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资本|LG夺走全球第一，宁德时代获本田、高瓴等200亿增资( 二 )


在本次参与申购的投资者中 ， 汽车行业资本也积极踊跃 。
其中 ， 刚与宁德时代签订合作协议的本田报价161.5元 ， 最终成功获配37亿元；上汽集团旗下私募基金上汽颀臻虽然参与申购 ， 不过三个报价均低于161元 ， 最终没有获配 。
除此之外 ， 被称为“私募大佬”的葛卫东也参与其中 ， 不过他未足额缴纳申购保证金 ， 两档报价均低于160元 。 另外 ， 还有一个名叫“黄晓明”的个人投资者也参与申购 ， 报价140元 ， 认购金额为6亿元 。
资本|LG夺走全球第一，宁德时代获本田、高瓴等200亿增资
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报告书截图
“全球第一”被夺走
宁德时代成立于2011年12月成立 ， 2018年6月在创业板上市 。
2019年财报显示 ， 其实现营收457.9亿元 ， 同比增长54.63%；净利润45.6亿元 ， 同比增长34.64%；主营业务为动力电池、锂电池材料、储能系统 ， 2019年占营收比重分别为84%、9.4%、1.3% 。
事实上 ， 宁德时代早在今年初就已经披露本次非公开发行计划 。
今年2月26日 ， 该公司发布非公开发行预案 ， 拟募集不超过200亿元 ， 用于动力电池及储能电池项目建设、研发及补充流动资金 ， 以提升盈利空间 ， 稳固市场地位 。
5个月后 ， 宁德时代获得证监会批文 。 按照今年5月其披露的修订后定增方案 ， 该公司拟发行不超过2.21亿股 ， 预计募集资金197亿元 ， 发行对象为不超过35名特定对象 。
从本次募投项目看 ， 主要涵盖产能扩建、项目研发及补充流动资金三部分 ， 具体包含宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目、补充流动资金等5个项目 。
上述项目达产后 ， 宁德时代将合计新增锂离子电池年产能52GWh 。
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财信证券研报截图
宁德时代表示 ， 此次募投项目中产能建设项目将有助于其扩大产能 ， 持续满足日益增长的市场需求 ， 研发项目将有助于该公司继续保持领先的技术优势 。
根据券商发布的报告 ， 2013年国内补贴政策发布后 ， 新能源汽车市场进入快速发展期 ， 宁德时代电池在国内的市占率从2015年的9.9%上升到2019年的51.8% 。
截至2020年6月 ， 宁德时代及其子公司规划产能已达344GWh ， 领先于LG化学167GWh、松下123GWh、三星SDI的48.4GWh 。 券商分析称 ， 随着宁德时代在建项目不断投产 ， 规模优势将进一步显现 。
不过 ， 宁德时代的业务也存在一定的风险 。 其中 ， 作为一家全球布局的动力电池制造商 ， 2019年该公司境外销售收入仅为20亿元 ， 占营收比重为4.37% ， 境内占比为95.63% 。
韩国调研机构SNE Research报告显示 ， 受疫情影响 ， 今年前5个月全球动力电池销量同比下降24% 。
其中 ， 受益于特斯拉Model 3国产化以及奥迪e-tron等车型畅销提振 ， LG化学动力电池销量同比增长70% ， 全球市占率也由去年的10.8%激增至目前的24.2% ， 位列全球第一 。
此前连续三年排名行业第一的宁德时代以22.3%的市占率退至第二 ， 松下以21.4%的市占率位居第三 。
观察者网之前曾报道 ， 2020年开年 ， 新冠疫情带给全球车市一片萧条 。 但特斯拉Model 3销量在一季度实现同比13.6%的上升 ， 其2月份在中国工厂所生产的Model 3均采用LG化学供应的动力电池 。
而受国内疫情影响 ， 宁德时代今年第一季度装机量仅有2.8GWh ， 同比下降近50% 。
除此之外 ， 宁德时代占大头的国内业务也并非一帆风顺 。
高工产业研究院（GGII）数据显示 ， 2020年上半年 ， 我国动力电池装机量约17.5GWh ， 同比下降42% 。 其中宁德时代以8.64GWh的装机量、市占率49.37%位列第一 。


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