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政商参阅|史无前例！29天火速“通关”，这家芯片巨头要上市了！


7月2日 ， 中芯国际进行初步询价 ， 标志着这家芯片巨头的科创板之路正式进入发行定价环节 。
中芯国际上市之后 ， 极有可能坐上“半导体行业第一大市值公司”的宝座！
中芯国际的首发市值或将达到2000亿元以上 。 而在当前A股市场 ， 市值最高的半导体公司为韦尔股份 ， 最新市值为1854亿元 。
来 源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）
记 者丨张赛男
编 辑丨包芳鸣
政商参阅|史无前例！29天火速“通关”，这家芯片巨头要上市了！
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图片来源 / 图虫创意
7月2日 ， 中芯国际进行初步询价 ， 标志着这家芯片巨头的科创板之路正式进入发行定价环节 。
自6月1日中芯国际在科创板上市申请被上交所受理以来 ， 中芯国际的一举一动都备受市场关注 。 6月29日证监会同意其科创板IPO注册 ， 这意味着中芯国际29天就火速“通关” 。
根据安排 ， 中芯国际在7月3日确定发行价 ， 7月7日进行申购 ， 实现科创板上市只差“临门一脚” 。
眼下业内最为关注的 ， 莫过于科创板投资者将如何对这家芯片制造龙头定价 。 21世纪经济报道采访人员了解到 ， 机构对中芯国际给出了多种潜在估值锚猜测 ， 其中不乏看高至2000亿元市值的预测 。
就在7月2日 ， 确定科创板发行价的前一天 ， 中芯国际港股股价再次起飞 ， 报收31.6港元 ， 涨幅17.04% ， 市值接近1800亿港元 。
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火速“通关”
政商参阅|史无前例！29天火速“通关”，这家芯片巨头要上市了！
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中芯国际用了29天就走到了A股的大门口 。
其间 ， 中芯国际IPO项目从受理到问询仅用时4天；从受理到过会仅用时19天；过会3天之后 ， 中芯国际便提交注册；一周之后 ， 注册生效 。
这样的审核速度绝对是史无前例的 。 资深投行人士王骥跃向21世纪经济报道采访人员预测：
“后续询价路演发行上市至少需要13个工作日 ， 中芯国际在7月22日（科创板开市一周年）之前有望上市 。 ”
【政商参阅|史无前例！29天火速“通关”，这家芯片巨头要上市了！】中芯国际本次火速闯关科创板并无太多悬念 ， 在中芯国际过会和IPO注册生效当晚 ， 多位业内人士笑称：中芯国际过会和同意注册已经“不是新闻” 。
一位受访的投行人士此前对采访人员表示 ， 中芯国际已在境外成熟市场上市 ， 具有16年公众公司的天然属性 ， 公司治理和日常信息披露已经得到了严格的市场检验 。 同时 ， 浓厚的科创成色、战略价值和市场地位也成为中芯国际回归进程得以提速的先决条件 。
业内人士普遍认为 ， 中芯国际与境内资本市场快速对接的意义体现在注册制下科创板对高科技企业的支持力度更大 ， 这是从资本市场角度支持国内半导体龙头的发展 ， 加快了国内芯片国产化替代的脚步 。
根据中芯国际最新披露的招股意向书 ， 中芯国际此次拟募资200亿元 ， 计划分别投入12英寸芯片SN1项目（80亿元） ， 先进及成熟工艺研发项目储备资金（40亿元） ， 补充流动资金（80亿元） 。
目前 ， 定价流程正在进行中 。 中芯国际已于7月1日开启网下路演 ， 7月2日初步询价 ， 7月3日确定发行价 ， 7月13日刊登《发行结果公告》 。
根据招股书 ， 中芯国际本次初始发行的股票数量为16.86亿股 ， 发行后公司总股数为71.36亿股（超额配售选择权行使前） ， 若超额配售选择权全额行使 ， 则发行后公司总股数为73.89亿股（超额配售选择权全额行使后） 。
战略投资者方面 ， 本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股 ， 占初始发行数量的50% ， 约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48% 。 其中本次联席保荐机构相关子公司“海通创投”“中金财富”跟投的股份数量预计分别为公开发行股份的2% ， 即3371.24万股 ， 认购金额分别不超过人民币10亿元 。


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