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IPO早知道|IPO周报｜理想汽车确定7月末在美上市；贝壳找房踏上IPO征途



IPO早知道|IPO周报｜理想汽车确定7月末在美上市；贝壳找房踏上IPO征途
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“一周IPO动态 ， 覆盖港股、美股、A股 。 ”
【IPO早知道|IPO周报｜理想汽车确定7月末在美上市；贝壳找房踏上IPO征途】本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
理想汽车｜美股｜计划7月31日上市据IPO早知道消息 ， 理想汽车计划于北京时间7月31日晚间正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市 ， 成为继蔚来汽车后 ， 第二家在美上市的国内“造车新势力” 。 理想汽车实际的募资规模或将至少达到约5亿美元 ， 并成为2020年至今在美上市所有中国企业中IPO募资额最大的一家；至多则可达到10亿美元 ， 追平蔚来汽车2018年上市时的募资规模 。
理想汽车是由李想在2015年7月创立的新能源汽车公司 ， 2019年11月开始批量生产理想ONE ， 截至6月30日 ， 已交付超过1万辆理想ONE 。 目前 ， 理想汽车在全国18座城市开设有21家零售中心 ， 覆盖城市包括北京、上海、广州、深圳 。 今年1至4月 ， 理想汽车的交付量为5783辆 ， 仅次于蔚来的6951辆 ， 在“造车新势力”中排名第二 。 2019年8月 ， 理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资 ， 王兴个人领投近3亿美元 ， 字节跳动跟投3000万美元 ， 除此之外 ， 理想汽车背后的知名投资方还包括经纬中国、源码资本、山行资本、明势资本、蓝驰创投、元璟资本、梅花创投、中金资本等 。
财务数据方面 ， 理想汽车自2019年取得收入 ， 当年实现营收2.84亿元 ， 录得净亏损24.38亿元；2020年一季度 ， 理想汽车实现营收8.5亿元 ， 净亏损缩小至7710万元 。
贝壳找房｜美股｜7月24日递交招股书据IPO早知道消息 ， 北京时间7月24日晚间 ， 国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书 ， 计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市 ， 将成“中国居住服务平台第一股” 。 高盛、摩根士丹利和华兴资本担任联席主承销商 ， 摩根大通亦在承销团之列 。
贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家” ， 在其成功搭建行业基础设施和标准后 ， 为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点 ， 贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程 ， 目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域 。 2019年 ， 贝壳共完成超过220万单交易 ， 总计产生21280亿元（人民币 ， 下同）的交易总额(GTV) ， 成为中国最大的房地产交易和服务平台 ， 同时也是横跨所有行业的第二大商业平台 。
财务数据方面 ， 贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元 ， 其中2019年较2018年的增幅达60.6%；2019年调整后EBITDA为29.17亿元 ， 较2018年的6.06亿元增长381% 。
Rackspace｜美股｜递交上市申请据IPO早知道消息 ， 美国IaaS服务商Rackspace已向SEC递交纳斯达克上市申请 。 高盛、花旗、摩根大通、RBC Capital Markets、Evercore担任联席保荐人 。 Rackspace于2016年被美国私募股权公司Apollo Global Management以43亿美元的价格私有化退市 ， 此后Rackspace整改了业务 ， 其财务模型也随之变化 。
Rackspace总部位于美国圣安东尼奥 ， 于2008年在纽交所首次上市 ， 起先提供的是具有软硬件配置的IT服务 ， 现已转变为端到端混合云综合解决方案提供商 。 目前 ， Rackspace与云基础设施供应商、应用程序供应商保持合作 ， 通过一整个平台为客户提供第三方混合云综合服务 ， 同时一直保留OpenStack公有云服务 ， 但对OpenStack平台的推广止于2017年 。 早在2016年 ， Rackspace已经在120多个国家/地区开展业务 ， 并在美国各地以及伦敦、阿姆斯特丹、苏黎世、香港、悉尼等城市设有运营中心 。


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