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股票行情|股市掘金丨7月下旬四大投资机会值得重点关注


上周股市波动极大 ， 风险是跌出来了 ， 机会也来了 。 今天聊聊7月下旬四大投资机会 。
股票行情|股市掘金丨7月下旬四大投资机会值得重点关注
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机会1：5G应用龙头
5G应用方面 ， 今年的推进速度 ， 是不及预期的 ， 无论是To C端 ， 还是To B端 ， 现在预期最先落地的是云游戏 ， 车联网也在加速推进 。 不过相比较To C端千亿市值空间 ， 我确实更看好To B端 ， 市场空间更大 ， 无论是车联网还是工业互联网 ， 均是万亿市值空间 。
具体到个股：
【股票行情|股市掘金丨7月下旬四大投资机会值得重点关注】车联网龙头中科创达、德赛西威近期已经有所表现 ， 目前这个价格 ， 我还是偏谨慎的 ， 一直在股票池观察但暂时不考虑下手 。
千方科技是做路侧单元 ， 目前仍是概念性质居多 。 同时又涉及财政投资 ， 在财政政策偏紧的背景下 ， 市场对他的关注也一直一般 。 22元以下或许我会考虑 ， 但不可能重仓 。
下周我会重点关注物联网龙头移远通信 。
物联网的行业价值具有很强的叠加性 ， 不仅需要包括5G技术的落地商用 ， 同时也需要叠加工业、交通、能源等不同领域的应用创新 ， 是通信技术应用和行业创新价值挖掘的叠加 ， 也是5G万物互联的愿景 。
在通信模组里 ， 移远通信是绝对龙头 ， 卡位极好 ， 下游应用也包括车辆网 。 他的发展模式是针对全行业 ， 一半是直销 ， 一半是经销 。 经销的特性决定了 ， 他的行业覆盖面积一定更大 ， 发展一定更长远 ， 将直接受益于行业景气度 。
上周 ， 由于受上市以来首发股东限售股巨额解禁的影响 ， 股价出现了大幅波动 。 周五收盘价是193.9元 ， 如果能再跌20%左右 ， 我认为是值得重点关注的 。
机会2：金融科技龙头
恒生电子作为国内金融科技龙头 ， 多年来凭借集中交易系统、资产管理系统等拳头产品在券商、基金、银行等行业占据领先地位 ， 市占率一直是行业第一位 。
上周公司中报预告：上半年实现归母净利润约为3.31-3.44亿元 ， 同比预减约51.3%到49.3% 。 这次业绩预减主要是由于金融资产公允价值变动 ， 收益较上年同期下降较大 ， 与市场预期基本一致 。 一季度市场行情波动较大 ， 公司金融资产公允价值随之波动属于正常现象 ， 金融资产风险在可控范围内 ， 不影响公司长期业绩 。
作为A股金融科技龙头 ， 50倍估值可以打个底 。 再加上核心资产估值溢价比较普遍 ， 所以之前一直没有上车机会 。 如果市场不认可中报业绩 ， 因预期差而下杀一波 ， 我认为将是十分珍贵的布局窗口 。 周五收盘价是103.34元 ， 如果能下跌10%左右 ， 我也会重点关注 。
股票行情|股市掘金丨7月下旬四大投资机会值得重点关注
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机会3：水泥龙头
我一直强调 ， 从投资策略上来说 ， 淡季一直都是水泥股投资的好时机 。 目前而言 ， 随着南方未来梅雨季节结束 ， 近期可以关注华东和华南水泥的超跌机会 。
我一直比较喜欢海螺水泥 ， 主要还是因为“稳” 。 我之前也提到过 ， 水泥股要想获得超额收益 ， 买的便宜是重要因素 。 因此 ， 接下来大家可以重点关注价格 ， 如果价格下杀比较厉害 ， 将是中期机会 。
股票行情|股市掘金丨7月下旬四大投资机会值得重点关注
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上图来自7月9日推文
机会4：消费电子龙头
从产业链跟踪 ， 目前最大的不确定性 ， 是苹果新机具体会推迟多久出货 。 如果9月份仅发布不出货 ， 板块整体8月份业绩 ， 大概率会比较一般 ， 短期来看会影响投资者风险偏好 ， 有下调风险 。
不过之前我也说过 ， 如果能因为上述原因导致价格回调 ， 我是不介意做“接盘侠”的 。 因为我是真的看好未来至少两年的景气度 。


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