司 ， 而王兴先生是美团点评的董事和控股股东 ， 持有美团点评26.73%的股份 。
招股书披露 ， Zijin Global Inc.持有的所有优先股和Inspire Elite Investments Limited持有的D系列优先股将在本次发行完成前立即自动重新指定为A类普通股 。 本次发行后立即受益拥有的普通股数量包括Inspired Elite Investments Limited购买的6666.67万股A类普通股和Zijin Global Inc.购买的666.67万股A类原始股 。
据上述比例计算 ， 王兴通过Inspired Elite Investments Limited间接持有理想汽车1.24%的股份 ， 通过Zijin Global Inc.间接持有理想汽车0.46%的股份 。


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