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大盘大涨近4%，行情火到交易软件宕机！熟悉的2014年大牛市即将重演？( 三 )


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券商板块与全市场的估值对比


国泰君安证券非银分析师刘欣琦认为 ， 此轮行情引发主因是自上而下 ， 而非自下而上 。 核心逻辑是股市的无风险利率超预期下行导致的 ， 其主要触发因素为理财产品净值化后 ， 国债收益率上行引起的股市无风险利率下行 。

刘欣琦表示 ， 随着经济和国债收益率上行的超预期 ， 认为股市的无风险利率将进一步下行 。 券商板块作为低估值且基本面与市场强相关的板块 ， 直接受益于无风险利率下行；而保险板块在此逻辑下也是同样迎来戴维斯双击 。 建议增持股票自营弹性大的低估值上市券商及EV（内含价值）对利率敏感性强的保险股 。

编辑：朱茵
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本期责任编辑：陈梦娜
监制：浦泓毅
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