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选股宝|7月7日主题前瞻


明日主题前瞻
1、大基建|据媒体报道 ， 财政部已向省级财政部门下达新一批地方新增专项债额度 。 此前在5月下旬 ， 全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿元 。 截至6月末 ， 各地已组织发行专项债券2.23万亿元 ， 其中今年5月新增专项债发行规模9980亿元 ， 创出历史新高 。 从资金投向来看 ， 今年专项债投向基建的比例显著上升 。
点评：今年以来基建政策催化剂不断 ， 上游工程机械行业高景气确定性持续 。 天风证券认为 ， 相比上一轮工程机械行业崛起 ， 本轮行业复苏存在更多内生动力 ， 包括更新需求、施工需求增加、国产替代、机器替人加速等 。 中联重科近日披露了定增预案 ， 怀瑾基石、太平人寿等战略投资者和上市公司管理团队将以大手笔认购股份；徐工机械大股东混合所有制改革涉及的增资项目已在江苏省产权交易所公开挂牌 ， 拟募资总额高达156.56亿元 ， 混改有望带来新的体制活力 。
2、国产芯片 |据中国国际招标网日前披露 ， 长江存储发布新一轮（第41批）国际招标公告 ， 包括封装级高并行度芯片分选机、高速芯片测试机等产品 。 另外 ， 由长江存储实施的国家存储器基地项目二期项目近日在武汉东湖高新区开工 ， 规划产能20万片/月 ， 达产后与一期项目合计月产能将达30万片 。
点评：中银国际证券认为 ， 长江存储累计已采购1362台工艺设备 ， 正在招标430台工艺设备 ， 总采购1792台工艺设备 。 近期还有200多台设备采购计划 ， 主要包括CVD、刻蚀、量测、去胶设备等 。 此外 ， 长江存储二期项目的开工 ， 也将给国产设备带来市场机遇 。 精测电子已中标3台长江存储项目膜厚设备 ， 受益于存储产品国产化；长川科技主营分选机和测试设备等 。
3、免税店概念 |百联股份6日晚间公告 ， 经向控股股东百联集团问询 ， 百联集团已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请 ， 但该项工作由于尚在推进过程中 ， 免税品经营资质获批存在不确定性 。
点评：天风证券刘章明认为 ， 国内免税行业目前由中免系一家独大 ， 但政策呈现逐步放开趋势 ， 未来离岛免税及市内店政策有望迎来更大开放 。 在此背景下 ， 将出入境人数、地方国资委控股这两个条件作为筛选条件 ， 北京、上海、重庆、武汉、杭州、广州等城市的国有商业系统有望在免税政策开放背景下参与免税运营 。 公司方面 ， 鄂武商Ａ、重庆百货、广百股份分别是武汉、重庆、广州当地的国有商业零售企业 。
4、玉米 |中国国家粮油信息中心近日发布预测称 ， 中国的玉米供应缺口超出了先前的估计 ， 2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨 ， 料供应缺口达2500万吨 ， 此前预估为1200万吨 。 目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤 ， 超过了往年的水平 。
点评：据饲料行业信息网 ， 2020年的700万吨进口玉米配额已经基本用完 ， 本年度接下来很难再进口玉米 。 且因受公共卫生事件影响 ， 进口难度加大 。 目前我国的临储玉米只有3000多万吨 ， 距离新玉米的上市还有一段时间 ， 同时国际的粮价也迎来了提升 ， 因而产生了部分价格传导 。 另外 ， 2020年为虫灾大年 ， 非洲、中西亚受沙漠飞蝗肆虐 ， 印度、巴基斯坦迎二次蝗灾 ， 主要农作物生产受冲击 。 国内草地贪夜蛾形势较严峻 ， 2020、2021年玉米或减产 。 业内机构判断 ， 下半年玉米市场整体供给将呈偏紧格局 ， 价格上涨动力足 。 万向德农是我国玉米杂交种子领先厂商 ， 旗下“郑单958”是我国推广面积最大的玉米品种 。 荃银高科拥有转基因生物新品种培育科技重大专项-转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究 ， 目前公司玉米、小麦种子产业市场网络基本形成 。 北大荒是国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司 ， 主要产品为水稻、玉米等粮食作物 。
其他重要主题
1、新型半导体 | 又一项新突破 ， 三星宣布发现新型半导体材料 。


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