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A股|下一个东方通信！下一只10倍潜力大牛（300623）


1、信创：芯片、基础软件领域国产替代迫在眉睫 ， 2020年国内信创市场已拉开建设序幕 ， 细分领域的稀缺龙头价值凸显 ， 建议关注CPU龙头中科曙光、中国长城 ， 操作系统龙头中国软件、诚迈科技 ， 中间件龙头东方通、 宝兰德 ， 办公软件龙头金山办公 。
2、捷捷微电：深耕功率半导体器件及芯片领域 ， 产品以晶闸管为主 ， 全球市占率约6% ， 受益于小尺寸晶圆产能供给紧张 ， 积极扩产增厚公司业绩 ， 预计在2022年将达到4.95亿元 ， 全球市占率提升至8.57%；业务拓展至MOSFET、IGBT高端功率器件领域 ， 与中芯国际建立战略合作关系 ， 8英寸新产品有望批量供货 。
3、鸿远电子：MLCC中游市场主要公司之一 ， 在高端 MLCC 国产替代方面具备竞争优势 ， 布局军用射频 MLCC 利基市场 ， 向行业上下游拓展陶瓷浆料、滤波器等业务 ， 专注于陶瓷电容器及上下游核心技术 ， 预计公司未来三年复合增长率在25%以上 ， 有望迎来戴维斯双击 。
A股|下一个东方通信！下一只10倍潜力大牛（300623）
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正文：
1、信创产业国产替代拉开序幕 ， 产业链上市公司详细梳理！（国信证券）
①国内信创行业已构建完整产业链

在芯片、基础软件等方面 ， 中国与美国仍有较大差距 ， 因此芯片和信创国产替代迫在眉睫 。 计算机信创产业链包括：CPU、存储、服务器及PC整机、EDA、操作系统、BIOS/BMC、数据库、中间件、办公软件、信息安全、其他应用级软件等细分领域 。
我国信创产业链快速发展 ， 已初具规模 ， 信创市场已拉开建设序幕 ， 5月中国电信公布2020年服务器集中采购项目 ， 华为和海光中标 ， 合计占比19.86% ， 未来信创行业高增长可期 。
从目前炒作方向来看 ， 有政策支撑的基建板块依然是后期大资金主攻方向 ， 从盘面表现看 ， 相关概念股已经蓄势待发.基建旗帜起来 ， 市场一呼百应 ， 接下来7月必然会开启一波强势反弹的大涨行情！
为什么这么说？基建板块值得布局的理由有以下几点：
政策力挺基建建设 ， 基建是春节以来部.委层面的宏观经济对冲的“最强音” 。 在召开的会议中提到 ， 加强基础设施建设 ， 基建投资政策扶持力度极强 。
A股|下一个东方通信！下一只10倍潜力大牛（300623）
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信息产业“乘风起 ， 紧跟5G科技行业风口 ， 在5G和宅经济的刺激下 ， 信息产业成为公认的2020年投资主线 。 此次 ， 基建7个领域中 ， 有4个围绕信息产业展开 ， 信息产业搭上”新基建顺风车 ， 或更受市场瞩目 。
【A股|下一个东方通信！下一只10倍潜力大牛（300623）】
一键布局“龙头股 ， 今天要说的 ， 就是从”基建中精选了一只金股龙头标的 ， 叠加概念 ， 6月被大幅错杀 ， 在近两个交易日中 ， 大资金悄然介入 ， 短期还有消息刺激 ， 2季度预计公司订单暴增 ， 新龙头大幅收益 ， 7月有望领涨爆发！
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这只票很特殊 ， 当下是最好的抄底上车时机 ， 具体价格 ， 需根据开盘表现 ， 临时做决定 。 由于具体信息太敏感 ， 代码不方便在这里直接发布 ， 老规矩 ， 还是老地方（解套抓黑马）重点解读
②各细分领域的龙头企业
CPU芯片领域 ， 主要厂商有龙芯中科、天津飞腾、上海兆芯、天津海光、华为鲲鹏、江南计算机所（申威） ， 目前性能最领先的三家分别是 ：华为鲲鹏（唯一7nm制程国产CPU）、天津海光（中科曙光持股36.44%）、天津飞腾（中国长城持股31.5%） 。
EDA领域 ， 主要厂商有华大九天、芯禾科技、广立微电子、博达微科技、概伦电子、蓝海微科技、奥卡思微电等七家 ， 尚未有上市公司持股 。


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