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疯牛来了？刚刚，大盘暴涨超4%，券商股几乎全涨停！半天成交近万亿，券商、基金APP一度崩溃…外资狂加仓140亿！( 五 )


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从盘面上看 ， 非银金融、消费者服务、房地产、银行、煤炭等大周期、大金融、大基建板块集体大涨 。

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此外 ， A股股王贵州茅台涨逾3% ， 总市值突破两万亿 。

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不过 ， 大金融、大周期板块的集体大涨 ， 是否意味着蓝筹起舞、成长熄火的风格切换呢？今天的市场 ， 似乎并没有给出这一答案 。

7月6日 ， 中芯国际进行IPO网上路演 ， 与投资者进行交流 。 在中芯国际回A上市的预期带动下 ， 港股中芯国际涨幅一度大涨超12%以上 ， 股价再度刷出历史新高 ， 市值突破2000亿港元 。

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在A股市场 ， 芯片股板块异动明显 。 从市场概念指数看 ， 半导体硅片指数大涨超10%以上 ， 其中科创板沪硅产业20%涨停 ， 华润微涨超14%以上 。

同时 ， 半导体设备、国家大基金指数、存储器指数、免税店指数等热门概念指数集体领涨 。 这也意味着 ， 市场对热门题材的科技股板块追捧力度依旧如同往常 ， 似乎并没有长时间纠结在该买蓝筹股还是成长股的选择困难之中 。

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券商股引爆牛市

本轮行情还有多高？


越来越多机构观点已经明确 ， 在券商股暴涨的态势下 ， 牛市行情已经被引爆了 。

此时 ， 市场需要讨论的并不是 ， 牛市有没有来；而更重要的是 ， 这个行情还能涨多高？热门股集体大涨的情况下 ， 又该买什么？

首先 ， 券商股前景仍然被多数机构看好 。 招商证券郑积沙团队认为 ， 本轮行情的启动 ， 最大的不同就是政策端频繁落地和消息面连续刺激了打开证券行业想象空间 。 券商估值有望继续走高 。 证券行业景气度向好 ， 增量资金加速入市 。 此外 ， 券商股年初之间呈滞涨特征 ， 补涨动能强劲 。

安信证券认为 ， 券商板块 ， 券商估值修复到2017年水平 ， 但政策环境和市场行情较2017年更好 ， 估值仍有上升空间 。 从WIND-申万券商指数PB(MRQ)数据来看 ， 截至2020年7月3日 ， 券商股整体估值为2.06xPB ， 相当于2017年券商股估值的整体水平 。 当前券商面临的政策环境和市场行情与2017年有明显区别 ， 券商股值得更高的市场价值 。

其次 ， 银行股、保险股等低估值板块同样受到机构关注 。

国泰君安认为 ， 自2020年2月以来 ， 余额宝7天年化收益率从2.45%下降至1.45% 。 收益预期的降低直接推动了居民部门资产配置向权益资产倾斜 。 此轮股市无风险利率超预期下行 ， 将使得金融板块迎来戴维斯双击 。 券商只是打响由股市无风险利率下行带来投资机会的发令枪 ， 由经济和国债收益率提升带来的风险利率下行 ， 保险和银行板块的投资逻辑和券商实际是一样的 。

第三 ， 牛市仍有可看空间 ， 行情仍会持续 。


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