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奥马|奥马电器拟募资12亿还贷和“补血”，与两战投早有交集

声称债务问题已逐步缓解的奥马电器(002668,股吧)近日又披露了一个定增预案 。 奥马电器拟募资不超12.1亿元 ， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 。
偿债压力较大的奥马电器希望可以通过此次募资 ， 提高公司的偿债能力并降低财务风险 。
新京报贝壳财经采访人员注意到 ， 本次非公开发行股票募集资金的认购对象都是奥马电器的“老朋友” ， 奥马电器还与他们分别签订了《战略合作协议》 。
偿债压力大 ， 奥马电器拟募资不超12.1亿还贷和“补血”
7月8日 ， 奥马电器披露了多份公告 ， 最受关注的莫过于2020年度非公开发行A股股票预案 。
奥马电器表示 ， 本次非公开发行股票募集资金总额按照发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过120661.60万元（含此数） ， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金 。
由此可见 ， 奥马电器当前面临的资金流动性压力之大 。
奥马电器主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务 。
近年来 ， 我国家电制造业经历了高速发展阶段 ， 根据中国家用电器协会数据统计 ， 2018年我国家电出口规模占全球家电出口总规模的39.4% ， 我国已成为世界家电生产中心 。
然而 ， 自2018年以来 ， 受到中美贸易摩擦及全球部分地区贸易政策影响 ， 家电出口形势并不明朗 。 同时 ， 随着2020年一季度以来 ， 受COVID-19病毒所引发的世界疫情影响 ， 出口销售仍存在较大的不确定性 。 在国内疫情暴发期间 ， 国内企业短暂出现开工延迟、原料缺失、人手不足、物流受阻等情况 ， 导致大部分企业均在不同程度上承受损失 ， 相关企业面临资金流动性压力 。
奥马电器也不例外 。 2017年末、2018年末和2019年末 ， 奥马电器的资产负债率分别为66.75%、75.32%和70.87%；截至2019年末 ， 奥马电器负债总额621845.90万元 ， 其中流动负债490572.3万元 ， 短期负债比例较高 ， 偿债压力较大 。
因此 ， 奥马电器希望可以通过本次募资 ， 降低其资产负债率、优化其资本结构 ， “提高公司的偿债能力并降低财务风险” 。
认购背后：两战投和奥马电器早有交集
除了募资原因、用途和目的 ， 奥马电器本次募资的认购对象也值得关注 ， 便是华道投资和中山金控 ， 其中 ， 华道投资认购金额约为6.15亿元 ， 中山金控认购金额约为5.91亿元 。
华道投资成立于2017 年 ， 注册资本为1000万元 。 2018 年4 月 ， 华道投资在中国证券投资基金业协会备案登记 ， 正式成为私募股权、创业投资基金管理人 。 最近三年 ， 华道投资主要从事投资与资产管理、股权投资与管理、创业投资及投资服务业务等 。
值得一提的是 ， 华道投资背后股东和奥马电器早有交集 。
奥马|奥马电器拟募资12亿还贷和“补血”，与两战投早有交集
图片

图注：华道投资的股权控制关系结构图
2017年 ， 奥马电器以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）49%股权 ， 彼时 ， 上市公司与杨鹏等3人签署了《股权转让协议》、《业绩补偿协议》 。
后来 ， 中融金2018年度未实现业绩承诺 ， 截至2020年6月 ， 奥马电器收到业绩承诺方杨鹏向其支付的全部业绩补偿款项 ， 已履行完成全部补偿义务 。
中山金控成立于2016 年 ， 注册资本为5000万元 。 2017 年9 月 ， 中山金控在中国证券投资基金业协会备案登记 ， 正式成为私募股权、创业投资基金管理人 。 最近三年 ， 中山金控主要从事投资与资产管理、股权投资与管理、创业投资及投资服务业务等 。
中山金控也已经和奥马电器“相识”多年 。
2018年12月 ， 奥马电器与中山金控签署了《合作框架协议》 ， 双方约定 ， 由中山金控管理的中山市纾困基金牵头成立定向资产管理计划 ， 向奥马电器提供借款用以补充公司运营流动资金 ， 奥马电器以所持广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）100%的股权为前述借款提供质押担保 。


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