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基金|「干货」牛市利器ETF－快速捕捉轮动机会的高手！


基金|「干货」牛市利器ETF－快速捕捉轮动机会的高手！
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之前我们聊了一套近100位主动管理的长跑型基金经理 ， 这些基金的收益无论上半年、还是7月以来 ， 收益都是不菲的 。 然后很多朋友希望我们也做个ETF的、指数的、还有QDII类的类似优选榜单 。
本期内容我们就聚焦ETF 。 我们梳理了全市场ETF、场外ETF联接近5-10年每年收益、成立以来年化收益、历史最大回撤、跟踪误差/信息比例；基金经理、从业年限、从业年化收益率 ， 管理该基金年限、管理期该基金的最大回撤；基金规模等等信息 。 最终根据大家更容易感受的统计方式 ， 跟大家做分类来一个个模块说 。
1,上证50ETF
上证50由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股 ， 都是大蓝筹股 ， 其中金融地产占了51.6% ， 主要消费占了15.8% ， 医药卫生占了7.6% 。
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上述ETF中 ， 最老的是华夏上证50ETF ， 基金经理已经管理了11年 ， 历史年化11%其实也还不错 ， 比较大的回撤发生在07-08年大牛转大熊 。 最新的18、19年成立的虽然年化收益高 ， 但没经历过大的系统性熊市 ， 自然回撤也较小 ， 没参考性 。 万家那只 ， 基金经理刚换人 ， 而且历史上跟踪误差较大 。 综合来讲 ， 目前各方面对比综合来看 ， 建信上证50ETF会稍为更值得关注些 。
2 ， 上证180、380指数系列ETF
上证180指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成 ， 反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现 。 这里面金融地产占比45% ， 主要消费14% ， 医药卫生7% ， 相对于上证50更分散了 。
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标准的就是华安上证180ETF了 ， 06年以来年化收益率11.2% ， 但是同样经历了07-08年的大牛转大熊 ， 回撤高达70% ， 没办法ETF也是指数基金 ， 没办法像主动管理基金那样灵活调仓、减仓 。
另外 ， 上证180指数里面还有很多细分指数 ， 比如今年受益于金融板块行情 ， 兴业上证180金融ETF收益明显高于上证180指数 。

此外 ， 上证380指数由沪市A股中剔除上证180指数成份股后 ， 规模适中、成长性好、盈利能力强的380只股票组成 ， 综合反映沪市一批新兴蓝筹公司的股票价格表现 ， 说白了就是上海市场蓝筹公司里面的中小盘公司 。
因为今年小盘股是风口 ， 南方上证380ETF今年收益22.5% ， 要好于大盘的上证50、上证180 。
3 ， 沪深300ETF
沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成 ， 综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现 。 大白话就是 ， 两地市场中大蓝筹股都在这里了 。 其中金融地产占34.5% ， 主要消费14% ， 信息技术11% ， 工业11% ， 可选消费9% ， 医药卫生9% 。
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成立时间一年以上的里面 ， 历史年化收益10%以上、且今年收益靠前的 ， 我们主要关注了南方沪深300ETF、易方达沪深300ETF ， 还有华夏沪深300ETF ， 它们的成立时间都在2013年1月前后 ， 跟踪误差也比较小、信息比率也还不错 。
4 ， 中证500ETF

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后 ， 总市值排名靠前的500只股票组成 ， 综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现 。 大白话就是 ， 把沪深两市最大的300只剔除后 ， 中间的500只中盘股 。 其中 ， 工业占比20% ， 信息技术16% ， 原材料15.5% ， 医药卫生14.5% ， 可选消费11% ， 金融地产9.5% 。


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