巴菲特|3个月揽收400亿美元！巴菲特靠苹果自证“宝刀未老”
_原题为 3个月揽收400亿美元！巴菲特靠苹果自证“宝刀未老”
此前 ， 伯克希尔·哈撒韦对苹果股票的大量收购一度让华尔街分析师跌破眼镜 。 而事实证明 ， 巴菲特似乎宝刀未老 。
7月16日 ， 据CNBC报道 ， 苹果公司股票经历3月份触底后一路上涨 ， 从224.36美元一路高歌至本周三的390.90美元 。
美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司作为苹果的第二大控股公司 ， 因此收获了400亿美元的丰厚回报 。
出人意料的投资
多年来 ， 巴菲特一直对科技股敬谢不敏 ， 连上世纪90年代末的互联网热潮都没能撼动他的投资理念 。 直到今年初 ， 巴菲特才把自己用了十年的古董级别翻盖手机换成iphone 。
彼时 ， 伯克希尔·哈撒韦的投资重点主要是金融、能源等领域 。 2011年 ， 巴菲特斥资超过100亿美元买入IBM股票 ， 震惊市场 。
2016年5月 ， 巴菲特授意一位副手购买了1000万股苹果股票 。 在四年的时间里 ， 这位“奥马哈先知”抛弃了他一贯对科技股的厌恶 ， 将“赌注”增加到2.45亿股 ， 现在市值大约950亿美元 ， 伯克希尔·哈撒韦一跃成为苹果的第二大股东 ， 仅次于先锋公司 。
据CNBC报道 ， 伯克希尔·哈撒韦公司购买苹果公司股票的成本大约为350亿美元 ， 相当于每股141美元 。 这意味着伯克希尔·哈撒韦公司因买入苹果股票共赚取600亿美元 。
截至目前 ， 巴菲特持有的苹果股票价值达到了伯克希尔·哈撒韦公司市值的40% 。 许多华尔街人士发出预警 ， 认为科技巨头极高的估值和近期的上涨与2001年科技泡沫破裂前的情况极其相似 。 巴菲特有没有看走眼呢？现在看来 ， 答案是否定的 。
受疫情影响 ， 伯克希尔·哈撒韦所投资的铁路、航空等领域遭受重创 。
巴菲特5月初在伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上说 ， 公司4月清仓美国四大航空企业股票 。 新冠病毒疫情重创航空运输业 ， 自己先前投资航空股是“错误”的 。
虽然由于美国经济部分重新开放 ， 股市反弹 ， 美国联合航空公司和美国航空公司在上个月股价涨幅超过20%、达美航空公司股价上个月涨超10% ， 但近期反弹已经停滞 ， 目前这些航空公司股价仍远低于过去的高点 。
CNBC表示 ， 在保险和能源等其他业务支柱遭受重创之际 ， 伯克希尔·哈撒韦仅凭借在苹果一家公司的投资就帮助自身安然度过疫情 ， 不但弥补了亏损甚至大赚一把 。 巴菲特说 ， “他应该早点买入苹果股票 ， 苹果公司将成为伯克希尔·哈撒韦的第三大业务 ， 仅次于其保险和铁路业务 。 ”
为何苹果是例外
仅过去1个月 ， 苹果股价上涨超10% ， 今年涨幅超过30% ， 过去12个月涨幅约80% ， 成为推动纳斯达克综合指数创下新纪录的“狂飙股”之一 。
【巴菲特|3个月揽收400亿美元！巴菲特靠苹果自证“宝刀未老”】《福布斯》杂志表示 ， 苹果公司一定存在巨大的商机和价值 ， 才能让巴菲特破天荒打破原则 ， 投资科技股 ， 并且将苹果的投资视为“世界上最划算的生意” ， 不断追加投资金额 。
首先 ， 作为投资策略的一部分 ， 巴菲特会寻找那些收益稳定且持续增长的公司股票 。 而根据3年期、4年期和5年期历史增长率的平均计算 ， 苹果每股收益增长率为10.7% 。 在过去7年里 ， 苹果公司的每股收益仅下降了3次 ， 最近一次是在一年前 。
分析师预计 ， 苹果未来每股收益将以每年10.5%的速度增长 。 巨额的收入下 ， 苹果偿还债务的能力自然很可观 。 资料显示 ， 苹果公司负债930亿美元 ， 年收益560亿美元 ， 这意味着它可以在不到两年的时间内还清债务 。
与此同时 ， 自2018年以来 ， 苹果一直在大量回购股票 ， 不惜花费数十亿美元 。 这一举措反映苹果管理层对自己公司很有信心 ， 认为公司股票被低估 。 既给股东们打了一剂“强心针” ， 又减少了公司的流通股数量 ， 提高回报率 。
此外 ， 就如可口可乐公司一样 ， 苹果公司的大量专利成为其保护市场份额和未来利润的壁垒 。 这一点可以从股本回报率和资本回报率中看出来 ， 苹果公司在过去10年的股本回报率为38.6% ， 远超美国平均回报率12% ， 也超过了巴菲特设置的投资门槛15%；资本回报率在过去3年为26% 。 这几点已经完全符合巴菲特的投资标准 。
《福布斯》认为 ， 丰厚的回报、快速的偿债速度、强大的现金产生能力、安全的“护城河”保护壁垒 ， 苹果仿佛是为巴菲特的量身定做的“完美情人” 。 这也表明 ， 短期来说 ， 巴菲特不会在尝到甜头后 ， 卖出苹果股票 ， 在很长一段时间内 ， 苹果和巴菲特将会牢牢绑在一起 。
采访人员 李曦子 江忆伊
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