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中金在线|最牛芯片巨头来了！IPO募资或超450亿（附最新IPO排队名单）( 二 )


据中芯国际的发行安排 ， 初始战略配售的股票数量为8.43亿股 ， 占绿鞋行使前发行总量的50% 。 本次联席保荐机构相关子公司“海通创投”、“中金财富”跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的2% ， 即3371.24万股 。
其他投资者方面 ， 中芯国际已在6月初锁定了中国信科、上海集成电路基金 2 位重量级战略投资者 ， 合计将认购25亿元股份 。
此外 ， 7月3日晚间 ， 徕木股份公告称 ， 已实缴7000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额 ， 后者作为战略投资者认购中芯国际科创板IPO股份 ， 该基金募集认缴规模23.05亿元；基金有限合伙人囊括中微公司、韦尔股份、安集科技、汇顶科技、江丰电子等一众半导体企业 。
此次中芯国际闪电登上科创板 ， 极有可能坐上“半导体行业第一股”的宝座 。
中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 成立时间为2000年4月 ， 是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业 。
拓墣产业研究院发布的2020年第一季全球前十大晶圆代工厂营收排名显示 ， 中芯国际排名全球第五 ， 占总市场份额的4.5% ， 前四名分别是台积电、三星、格芯与联电 。 中芯国际的实力和影响力在国内可谓首屈一指 。
根据招股意向书 ， 中芯国际此次拟募资200亿元 ， 计划分别投入12英寸芯片SN1项目(80亿元) ， 先进及成熟工艺研发项目储备资金(40亿元) ， 补充流动资金(80亿元) 。
目前 ， 多数市场机构对中国芯片业崛起的历史机遇坚定看好 。 国信证券分析师何立中发布研报预计 ， 中芯国际合理PB估值范围5~6倍 ， 对应46~48港元 ， 他认为中芯国际是本轮牛市两个代表之一 。 报告指出“中芯国际不缺需求 ， 缺产能” ， 上市将有助于产能的快速扩张 。
创业板注册制首轮IPO审核 ， 有望下周开启
据深交所数据显示 ， 截至7月3日 ， 创业板共受理了187家企业的IPO申请 。 根据规则安排 ， 对于IPO申请 ， 深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内 ， 通过保荐人向发行人提出首轮审核问询 ， 或将在下周五（7月10日） ， 受理的存量企业的首轮审核问询将会到来 。
6月22日 ， 深交所受理了第一批32家企业的IPO申请 ， 具体名单为：
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早在6月30日 ， 深交所便公告了第一届创业板上市委的委员名单 ， 共有49人 。 委员来源分布广泛 ， 分别来自上市公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、投资机构、科研院校、监管机构等单位以及香港业界 。
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具体来看 ， 证监系统有17人 ， 其中证监局9人 ， 5人为交易所 ， 3人为协会 。
其中 ， 3人来自科研院校的全部当选 。 另外 ， 来自香港联合交易所上市委员会的委员蒲海涛 ， 也在首届创业板上市委名单内 。
投资机构代表方面 ， 最终10名候选人中产生5名 ， 由2家大型公募基金代表（南方基金副总经理史博与易方达基金副总经理吴欣荣）、1家中型公募基金代表（德邦基金副董事长包景轩）、1家保险资管代表（泰康资管研究部负责人郑伟征）、1家银行理财子公司代表（建信理财董秘张洁）构成 。
中介机构代表有19人当选 ， 其中会计所代表11名；律所代表7名；资产评估代表1名 。
6名上市公司候选人最后有4名当选 ， 分别为科大讯飞董事长刘庆峰、万科董事会主席郁亮、宁德时代副总经理蒋理、比亚迪董秘李黔 。
又一只1000亿“独角兽” ， 或赴美IPO
近日有媒体报道称 ， 国内居住服务平台“贝壳找房”已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递表 ， 最快将于今年三季度完成IPO ， 高盛和摩根士丹利担任IPO牵头经办行 ， 募资规模则预计为10至20亿美元 。


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