美国制裁升级！这一次，华为真的危险了
作者：权周&陈子良本文转载自：蒋校长（ID:jiangxiaozhang666）华为非常非常危险 。7月16号 ， 台积电正式宣布 ， 自2020年9月14日之后 ， 台积电将不再继续给华为供货芯片 。
台积电的断供 ， 把已至悬崖之边的华为又狠狠的往后推了一下 ， 再往后一步 ， 就是粉身碎骨的万丈深渊 。台积电的断供 ， 意味着华为最重要的消费者业务面临“无芯可用”的绝境 。 而根据华为公布的2020年上半年度销售业绩报告显示 ， 华为的消费者服务收入为2558亿元 ， 占总营收的56% 。
失去台积电的芯片 。这意味着华为的旗舰手机会迅速休克 ， 至少落后于苹果和高通系产品一代 ， 1-2年内掉出全球手机榜单前三 。这意味着华为的“梯度机型战略”迅速瓦解（比如今年中端机的芯片用的是去年旗舰机的芯片） ， 全球安卓机市场20%的份额必定失守 。更意味着营收的锐减 ， 每年1317亿的研发费用无力负担 ， 华为的全线技术优势就此停滞不前甚至流失人才 。“你华为不是牛么 ， 你华为的5G不是全球领先么 ， 那我就收了你的钱袋子 ， 没有资金 ， 我看你怎么玩儿！”釜底抽薪 ， 这就是美国的策略 。校长从来不是一个悲观主义者 ， 但这一次 ， 华为真的是到了生死关头了 。不能再只提“除了胜利我们无路可走“和“没有伤痕累累 ， 哪来皮糙肉厚“这样的话了 。
生死关头 ， 我们当然需要背水一战的决绝信念 ， 但我们更需要的 ， 是破局的方法 。华为怎么办？两条路 。第一条路 ， 寻找台积电的替代品 ， 和三星合作 。三星和台积电 ， 是全球唯二拥有7nm成熟代工能力的工厂 。但这条路希望依旧很渺茫 。一方面 ， 三星也有自己的手机品牌 ， 在国际市场上和华为正面为敌 ， 一旦华为倒下让出20%的安卓机市场 ， 那么三星就是最大的受益者 ， 完全没必要急于挣眼前的芯片代工这点小钱 。另一方面 ， 美国绝不会坐视华为和三星联手 ， 台积电已经屈服了 ， 三星面对美国的制裁也扛不住 。三星绝不会成为华为真正可以依仗的伙伴 。所以只有第二条路 ， 依靠中芯国际 ， 或者说 ， 等待中芯国际 。
中芯国际和台积电差了有多远？今年第二季度的全球芯片代工市场中 ， 台积电的市场份额高达51.6% ， 其中超过八成都是28nm制程以下的高端芯片 ， 7nm制程的芯片更是高达18.6% ，
刚刚已经说了 ， 全球有能力生产7nm以下制程的代工厂 ， 只有三星和台积电两家 ， 而台积电在这个制程内的市场份额几乎达到了100% 。是的 ， 你没有看错 ， 就是100% 。 三星的7nm制程芯片产能较低 ， 仅仅够满足三星手机的需求 ， 而台积电的良产率更高、生产周期也更短 ， 因此实现了对代工市场的全垄断 。垄断就意味着绝对的定价权 ， 绝对的高利润 。今年第二季度 ， 台积电的毛利率高达53% ， 飙出历史新高 。
而丰厚的利润更为技术的进一步升级打下扎实的基础 。台积电已经对外公布 ， 5nm制程芯片已具备量产条件 ， 将在今年第四季度量产 。 3nm制程芯片将在2021年上半年风险量产 ， 2022年下半年量产 。台积电的代工实力 ， 就是全球手机“军备竞赛”最大的技术保障 ， 只要量产芯片的技术水准还能提高 ， 旗舰机对性能的极致追求就永远不会停下来 。而这场竞赛 ， 在一年之后都将和华为无关了 。因为中芯国际 ， 还在14nm制程上挣扎 。首先是技术上的差距 ， 最大的短板在于光刻机 。在生产高端芯片所必须的光刻机上 ， 中芯国际落后了台积电至少2代以上 ， 2018年中芯国际向荷兰ASML（世界最顶级的光刻机厂家）下的单 ， 在美国的阻挠下现在还没有拿到 ， 缺乏顶级光刻机 ， 直接导致中芯国际14nm制程芯片的代工能力落后于台积电1-2代 。2019年 ， 中芯国际在14nm制程芯片上的收入 ， 只占总营收的0.29% 。
另一个原因 ， 则是中芯国际自身的资金问题 。芯片代工非常依赖于规模生产 ， 只有规模上去了 ， 才能将平均成本降下来 ， 但“上规模”扩大产线本身就意味着短期内巨大的资本开支 。而在技术上的追赶更需要巨大的研发投入 ， 中芯国际每年的研发投入高达22%（台积电不到10%） ， 但即便如此 ， 中芯国际仍然多次被爆出员工待遇不高人才流失严重 。要扩大规模 ， 要技术投入 ， 要留住人才 ， 中芯国际恨不得把一分钱掰成八瓣花 。2019年 ， 中芯国际的收入是台积电的10% ， 但净利润则只有台积电的1.6% ， 扣除非经常性损益后 ， 归属母公司股东的净利润为-5.2亿元 。28nm产线还在亏钱 ， 14nm产线盈利遥遥无期 ， 7nm产线是华为必不可少的刚需 ， 最新的麒麟1020对芯片的需求已经达到了5nm制程……
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