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分行业|业绩预告透底 上市公司第二季度“暖意浓”

资本市场是经济的晴雨表 。 今年第二季度我国GDP同比增长3.2% ， 展现出强劲复苏态势 。 而作为中国经济支柱力量的上市公司群体 ， 第二季度的业绩表现也透出了浓浓暖意 。
截至7月20日 ， 沪深两市已发布半年报业绩预告的1264家可比公司中 ， 共有601家预增、扭亏、续盈 ， “报喜”比例达47.55% 。
尽管业绩预告喜忧各半 ， 但根据上市公司预测的业绩上、下限计算 ， 1264家可比公司今年一季度净利润合计为466.96亿元 ， 第二季度预测净利润上限为1559.54亿元 ， 下限为1150.51亿元 ， 分别较一季度增长234%和146% ， 显示出在经济回暖的大背景下 ， 上市公司的经营业绩也逐季向好 。
分行业来看 ， 机械设备、建筑材料、通信、化工等行业(申万行业 ， 下同)第二季度业绩增长最为显著 ， 即便按下限来算 ， 行业内公司整体业绩也都较一季度增长4倍以上；汽车、军工、计算机板块第二季度整体业绩环比实现扭亏 ， 呈现出反转迹象；在一季度已展现出强劲盈利能力的生物医药和农林牧渔板块 ， 继续保持高景气度 ， 第二季度业绩表现依旧抢眼 。
四大行业环比业绩预增超4倍
第二季度 ， A股上市公司群体环比业绩显著增长 ， 这在机械设备、建筑材料、通信、化工等行业体现得尤为明显 。
先看机械设备行业 ， 统计显示 ， 该行业已发布业绩预告的125家可比公司今年一季度整体净利润仅为4.50亿元 ， 按照半年度业绩预告所预估净利润计算 ， 上述125家公司第二季度合计净利润则至少将达83.24亿元(下限计算) ， 环比增长17.5倍 。
火车跑得快 ， 全靠车头带 。 机械设备行业第二季度业绩的“高歌猛进” ， 与行业龙头的抢眼表现密不可分 。
中联重科今年一季度实现净利润10.26亿元 ， 同比仅微增2.39% 。 不过 ， 在前期发布的半年度业绩预告中 ， 中联重科预计上半年净利润将达到38亿元至42亿元 ， 较上年同期大增47.50%至63.03% 。 公司二季度表现对整体业绩的拉动明显 。
针对业绩大增原因 ， 中联重科表示 ， 上半年国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气 ， “两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间 。 公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下 ， 核心产品板块市场反馈良好 ， 订单和销量持续高增长 。 此外 ， 公司体制机制变革充分激发销售队伍活力、提升客户服务能效 ， 混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等系列4.0产品市场竞争力进一步加强 。
再以建筑材料行业为例 ， 该行业已发布业绩预告的28家公司今年二季度预计实现净利润85.79亿元至99.63亿元 ， 业绩环比增幅在789%至932%之间 。
作为建筑材料行业的代表 ， 北新建材不久前刚刚向上修正了半年度业绩预期 。 公司预计上半年将实现净利润7.5亿元至10.5亿元(此前预计盈利5亿元至7.5亿元) 。 需要指出的是 ， 上述业绩是在公司一季度净利润仅为3323.32万元的背景下实现的 ， 足见公司二季度业绩贡献之大 。 北新建材表示 ， 随着我国新冠肺炎疫情得到有效控制 ， 公司全力推进复工复产 ， 经营情况较前次预计有所好转 ， 收入及利润情况也较前次预计有所增长 。
此外 ， 通信、化工行业内上市公司业绩也在二季度强势反弹 ， 即便按预测下限计算 ， 两大行业所属上市公司(已发布业绩预告的)二季度净利润环比增幅同样均在4倍以上 。
三大板块环比扭亏现反转趋势
相较于上述行业业绩的节节攀高 ， 汽车、军工、计算机板块可比公司在一季度整体亏损的背景下 ， 在二季度快速实现扭亏 ， 难能可贵 。
具体来看 ， 已发布业绩预告的汽车、军工、计算机行业可比公司 ， 一季度合计净利润皆为亏损状态 ， 但半年度业绩预告显示 ， 按下限计算 ， 汽车行业46家可比公告二季度业绩已整体盈利46.81亿元 ， 军工、计算机板块分别盈利了2.43亿元和35.21亿元 。


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