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台积电|台积电二季度净利大增八成 未计划9月14日后向华为供货

证券时报采访人员 严翠
全球最大半导体企业台积电二季报7月16日新鲜出炉 。 受益于华为5月15日以后大幅追加订单等 ， 台积电6月营收同比大增40.8% ， 环比增长28.8% ， 整个第二季度台积电营收同比增长34% ， 净利润大增81% 。 不过 ， 在当日举行的台积电业绩说明会上 ， 台积电董事长刘德音表示 ， 未计划9月14日以后向华为供货 ， 而其美国工厂预计将于2024年开始生产 。
二季度净利增八成
台积电最新发布截至6月30日的2020年第二季度财报显示 ， 台积电第二季度合并营收为3106.99 亿元新台币（约合105.40亿美元） ， 较上年同期的2409.99亿元新台币增长28.9%；净利润为1208.22亿元新台币（约合40.99亿美元） ， 较上年同期的667.65亿元新台币增长81.0% 。
其中 ， 2020年6月 ， 台积电合并营收约为1208.78亿元新台币 ， 较上月环比增长28.8% ， 同比增长40.8% 。 2020年1至6月 ， 台积电累计营收约为6212.96亿元新台币 ， 同比增长35.2% 。
从营收结构看 ， 来自智能手机的业务收入占比47% ， 高性能运算占比33% ， 物联网占比8% ， 汽车电子占比4% ， 消费电子占比5% ， 其他3% 。 随着5G基础设施部署 ， 高性能计算业务略有增长 ， 占比环比提升3个百分点 ， 而其他业务疲软 ， 如手机、IOT环比略有下滑 。
从台积电各类工艺所贡献的营收来看 ， 16nm和7nm工艺仍是台积电营收主要来源 ， 16nm工艺贡献了18%营收 ， 7nm工艺则贡献了36% ， 两项工艺合计营收占比54% 。
“受5g智能手机和高性能计算的推动 ， 预计5nm制程下半年增长强劲 ， 全年将贡献营收约8% 。 ”Q2业绩说明会上 ， 台积电方面表示 。
台积电预计 ， 其第三季度营收为112亿~115亿美元 ， 同比增长19%~22% ， 环比增长8%~11% ， 毛利率50%~52% ， 营业利润率39%~41% 。 三季度毛利率略有下滑主要是由于下半年5nm爬坡量产稀释毛利 ， 并预计四季度毛利率仍将下滑2~3个百分点 。
台积电方面认为 ， 疫情带来不确定性仍在 ， 预计全年智能手机销量或同比下滑百分之十几 ， 但渗透率有所提升 ， 预计全年提升至15%以上 ， 预计半导体市场持平或略有增长（不含内存） ， 整体代工行业需求增长至12%~15%以上 。
华为订单致营收大增
台积电二季度及6月业绩大增背后 ， 华为功不可没 。
今年5月15日 ， 美国商务部升级对华为的制裁 ， 要求只要使用到美国技术、软件、设备等的企业 ， 都必须获得美国政府相应许可 ， 但中间有120天的缓冲期 ， 即9月15日正式生效 。 这就意味着作为华为最大芯片代工厂的台积电 ， 9月14日以后向华为供货需获得美国许可 。
为在120天缓冲期内积极备货 ， 缓解芯片危机 ， 华为在5月15日之后紧急追加7亿美元大单 ， 这显然对台积电第二季度订单有很大的影响 ， 而这也是台积电6月营收大增的原因之一 。
另一方面 ， 华为乃台积电第二大客户 ， 每年为台积电贡献14%的营收占比 ， 仅次于第一大客户苹果的23% ， 也是台积电先进工艺的重要伙伴 ， 台积电绝不会轻易放弃这个客户 。
6月9日 ， 台积电董事长刘德音在召开的股东常会上表示 ， 希望不要失去华为的订单 ， 但如果失去华为 ， 可能会有其他客户填补空缺 。 不过 ， 这个空缺多快能补上 ， 将是一个难题 。
据报道 ， 台积电目前已向美方提交意见书 ， 力争宽限期后可持续为华为供货 ， 台积电则不评论相关事宜 。 根据美国政府方面要求 ， 企业最晚可在7月14日前提交意见 ， 7月14日后 ， 才是向美国政府申请许可的阶段 。
在今天举行的业绩说明电话会议上 ， 刘德音表示 ， 未计划9月14日以后向华为供货 。
另外 ， 台积电方面透露 ， 其3nm制程预计2021年风险量产 ， 2022年下半年量产 ， 3nm相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%~15%的速率增益和20%-25%的功率提升 。


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