股票|力诺集团欠钱股权质押 力诺特玻新三板退市冲A能否成功?


近日 , 资本邦获悉 , 新三板摘牌公司山东力诺特种玻璃股份有限公司(简称:力诺特玻)创业板IPO已获受理 , 主办券商为民生证券 。
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力诺特玻于2015年8月12日在新三板挂牌 , 2017年8月28日摘牌 。 主要从事特种玻璃的研发、生产与销售 , 主要产品包括药用包装玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列产品 。
力诺特玻药用包装玻璃产品的主要客户包括悦康药业、华润双鹤、齐鲁制药等企业耐热玻璃产品的主要客户包括格兰仕、美的、乐扣乐扣等著名企业电光源玻璃产品的主要客户包括昕诺飞、朗德万斯等 。 报告期内 , 力诺特玻主营业务收入分别为4.98亿元、5.88亿元和6.50亿元 , 实现了业务规模的快速增长 。
据悉 , 力诺特玻于2019年12月28日与民生证券签署了《山东力诺特种玻璃股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》 , 民生证券担任公开发行股票并上市的辅导机构 。 并向山东监管局报送了力诺特玻辅导备案材料 , 辅导备案登记基准日为2019年12月30日 。
在民生证券辅导下 , 力诺特玻于2020年7月8日已完成上市辅导 , 并向山东监管局报送了《民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司辅导工作总结报告》 。

招股书显示 , 力诺特玻本次创业板IPO拟发行不超过5810.98万股人民币普通股(A股) , 占发行后总股本比例不低于25% , 发行后总股本不超过2.32亿股 。
2017年~2019年 , 力诺特玻实现营业收入5.04亿元、5.98亿元、6.56亿元归属于母公司所有者的净利润4867.76万元、6614.99万元、8221.30万元 。
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图片来源:力诺特玻招股书
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》 , 2018年-2019年力诺特玻净利润分别为6520.75万元、7974.23万元(扣除非经常性损益前后较低者) , 适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2规定的上市标准“(一)最近两年净利润为正 , 且累计净利润不低于5000万元” 。
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截至本招股说明书签署日 , 持有公司 5%以上股份的股东包括:力诺投资、鸿道新能源、复星惟盈和复星惟实 。 力诺投资为公司控股股东 , 高元坤为实际控制人 。
事实上 , 复星、济南财金等投资机构是在力诺特玻的IPO前夕“突击入股” 。

2019年12月18日 , 力诺集团、力诺投资、鸿道新能源、高元坤、复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》 , 约定力诺投资将其持有的力诺特玻合计3,516.4835万股股份转让给复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成 , 其中 , 复星惟盈受让1670.3297万股股份、复星惟实受让1670.3297万股股份、徐广成受让142.8571万股股份、唐斌受让32.9670万股股份 。 上述股权转让价格皆为9.10元/股 。
此外 , 2020年1月6日 , 力诺集团、力诺投资、高元坤与济南财金签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》 , 约定力诺投资将其所持力诺特玻的538.00万股股份 , 以4895.80万元为对价转让给济南财金 , 股权转让价格为9.10元/股 。
值得关注的是 , 高元坤持有力诺集团的股份以及力诺集团持有力诺投资的股份存在质押 , 截至本招股说明书签署日 , 力诺集团直接和间接合计持有力诺投资43,180万元股权 , 其中40,750万元股权已于2017年9月质押给山东中建房地产开发有限公司 , 为力诺集团对山东中建房地产开发有限公司4.7亿元的合作款项返还义务做担保 。 2019年力诺集团已返还部分款项 , 截至目前 , 力诺集团仍欠山东中建房地产开发有限公司2.57亿元 。


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